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公募布局跨年行情的跡象明顯，近日來密集調研上市公司，個別基金凈值也出現異動。

公募人士指出，目前部分資金已沿著“盈利穩定增長”思路進行跨年布局，將重點關注醫藥、新能源、軍工、消費等賽道。

科技醫藥消費板塊關注度較高

Wind數據顯示，11月基金公司一共展開了4100次調研，涉及3706家上市公司。其中有78家基金公司調研次數均超過100次，嘉實基金、南方基金、華夏基金的調研次數均在300次以上。科技創新、醫藥生物、大消費等賽道依然是公募最愛。嘉實基金關注度較高的個股有科德數控、匯川科技、華利集團；華夏基金關注度較高的個股有宇瞳光學、溫氏股份、楚天科技。

截至11月30日，共有29家北交所掛牌公司接受了基金公司131次調研，除了發行北交所主題產品的8家基金公司外，還有招商基金等實力公募加入。以北交所上市公司貝特瑞和連城數控為例，這兩家公司均接待了9家基金公司調研，分別為廣發基金、易方達基金、大成基金、嘉實基金、招商基金、南方基金、匯添富基金、華夏基金、萬家基金。

連城數控是一家聚焦光伏及半導體領域的晶體材料生產和加工設備供應商。基金公司的調研聚焦于該公司產品發展趨勢和業務布局。貝特瑞方面，基金公司主要關心該公司的研發規劃情況。貝特瑞表示，目前研發人員接近500人，已在深圳坪山建設研發基地，預計明年上半年投入使用。

部分基金凈值異動

華南某公募人士表示，臨近年末，跨年行情布局成為主要工作內容。就今年而言，跨年布局策略的發揮空間，除了常規的調倉換股外，也包括布局北交所品種。

截至目前，8只北交所主題基金已陸續成立。南方北交所主題基金的基金經理雷嘉源表示，北交所投資主要關注具有長期行業增長空間，并且在行業中地位穩固、具有長期競爭力的優質企業，將持續聚焦細分成長行業的龍頭企業?？紤]北交所的發展定位，在細分行業的選擇上需要投入更多研究資源進行產業挖掘。

值得一提的是，近期個別基金凈值異動，顯露出調倉換股的跡象。如前海聯合泳隆混合A在11月4日之前，凈值基本維持1.58元左右，但該基金凈值在11月23日、24日出現較大波動，隨后又恢復了小幅震蕩態勢。三季報顯示，該基金股票倉位只有4.69%，是一只“低倉位”基金。此外，近期凈值出現異動的基金，還有華夏圓和混合、泰達宏利啟富、嘉實新起航等產品。

按“盈利穩定增長”思路布局

信達證券測算數據顯示，自10月中旬以來權益基金倉位就開始回升，截至11月19日，偏股主動型基金的平均倉位為86.19%，其中普通股票型基金的平均倉位約89.28%。

創金合信基金首席策略分析師王婧對中國證券報記者表示，臨近年末，市場維持板塊輪動態勢。風電等板塊出現較大幅度回調，具備相對性價比的消費、醫藥板塊則在持續修復。從行情走勢來看，一部分資金已開始沿著“盈利穩定增長”思路進行跨年配置。業績能夠維持較快增長或有盈利反轉預期的板塊，會受到資金關注。

博時基金基金經理助理陳西銘認為，從歷史上看，醫藥行情一般都是上半年表現比較好。預計今年年末或明年年初，如果環境因素有所好轉，醫藥板塊存在一定修復空間。陳西銘表示，2022年醫藥股還是會呈現結構分化格局，相對看好偏上游的機會，如醫藥原材料生產企業等，以及CXO板塊。CXO板塊基本面沒有問題，但由于機構持股集中度比較高，整體波動可能會較大。

鵬華沃鑫混合基金擬任基金經理孟昊指出，2022年市場依然存在結構性投資機會，看好新能源、軍工和消費品投資機會。新能源賽道中重點關注光伏，需求增長的預期比較樂觀。軍工板塊相比其他成長板塊，估值處于合理狀態，明年的行情值得期待。