中國網財經1月20日訊 上清所今日發布的消息顯示,招商蛇口擬發行2022年度第一期中期票據,計劃募集資金12.9億元,品種一和品種二的期限分別為3年期和5年期,初始發行規模均為6.45億元,所募集資金將用于并購。
招商蛇口在募集說明書中透露了并購的基本情況。A公司的項目是以住宅為主的城市更新項目,A公司股東B公司于2021年8月9日出讓A 公司80%股權及債權,最終由招商蛇口子公司競得。至此,招商蛇口、C公司、B公司最終持有A公司股權比例為40.8%、39.2%、20%,本次并購后招商蛇口為第一大股東。招商蛇口收購價款21.54億元,此次發行債券募集資金12.9億元用于并購,金額不超過并購總價款的 60%,置換招商蛇口前期投入資金及后續資產投資。
截至2021年9月30日已完成投資50.85億元,項目用地性質為住宅,占地面積3.73萬方,總建筑面積8.26萬方,預計總投資金額72億。
招商蛇口稱,此次住宅項目體量巨大、區位優勢明顯,公司作為行業標桿,積極參與該項目的并購,充分發揮自身的運營能力及資金優勢,有助于項目順利推進,同時,也為房地產行業的健康發展樹立良好的示范作用。
募集說明書還顯示,截至簽署之日,招商蛇口及其子公司待償還債務融資工具及其他債券余額為408.79億元人民幣,其中存續期超短期融資券83億元、中期票據103億元人民幣、公司債150億元、資產支持票據(ABN)10.5億元、資產支持證券62.29億元。
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