今日,邁威(上海)生物科技股份有限公司(以下簡稱“邁威生物”,688062.SH)在上交所科創板上市。開盤破發,報32.00元,跌幅8.05%。截至收盤,邁威生物報24.50元,跌幅29.60%,成交額12.21億元,換手率53.61%,振幅25.92%,總市值97.90億元。
邁威生物是一家創新型生物制藥企業,主營業務為治療用生物制品的研發、生產與銷售,具體為包括人用治療性單克隆抗體、雙特異性/雙功能抗體及ADC藥物在內的抗體藥物以及包括長效或特殊修飾的細胞因子類重組蛋白藥物。
公司的控股股東為朗潤股權。截至上市公告書簽署日,朗潤股權直接持有邁威生物35.18%的股份。
公司的實際控制人為唐春山、陳姍娜。截至上市公告書簽署日,實際控制人通過朗潤股權持有邁威生物1.41億股,通過朗潤咨詢持有邁威生物200萬股,通過中駿建隆控制邁威生物2000萬股表決權,通過真珠投資控制邁威生物680萬股表決權,兩人合計控制邁威生物發行后股權比例為42.38%。
邁威生物于2021年9月3日首發過會,科創板上市委員會2021年第63次審議會議提出問詢的主要問題:
1.請發行人代表說明:(1)2017年9月發行人從關聯方朗潤投資收購泰康生物100%股權作價是否公允;如公允,基于對泰康生物的歷史貢獻發行人2019年11月再對廖少鋒等4名關聯方青峰醫藥高管進行股權激勵的依據;(2)2015年至2016年,廖少鋒等人按照與實控人會議精神協助謝寧分管泰康生物的部分工作期間,是否在實際控制人控制的其他企業承擔工作,所獲得激勵與其貢獻是否匹配;(3)發行人按照廖少鋒等人增資價格與同時期第三方增資入股價格的差額確認相應股份支付費用12,595.20萬元,該費用是否應由實際控制人或其控制的企業承擔。請保薦代表人就上述事項是否構成占用、發行人代關聯方承擔費用的情形發表明確意見。
2.請發行人代表說明:(1)產品管線中處于靠前位置的生物類似藥9MW0113是發行人與君實生物合作開發品種,發行人在后續研發中的具體創新;(2)泰康生物相關生物類似藥原關鍵技術人員離職對上述藥物持續研發的影響。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表說明:發行人的管線品種與實控人控制企業部分產品存在適應癥和科室重合的情形,是否對發行人構成重大不利影響的同業競爭。請保薦代表人發表明確意見。
邁威生物本次在上交所科創板上市,發行股份數量為9990.00萬股,發行價格為34.80元/股,保薦機構(主承銷商)為海通證券股份有限公司,保薦代表人為王永杰、陳新軍。邁威生物本次發行募集資金總額為34.77億元,扣除發行費用后,募集資金凈額為33.03億元。
邁威生物最終募集資金凈額比原計劃多3.23億元。邁威生物于2022年1月10日披露的招股書顯示,公司擬募集資金29.80億元,分別用于年產1000kg抗體產業化建設項目、抗體藥物研發項目、補充流動資金。
邁威生物本次發行費用合計1.85億元,海通證券股份有限公司獲得保薦承銷費1.55億元。
海通證券安排子公司海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售,配售數量為本次公開發行數量的2.88%,即287.3563萬股,獲配金額9999.9992萬元;海通創新證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。
2017年、2018年、2019年、2020年,邁威生物四年累計虧損18.98億元。
2017年,邁威生物營業收入為460.25萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為-1.03億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-7256.73萬元,經營活動產生的現金流量凈額分別為-9439.70萬元。
最新招股書顯示,2018年至2021年1-6月,邁威生物實現營業收入分別為3737.57萬元、2942.57萬元、530.22萬元、678.22萬元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-2.25億元、-9.28億元、-6.43億元、-3.39億元,實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-2.25億元、-2.94億元、-6.80億元、-3.17億元,經營活動產生的現金流量凈額分別為-1.56億元、-3.54億元、-5.15億元、-1.36億元。
2021年1-9月,邁威生物營業收入1070.84萬元,較2020年1-9月增加133.86%;歸屬于母公司股東的凈利潤-5.15億元,較2020年1-9月增加12.22%;扣非后歸母凈利潤為-4.98億元,較2020年1-9月增加4.21%。
2021年1-9月,公司經營活動產生的現金流量凈額-2.73億元,較2020年1-9月減少31.00%,主要因為公司當年1-9月銷售商品、提供勞務收到的現金增多,以及收到的政府補助款增多,故當年1-9月經營活動現金凈流出減少。
2021年7-9月,邁威生物營業收入392.62萬元,較2020年7-9月上升6.33%;歸屬于母公司股東的凈利潤為-1.75億元,較2020年7-9月減少8.80%;扣非后歸母凈利潤為-1.82億元,較2020年1-9月減少6.98%。
2021年7-9月,公司經營活動產生的現金流量凈額-1.38億元,較2020年7-9月減少11.41%。
邁威生物預計2021全年實現營業收入1390.28萬元至1536.62萬元,同時,隨著研發投入的增加,預計公司2021年度仍處于虧損狀態,實現歸屬于母公司股東凈利潤-7.24億元至-6.55億元,實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤-7.18億元至-6.50億元,虧損幅度與上年同期相近。
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