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來源：證券時報

近日，富達國際、中歐基金、螞蟻理財智庫、中信證券攜手發布《2022年可持續發展(ESG)投資白皮書》(下稱“白皮書”)。目前，這類基金已呈現出權益倉位高、個人投資者持有占比高、偏愛配置制造業等特征。收益方面，盡管波動和分化較大，但這類基金總體展現了較強的盈利能力。

碳中和主題基金大發展

【資料圖】

白皮書顯示，自2020年9月中國明確提出2030年碳達峰與2060年碳中和目標以來，碳中和主題基金申請成立愈發火熱。

2021年2月，首只以“碳中和”命名的基金向證監會提交申請材料，同年7月中國首只以“碳中和”命名的碳中和基金正式發行。截至2022年10月31日，共有198只碳中和主題概念基金成立。從投資類型來看，目前碳中和基金以股票型基金為主，運作方式大多為開放式基金。以基金類型來劃分，其中股票型基金有122只、混合型基金有67只、債券型基金有8只、REITs基金有1只。

值得注意的是，在122只股票型基金中，被動指數型基金占絕大多數，多達103只。混合型基金中，偏股混合型基金也有不少，共54只，指數增強型基金、中長期純債基金、REITs基金等則相對較少。在已申請、已受理的碳中和基金中，被動指數型基金、混合型權益基金仍占大頭。統計數據顯示，截至2022年三季度末，碳中和基金有高達83%的權益倉位。

伴隨新基金的不斷成立，碳中和基金規模也迅速增長。截至2022年9月30日，國內碳中和基金規模合計1976億元，相較2017年的300億元增長了561%。從結構上來看，目前碳中和基金以股票型基金為主，截至2022年9月30日，股票型、混合型、債券型及REITs基金規模占比分別為59%、32%、3%、0.3%。

從持有人結構來看，與機構相比，碳中和基金更受個人投資者歡迎。截至2022年上半年，個人投資者在全市場的碳中和基金中持有比例高達73.2%。

持倉的行業分布方面，碳中和基金將89%的資金配置于制造業。數據顯示，截至今年三季度，碳中和基金配置倉位較多的行業依次是電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；信息傳輸、軟件和信息技術服務業；建筑業。其中，制造業的規模占比高達88.6%，可見碳中和基金的行業偏好相當明顯。

近三年來，碳中和基金總體而言仍取得了不錯的業績，普通股票型、被動指數型、偏股混合型及靈活配置型碳中和基金平均年化收益率分別為33.0%、35.3%、20.0%、24.6%。不過，最近一年，由于市場行情波動，幾類碳中和基金產品均收益下滑，多數權益型碳中和基金的年化波動率在30%以上，風險不可小覷。

白皮書顯示，雖然購買權益型碳中和基金的投資者需承受一定的業績波動，基金經理的業績表現也有所分化，但是在任職期間，他們中的絕大多數仍能取得超越基準的年化收益。

持有人年齡不大資歷不淺

值得注意的是，白皮書統計了螞蟻基金平臺相關基金持有人的數據，形成了一幅鮮明的碳中和基金持有人畫像。

畫像顯示，選擇碳中和/ESG主題基金的持有人并無顯著性別偏差。在螞蟻基金平臺持有任意基金單品的人群中，女性比例為43.74%；ESG基金的持有人中，女性比例為44.58%；碳中和基金的持有人中，女性比例為47.11%。

從年齡來看，碳中和基金的持有人主要集中在25~49歲區間，其中25~34歲的占比約為47%，螞蟻基金平臺平均水平僅約為38%，可見90后人群更青睞于碳中和/ESG主題的投資。

從投資年限來看，對比持有人投資經驗在3年以內的人數比例，碳中和/ESG主題基金均顯著低于平臺平均水平，而5年以上的人數比例則顯著高于平臺平均水平。

數據顯示，碳中和/ESG基金的持有人中，投資年限不足1年的占比分別為2.14%、2.12%，而平臺基金投資者的平均投資年限低于1年的則占7.67%；投資年限在1~3年區間的，碳中和/ESG基金的占比分別為33%、25%，遠低于平臺平均的49.4%；資深投資者對碳中和/ESG基金的偏愛十分明顯，碳中和基金的持有人中，5年以上投資年限的持有人占比高達31.6%，而在ESG基金中，這一占比為46.87%，對比之下，平臺均值只有13%，足見碳中和/ESG基金對資歷較深的投資者具有較大的吸引力。

碳中和/ESG基金持有人年齡和投資年限的反差非常值得關注。從持有人年齡來看，90后是購買基金的主力人群；而從持有人的投資年限來看，5年以上經驗的資深人士也不在少數。這或許意味著，碳中和/ESG基金的持有人雖然總體年輕，對新鮮概念興趣濃厚，但在作出決策時，也已經具備了一定的成熟度和經驗。

碳中和/ESG基金持有人相對成熟的表現也能在他們的操作中得到體現。白皮書顯示，從持倉時間來看，ESG基金持有人的平均持倉時間高達479天，碳中和為208天，平臺的平均水平為316天。

同樣值得注意的，還有持有人逆市買入的操作。例如，統計顯示，在市場下跌時，碳中和基金的申購訂單是贖回訂單的3.26倍，申購人數是贖回人數的1.31倍。這體現了部分投資者的逆市買入思維，意味著投資者對碳中和相關資產的長期發展具有較強的信心。

富達國際亞洲投后管理主管王芳表示，國內越來越多的投資者表達了對可持續投資的濃厚興趣，監管層面也在大力推動上市公司可持續發展的相關工作和信息披露，相信未來相關信息和數據將更加公開透明。“長期來看，富達國際堅定看好中國可持續投資的發展。”他說。