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“十三五”規劃點燃產業激情 上市公司加速布局信息經濟
來源:中國證券報 發布時間:2015-11-05 08:16:47

“十三五”規劃建議提出,實施網絡強國戰略,拓展網絡經濟空間,實施“互聯網+”行動計劃,實施國家大數據戰略,開展網絡提速降費行動,超前布局下一代互聯網。今年以來,多地方加快推進大數據、云計算、“互聯網+”項目建設。業內人士表示,“十三五”規劃將點燃產業激情,新一代信息經濟將迅猛發展。

政策大力扶持

三季度以來,多地對信息經濟發展一路“開綠燈”,主要涉及信息通信、大數據、電網建設、“互聯網+”、電子商務等發展領域。

僅9月份,江西省出臺《關于加快推進“互聯網+”行動的實施方案》、安徽省出臺《安徽省人民政府關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的實施意見》、寧夏發布《自治區人民政府辦公廳關于加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費的實施意見》等。

國泰君安分析師指出,“十三五”期間,以下一代互聯網、大數據、云計算、信息安全、“互聯網+”為代表的信息經濟將成燎原之勢。

“網絡提速降費,超前布局下一代互聯網”構建起信息網絡基礎設施。上述分析師指出,信息基建作為信息經濟發展的高速公路,在“十三五”期間將是投資重點。此次“十三五”規劃建議提出,將實施網絡強國戰略。這是繼此前運營商“提速降費”政策之后,在基礎設施領域的國家級戰略布局。

信息經濟的縱向發展給大數據、云計算以及信息安全等子行業帶來發展機遇。2015年9月,國務院印發《關于促進大數據發展的行動綱要》,提出深化大數據在各行業創新應用,加快整合、開放各類政府信息平臺,促進社會信用體系建設。此次《建議》提出,實施國家大數據戰略,推進數據資源開放共享。中信證券分析師指出,這使得大數據上升為國家級戰略,政府信息系統和公共數據互聯共享推進將加快。

同時,“十三五”規劃建議提出,實施“互聯網+”行動計劃,發展分享經濟。國泰君安分析師認為,這是信息經濟發展的橫向發展結果,將帶動周邊產業鏈的改進和優化,向“智慧”型產業蛻變。

迎來中長期發展機遇

“‘十三五’期間,信息經濟仍將保持快速發展勢頭。”中信證券分析師介紹,據中國信息通信研究院數據,2014年我國信息經濟總量達到16.2萬億元,占GDP比重為26.1%,較2002年增加15.8個百分點。

龐大的信息經濟產業中細分領域各有特點。此前,信息化拉動了對寬帶等基礎設施的需求,互聯網金融迎來發展的“第二春”,電子商務、第三方支付和移動支付互相推動發展。

國泰君安分析師指出,信息經濟的跨行業橫向發展,也會促進其縱向的技術化和專業化提升,大數據、云計算等在政策推動下發展迅速。“三網融合”作為聯動樞紐,亦是政策的重要建設對象。值得注意的是,信息技術的發展引領了信息安全產業的興起,并從個人領域上升到國家層面。對于交通、農業等傳統行業,在信息化的推動下,逐漸向智能交通、智慧農業、在線教育、智慧醫療等方向轉型。

愛建證券分析師指出,“十三五”期間,信息安全產業將保持高速增長,“云計算+數據”產業有望得到更大的發展空間,相應的硬件、軟件以及相關應用等領域具有中長期發展機遇。隨著《關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見》的發布,政府部門作為我國最大的數據收集方和儲存方,未來強化數據服務能力無疑將刺激對信息建設的進一步需求,相關的政務以及民生領域大數據應用發展前景較大。

中信證券分析師表示,國外大數據的投入和收入增長率在60%以上,規模達3000億元以上,預期在政策利好不斷推動下,未來3年國內大數據產業增速將達84%,規模達180億元。

上市公司加速布局

在此背景下,上市公司正加速布局信息產業。

中科曙光10月31日公告,與VMWare簽訂《非約束性備忘錄》,雙方擬成立合資公司共同開拓適合中國市場的云計算解決方案;公司在7月份還成立了產業基金,發力云計算和大數據應用,計劃投資云計算中心項目以及大數據、云計算、物聯網、智慧城市等相關產業鏈上下游公司。

此外,紫光股份今年以來先后控股“新華三”、入主西部數據(WDC),并攜手世紀互聯和微軟切入云計算運營。

云計算、大數據等業務已在相關上市公司業績上開始體現。中科曙光2015年前三季度實現營收21.29億元,凈利潤4681萬元,分別同比增長37.67%和59.06%;紫光股份前三季度實現營收91.92億元,凈利潤1.16億元,分別同比增長23.58%和52.83%。

在通信領域,億陽信通計劃以電信行業大數據應用作為起點,深挖電信大數據,帶動傳統業務煥發新機;同時橫向拓展公司大數據業務,布局交通、政務、金融、醫療等領域,并推動信息安全業務發展,實現“大數據+信息安全”的雙翼結構。億陽信通前三季度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為1794.06萬元,較上年同期增長366.42%;營業收入為8.1億元,較上年同期增長17.69%。

Wind數據顯示,2015年前三季度通信行業實現歸屬于母公司的凈利潤為44億元,同比增長33%。其中,大數據、光通信、工業互聯網成為增長的主力。受益于運營商對大數據的日益重視以及工業互聯網、智慧城市的需求推動,東方國信、天源迪科、拓爾思等大數據板塊公司收入快速增長;受益于互聯網流量快速增長,IDC需求增長迅猛,是云計算板塊高速增長的核心原因。(王榮)

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