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虎年首個交易日三大指數集體高開，午后走勢分化，油氣開采、水利、煤炭概念等多板塊持續活躍，建筑裝飾板塊掀漲停潮，通信服務、教育板塊全天較低迷，新冠治療板塊跌幅居前，漲停股超百家，市場題材股普漲，賺錢效應偏強。北向資金全天凈買入達到55.52億。

在節前微策略中，我們判斷市場調整主要歸因于風險偏好的下降，擾動因素來源于美國加息預期影響、美債收益率持續走高，以及疊加地緣政治等風險事件，并認為指數在節后波動性大概率有所降低，隨著風險偏好的修復有望逐步展開反彈。

在節日期間，由于市場對美聯儲收緊預期有了初步充分的定價，海外市場明顯回暖，美股、亞太、港股等主要市場指數總體呈現反彈趨勢，市場一度擔憂全球共振走弱的情緒顯著改善，帶來風險偏好的修復。此外，高層持續積極釋放穩增長的政策信號，強調政策發力靠前、貨幣財政政策協調聯動等，一季度仍然是穩增長政策發力的重要時間窗口，節后政策預期升溫，有利于對提升投資者對基本面的信心。

風險偏好的修復并非一蹴而就，市場反彈過程中仍有可能呈現波動風險，但預計指數階段性反彈空間仍然存在。目前需要重點跟蹤本周將發布的1月金融數據(社融、貸款、M2等)，1月信貸、社融投放的總量和結構非常重要，決定了投資者如何預期和觀察穩增長的政策的效果。

🪐在市場反彈過程中，我們建議關注三個方向：①穩增長主線(地產、基建相關產業鏈)；②科技成長(信創、云計算等)；③新能源(新能源車、風光儲能、電網等)。

(數據來源：同花順，市場有風險，投資需謹慎。觀點僅供參考。)