今年以來,多家A股上市券商頻頻計劃發行H股。
繼東方證券、光大證券實現赴港上市之后,國泰君安、中信建投、招商證券等大型券商都在近幾天發布H股上市計劃。與此同時,不少中小券商則選擇繼續在A股排隊IPO。據統計,目前擬A股IPO券商達到15家。
業內人士分析,各券商為備戰即將在10月1日實施的《證券公司風險控制指標管理辦法》,紛紛對接資本市場補充資本金。
3天3公司公布H股進展
上市券商赴港再掀高潮
從9月25日國泰君安宣布擬發行H股,到9月26日中信建投證券向港交所遞交主板上市申請,再到9月27日招商證券正式公開發售4456.4萬股H股。連續三天,三家券商接連公布赴港上市相關消息,將券商跨境上市再次推上高潮。
國泰君安于9月25日召開第五屆董事會第二次臨時會議,審議通過了《關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所上市的議案》及《關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所上市方案的議案》等。
公告顯示,國泰君安本次發行的H股股數不超過10.4億股(超額配售權行使前),并授予國際承銷商不超過上述發行H股股數15%的超額配售選擇權。
對于此次發行H股的募資用途,公司表示,在扣除發行費用后,募資將全部用于增加資本金、補充營運資金,用于境內外證券相關業務的發展及投資。
招商證券赴港上市則計劃在9月27日—30日公開招股,10月7日正式掛牌上市交易,將成為今年第三家在H股登陸上市的內地券商。
公開資料顯示,招商證券計劃發行8.91億新股,發行價為11.54港幣至12.78港幣,若以價格中位數計算且無行使超額配股權,全球募資凈額約為104.75億港元。據了解,本次招商證券全球發售中香港公開發售4456.4萬股,占比5%;國際配售8.47億股,占比95%。
在招商證券的IPO中,基石投資者為國際配售中的重要部分,占H股IPO比重60%。11名基石投資者中,人保集團旗下的人保壽險認購最多,達5.225億美元;周大福與EastPacific各認購5000萬美元;中國再保險、騰訊主席馬化騰、復星國際、國家電網子公司英大信托、云南城投集團子公司彩云國際、樂視網全資子公司LegitValue分別認購3000萬美元。另外,中國兵器裝備集團認購2000萬美元。
據介紹,招商證券集資所得25%用于經紀及財富管理業務,25%用于拓展機構客戶服務及投資交易業務,25%用于向招證國際提供額外資金支持其業務拓展海外,20%用于子公司以及聯營公司提供資金拓展投資管理業務,5%為營運資金。