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2022年是中國經濟結束周期性放緩，從底部復蘇的時間窗口。從信貸開始，一系列的經濟數據或將觸底回升，帶動景氣程度持續上行。我們認為這一過程將非常具有可持續性，盡管過程中會不斷受到疫情、國際關系、周邊局勢的擾動，但是我們對中國未來兩年的增長還是充滿信心。尤其橫向比較，中國經濟可能在全球范圍內是一枝獨秀的，其中一個原因是外部經濟體，尤其是美國經濟或將經歷放緩，其節奏恰好與中國有所錯位，同時還會疊加美聯儲的間歇性緊縮，甚至還有疫情的擾動等因素。

在資本市場里，A股的表現可能也會走贏主流市場指數，尤其是具有高成長性的個股，乃至行業整體都會有較為亮眼的表現。在過去的12個月里，這些個股(除了熱門賽道相關標的)的估值不斷在收縮，經歷了合理化的過程。這將為股價其后續的上升打開更多的空間。