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今天的大盤依舊是鋰電池的秀場！

周五早盤，A股三大股指全線下跌，盤面上刀片電池、有色金屬、稀土、鹽湖提鋰等新能源相關概念則全線領漲。以病毒防護為代表的醫藥板塊領跌兩市。滬深兩市半日成交額近8000億元。

美國2030計劃空中加油

新能源概念再度大漲

昨日晚間，白宮官網發布消息稱，美國總統拜登設定了美國到2030年電動汽車銷量占比達50%的目標。

今日早盤，新能源概念相關個股多數高開。新能源汽車龍頭比亞迪一度漲超5%，股價再次刷新歷史新高，總市值逼近9000億元關口。

贛鋒鋰業高開逾5%，午間收盤漲4.46%，消息面上，公司控股子公司擬84億元投建年產15GWh新型鋰電池項目。

星云股份高開8%，截至收盤漲幅回落至3.75%。公司昨日公告稱，5月12日至今與寧德時代方面簽訂采購訂單金額達2.96億元。

合縱科技高開逾12%，截至收盤大漲14%。消息面上，公司與華友控股在建設宜賓電池級磷酸鐵智能項目等領域達成合作。

新能源車指數創下歷史新高，相關ETF行業指數也紛紛觸及歷史新高。

行情全面發散

多個細分領域開花

近日盤面上，新能源是絕對主線，而在行情的持續走強下，相關細分領域也不斷被活躍資金挖掘。

動力電池是新能源汽車成本中的最關鍵的核心部件，占新能源汽車整車成本的首位，對電池廠商的業績影響舉足輕重。板塊也因此成為今年來產業鏈中投資火熱的領域之一。

公開資料顯示，新能源汽車產業鏈還包括上游金屬類原材料，中游三電系統(電池、電機、電控)、熱管理等設備以及下游整車制造。除了動力電池板塊持續長牛，充電樁、電機、電控、磁材等尚無典型龍頭股的細分賽道，也在近期獲得資金的全面發掘。

對于新能源板塊近期的極致演繹，東方財富證券研究所負責人周旭輝表示：“從盈利預測看，現在很多新能源股票看起來不便宜，但新能源的成長甚至是科技屬性還能帶來一定的估值溢價。鐘擺效應或將推動行情往縱深演繹。”

對于新能源領域下半年的投資機會，周旭輝認為主要有三點：

一是利潤轉移帶來的機會。現在鋰電池的中游某些環節行情告一段落，但上游資源的機會還沒有演繹到極致。因為相較于中游1-2年的擴產周期，上游的擴產周期更長，長鞭效應將會放大價格彈性。

二是技術升級帶來的機會，產業的生命力來自于技術升級，技術迭代不僅能夠降低成本，還將對很多行業的供應鏈進行重塑，回顧光伏產業歷史，是一個龍頭不斷變幻，技術不斷迭代的過程。

三是行情擴散帶來的機會。周旭輝認為新能源產業已經逐漸輻射到其他領域，例如從電動化往智能化的升級，新能源不再僅僅涉及傳統的金屬、化工、電新，而是逐漸影響TMT領域，成為主流的科技板塊，未來可能影響并催化電子、計算機、通信等板塊的表現。

券商給出龍頭股2060年營收預測

新能源的火熱在賣方研究市場也得到了直觀體現。日前，華南地區一大型券商研究所發布研報《寧德時代系列之二——儲能篇：第二“增長曲線”的終局探討》，預計儲能業務將成為寧德第二條“增長曲線” ，并直接對寧德時代這一業務到2060年的營收中樞給出了預測，約為1714億元。

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不過顯而易見的是，新能源板塊連續數月的快速上漲帶來的估值風險不容忽視。滬上一位策略首席分析師表示：“新能源毋庸置疑是十年或者更長周期里的高景氣方向。但對于行業業績增速預測能看清楚兩到三年，就已經算是很成功的了。”

昨日，國泰君安證券策略團隊則發布了一篇名為“科技成長見頂有什么信號”的研報。

國泰君安證券表示，復盤歷史上快速下行后企穩回升的行情來看，整體呈現出科技成長→周期→金融→消費的特征，持續性上來看科技占優的行情在1-4個月不等。而科技股的見頂往往伴隨流動性拐點或盈利拐點信號。