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輕工：關注彩票無紙化和國企改革 薦8股

上周大盤持續震蕩走勢，收盤略漲0.04%，輕工制造板塊 整體微跌0.03%，(造紙>家用輕工>包裝印刷)。我們推薦組合中的邦寶益智(33.190,0.26,0.79%)、宜華生活、美盈森(13.420,-0.07,-0.52%)和鴻博股份(24.520,0.27,1.11%)皆錄得正收益。預期后市將在存量 資金博弈下維持震蕩走勢。我們繼續推薦景氣度高的家居行業，重點推薦“泛家居產業鏈”協同效應逐步顯現的宜華生活(11.850,0.36,3.13%)、業績增長確定的索菲亞(57.260,1.21,2.16%)和全力轉型定制整 裝衛浴行業的海鷗衛浴(10.650,0.14,1.33%)。造紙行業，受益于G20區域限產及庫存減少，最近幾周部分紙品(白卡紙和銅版紙等)嘗試提價。我們推薦太陽紙業(5.870,-0.01,-0.17%)和中順潔柔(17.920,0.75,4.37%)。包裝行 業，我們推薦已獲得非公發批文的瓦楞紙包裝龍頭美盈森。主題方面，我們看好益智玩具延伸文化教育行業的邦寶益智，無紙化彩票龍頭鴻博股份和天音控股(13.400,0.28,2.13%)以及國 企改革標的冠豪高新(9.080,0.07,0.78%)和珠江鋼琴(14.190,0.45,3.28%)。(國金證券(13.210,0.01,0.08%))

農業：后周期配置價值正在提升 薦4股

本周核 心觀點：繼續強調后周期板塊推薦順序前移，包括飼料、疫苗，此外，提示基于奧運主題下的糖板塊交易性機會。本周核心推薦組合：生物股份(29.310,0.23,0.79%)、大湖股份(11.200,0.15,1.36%)、天邦股 份、南寧糖業(22.530,0.42,1.90%)。此外，禽板塊維持轉為中期推薦觀點不變，商品代環節價格的切實表現(而非預期)已經成為最重要的因素，我們預計價格表現有望于9月、 11-12月份迎來高彈性表現，周期的邏輯仍在，第二階段機會仍在途中，推薦圣農發展(29.950,-0.42,-1.38%)、益生股份(51.900,-0.97,-1.83%)、民和股份(32.680,-0.45,-1.36%)、仙壇股份(49.000,-0.29,-0.59%)!　　(國金證券)