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自疫情暴發以來，同程藝龍以連續四個季度盈利的奇跡證明了其強大韌性和靈活性，并且，在后疫情時代的行業復蘇中始終處于領跑位置，2020年度收入恢復比例高達80.2%，是當之無愧的行業復蘇“旗手”，而剛剛發布的2021年度一季度財報進一步穩固了同程藝龍的這一地位。同程藝龍一季度財報最引人關注的數據是流量與核心業務銷售量已大幅超越2019年同期水平，這意味著其市場份額的擴張取得了顯著進步。

意料之中繼續盈利，核心財務指標穩定恢復

對于在疫情期間連續四個季度盈利的同程藝龍，在國內旅游經濟形勢穩定復蘇的大趨勢下，一季度繼續盈利在意料之中。財報顯示，同程藝龍一季度實現營收16.14億元，同比增長60.6%，恢復至2019年同期的91%，繼續領跑行業。經調整EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為4.17億元，同比增長162.7%。經調整EBITDA利潤率由2020年同期的15.8%上升至25.9%，同時毛利率更是達到了74.7%，均超疫情前同期(2019年一季度)。一季度經調整凈利潤為2.96億元人民幣，同比增長279.5%，恢復至2019年同期的66%。

延續去年以來的強勢復蘇勢頭，一季度同程藝龍收入指標的復蘇比例依然領跑主要上市OTA。

流量較2019年同期實現兩位數增長，核心業務市場份額大幅擴張

流量及核心業務銷量大幅反超疫情前是同程藝龍本次一季報的一大亮點。財報顯示，一季度同程藝龍的MAU(月平均活躍用戶)約為2.34億人次，同比增長57.8%，較2019年同期增長17.5%；MPU(平均月付費用戶)為2730萬人次，同比增長84.5%，較2019年同期增長18.2%。與2019年一季度相比，住宿間夜量增長了45%，其中低線城市間夜量增長超過70%；國內機票銷量較2019年同期增長了約20%，汽車票銷量較2019年同期增長了近150%。

這組數據透露了一個關鍵信息：同程藝龍在疫情期間實現了核心業務市場份額的大幅擴張。在行業尚未完全復蘇的情況下，同程藝龍的流量和核心業務不但全部恢復至疫情前(2019年)同期水平且還有大幅反超，說明其市場份額在疫情期間實現了大幅擴張。這一點在其2020年四季報及年報中也能找到數據支持。財報顯示，2020年四季度同程藝龍住宿業務收入達6.47億元，同比增長4%，在三季度恢復比例達到98.7%的基礎上進一步實現了同比正增長。其四季度的住宿間夜量同比增長了21%，其中來自低線城市的間夜量同比增幅超過30%。交通業務方面，2020年四季度同程藝龍國內機票銷售量同比增長約5%，汽車票銷量同比增長近180%。

整個一季度同程藝龍的住宿和交通業務的業績也延續了去年以來的快速恢復勢頭。財報顯示，一季度同程藝龍住宿業務收入4.59億元，同比增長100.2%，恢復至2019年同期的93.8%，交通業務收入為10.23億元，同比增長49%，恢復至2019年同期的81.3%。而一季度全國民航、鐵路、公路及水運的旅客運輸量的恢復比例分別僅恢復到了2019年同期的63.4%、63.8%、39%和56.7%。另外，按照文旅部的數據，國內旅游收入直到紅紅火火的“五一”假期也僅恢復到了77%。

那么，從OTA行業復蘇“旗手”到全面啟動擴張“發動機”，同程藝龍憑借的是什么？整體而言，主要有這樣幾個方面，一是流量優勢，騰訊生態流量的持續挖掘和多場景流量通道功不可沒；二是下沉市場戰略紅利的持續釋放；三是基于技術及服務創新的“第二增長曲線”貢獻了足夠的增長后勁。

騰訊生態流量持續深入挖掘，多場景探索成效顯著

做平臺生意，流量雖然不是萬能的，但沒有充沛且可持續的優質流量肯定是萬萬不能的。來自騰訊生態(微信、QQ等)的流量構成了同程藝龍的流量基本盤，其中尤以微信端(微信小程序、微信支付)流量為主力。財報顯示，一季度同程藝龍約83%的平均月活躍用戶來自騰訊旗下平臺，其中大部分來自微信支付入口及微信小程序的下拉列表。同時，對于騰訊生態潛能的挖掘繼續加碼，在QQ瀏覽器、QQ音樂、QQ天氣、騰訊視頻、騰訊地圖等平臺均有持續投入和相關合作，為獲取年輕用戶群提供了強有力的支撐。

另外，在騰訊生態流量保持穩定的同時，同程藝龍持續的多場景探索對于流量的穩中有升具有戰略意義。財報顯示，同程藝龍的多場景探索總體上分為線上和線下兩部分，線上主要是與其他大流量平臺的跨界合作，例如拼多多、抖音、快手等，還包括《奇葩說》等網絡綜藝節目的廣告投放。線下部分重點是與酒店及一些跨界消費門店的掃碼合作，以及在下沉市場持續投放的汽車票票機。

同時，同程藝龍也通過與主要手機廠商的合作，在手機快應用平臺上推出一系列活動，為用戶提供便捷的旅游產品預訂及相關服務。財報指出，2021年第一季度同程藝龍快應用的平均月活用戶出現指數級的同比增長。同程藝龍還與抖音、快手、拼多多等短視頻平臺與電商平臺合作，進一步拓寬線上服務場景，讓優質的旅游產品和服務觸達更多中國旅游消費者。

下沉市場戰略進入收獲期，貢獻長期增長動能

隨著中國互聯網流量紅利時代的謝幕，一線及強二線城市的網民增速快速放緩，三線及以下城市逐漸擔當起了增長主力的角色，下沉市場迅速成為互聯網企業眼中的流量“金礦”。基于對騰訊生態的持續深耕及流量多場景探索努力，同程藝龍在非一線城市優勢顯著。財報顯示，截至2021年3月31日，同程藝龍來自國內非一線城市的注冊用戶數占總用戶的比例約為86.4%，整個一季度有大約59.7%的微信平臺新付費用戶來自國內三線及以下城市。這一優勢無疑是同程藝龍核心業務的快速恢復和高增長。財報顯示，與2019年一季度相比，同程藝龍住宿間夜量增長了45%，其中，低線城市間夜量增長超過70%。另外，在二季度的重要節假日中，同程藝龍核心業務來自非一線城市的高增長也非常突出。據公開資料，今年清明假期期間內同程藝龍二線及以下城市的酒店間夜量比2019年同期增長了108%；“五一”假期期間受益于非一線城市周邊游需求的爆發式增長，同程藝龍汽車票服務人次同比增長443%，相比2019年同期增長263%。回顧過去一年，同程藝龍之所以能夠實現連續盈利并且保持較快的恢復速度與來自非一線城市的流量及訂單增量貢獻密不可分。目前，同程藝龍已將下沉市場戰略列入其五大戰略之中，未來仍將是重點發力方向，也將是其核心業務長期、持續高增長的重要基石。