中國網財經2月22日訊 正榮地產昨日晚間發布公告稱,公司已委任鐘港資本對旗下美元債批量進行交換要約及同意征求,從2022年2月21日開始,2022年3月11日下午四時結束。
公告顯示,正榮地產此次對2022年到期的5筆美元債券提出要約交換及同意征求,協商展期事宜,分別為2021年3月發行的2022年到期年息5.95%的優先票據(ZhenAn票據)、2021年4月發行的2022年到期年息5.98%的優先票據、2021年7月發行的2022年到期年息7.125%的優先票據、2019年10月發行的2022年到期年息8.70%的優先票據和2021年9月發行的2022年到期年息6.5%的優先票據。
正榮地產在公告中透露,截至交換要約及同意征求備忘錄日期,公司上述五筆票據的未償還金額分別為5000萬美元、2.1839億美元、人民幣16億元、2.93億美元和2.363億美元。
與此同時,正榮地產還就8筆在2023年或之后到期的債券進行同步同意征求,但并未改變金額、票息及到期時間,僅是為了修改一些條款。
正榮地產在公告中也表示,如交換要約、同意征求或同步同意征求未能成功實行,公司可能無法悉數償還債務,且可能無法產生足夠的現金流量以履行財務承諾。因此,公司可能考慮進行替代的債務重組行動。
此前,正榮地產已于2月18日就發行的優先永續資本證券進行永續同意征求。