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來源：國際金融報

12月8日，歷時數月，貴州茅臺股價重上2000元，報收2043元/股，當日漲幅達4.45%，成交額達123億元。

隨著四季度食品飲料板塊的反彈，相關主題基金表現也稍有起色。截至12月8日，四季度共有31只消費概念基金凈值漲幅超過5%。

12月8日，三大指數均漲逾1%，滬指重上3600點。上證指數收盤報 3637.57點，上漲1.18%。深證成指、創業版指數分別上漲1.82%和1.66%。

12月8日，在申萬所屬的28個一級行業中，食品飲料板塊領漲，漲幅達3.39%。其中，板塊內白酒概念股走強，老白干酒、迎駕貢酒漲停。洋河股份、伊力特、皇臺酒業、青青稞酒、口子窖、金種子酒等多只個股漲幅超過4%。

12月8日，歷時數月，貴州茅臺股價重上2000元，報收2043元/股，當日漲幅達4.45%，成交額達123億元。

隨著四季度食品飲料板塊的反彈，相關主題基金表現也稍有起色，共有31只消費概念基金凈值漲幅超過5%。

白酒股爆發

東方財富Choice數據顯示，截至12月8日，四季度食品飲料板塊反彈，食品飲料(申萬)漲幅達到10.23%。

12月8日收盤，老白干酒、迎駕貢酒、味知香漲停，洋河股份、伊力特、遠祖股份漲幅超過6%，皇臺酒業、青青稞酒、口子窖、金種子酒、五糧液等多只個股漲幅超過4%。歷時數月，貴州茅臺股價重上2000元，報收2043元/股，當日漲幅達4.45%，成交額達123億元。

進入四季度，食品飲料板塊中，有個股被明星基金經理調研，也有個股連續多個交易日上漲。

于8日漲停的味知香，在四季度被公募和私募大佬瞄準。已于今年10月卸任基金經理的董承非，在11月出現在味知香調研名單中。11月10日，董承非以興全基金調研人員的身份調研了味知香，與董承非一起調研這家公司的還有寧泉資產楊東、盛山資產甘世雄、睿興投資姚文軍等。

于8日漲停另一只股票迎駕貢酒曾于今年10月28日、10月29日、11月1日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，發布了股票交易異常波動公告。公告中稱，迎駕貢酒于10月28日上漲9.99%、10月29日上漲8.39%、11月1日上漲2.10%，漲幅較大。2021年11月1日，公司股票收盤價62.12元/股，動態市盈率為38.75、市凈率為8.96，敬請廣大投資者注意市場風險。

食品飲料板塊為何走強？

富榮基金研究部總經理郎騁成對《國際金融報》記者分析，食品飲料板塊走強與行業中大部分個股(食品，啤酒)開始提升產品單價，或者向市場釋放未來可能的提價預期(白酒板塊)有關，使得2022年成本端可能環比承壓好轉。食品飲料板塊整體基本面開始穩健向上，由于Q3受疫情以及洪澇等災害影響，需求端普遍承壓，據部分子行業(啤酒，白酒，調味品，休閑食品等)渠道調研數據反饋，Q4近兩月渠道銷售普遍優于Q3，經銷商庫存下降，有利于近期的提價順利傳導，因此更加提振市場信心。

逾30只基金凈值上漲超過5%

隨著四季度食品飲料板塊的反彈，相關主題基金表現也稍有起色。

東方財富Choice數據顯示，截至12月8日，四季度共有31只消費概念基金凈值漲幅超過5%。其中，諾德消費升級和光大保德信消費主題基金四季度基金凈值漲幅超過10%，泰達消費紅利指數、浙商新生代消費混合、工銀新生代消費混合、招商白酒基金LOF等基金四季度基金凈值漲幅超過5%。

數據來源：東方財富Choice數據

四季度漲幅居前的消費概念基金諾德消費升級最新規模1.51億元，截至12月8日，四季度基金凈值增長為12.2%，年內基金收益為15.72%。該基金三季度重倉國信證券、五糧液、華域汽車、今世緣、伊利股份等。

截至12月8日，光大保德信消費主題基金凈值四季度上漲10.36%，基金規模2.22億元。但是，該基金年內收益并未能翻紅，基金凈值下跌2.88%。

三季報顯示，光大保德信消費主題基金重倉白酒和啤酒股，前十大持倉為貴州茅臺、瀘州老窖、青島啤酒、山西汾酒、華潤啤酒、溫氏股份、隆平高科、古井貢酒、海容冷鏈、拓普集團。

但是，截至12月8日，四季度還有9只基金凈值下跌超過5%。其中，中郵消費升級跌幅居前，達8.33%。該基金的規模為0.45億元，年內收益達0.89%。

截至12月8日，泰達宏利消費混合、匯添富全球消費混合(QDII)、廣發消費升級股票、泰康港股通大消費指數四季度基金凈值下跌超過6%。

看好白酒長期確定性

四季度，食品飲料板塊迎來反彈，貴州茅臺股價重上2000元，是否意味著白酒板塊前期悲觀情緒已充分消化？明年又有哪些消費細分賽道迎來布局良機？

“白酒依舊是我們比較看好的賽道，除了短期龍頭酒企的量價動作調整以及估值切換的因素外，長期來看，白酒受國人百年來的文化熏陶，是傳統飲食文化中無可替代的品種，在商務和喜宴場景的應用也在不斷擴展。同時，白酒還受益于消費升級、人均GDP增長以及中產的崛起。因此，基于白酒行業需求端表現出來的韌性，白酒業績長期增長依舊具有較高的確定性。” 私募排排網基金經理助理劉寸心對《國際金融報》記者表示。

郎騁表示，白酒春季打款季將要來臨，目前頭部白酒經銷商已基本完成今年額度，部分地產酒超額完成，剩余大部分酒企預計今年也可順利完成打款任務。因此市場也有開始提前布局明年高成長次高端以及地產酒，或基本面持續改善發力的龍頭個股，白酒板塊大體量市值將帶動食品飲料整體板塊表現亮眼。預計后續仍需重點觀察白酒企業打款額度，以及眾企業提價后的傳導結果，食品飲料板塊真正的拐點仍在于大宗成本回調或需求持續好轉。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，從長期來看，消費股是有可能穿越牛熊周期，獲得長期發展的一個方向，特別是具有品牌價值的消費白馬股，本身股權價值就比較高。因此，建議投資者可以積極布局白酒、醫藥、食品飲料等傳統消費白馬股來迎接跨年度行情。

（文章來源：國際金融報）