主動(dòng)管理基金看業(yè)績(jī)
目前關(guān)注國(guó)企改革主題的大多是標(biāo)準(zhǔn)股票型基金或者混合型基金,對(duì)于這種主動(dòng)型品種,最好選擇投資能力強(qiáng)的基金經(jīng)理管理的基金。
以國(guó)企改革為主題的主動(dòng)股票型基金有光大國(guó)企改革主題、博時(shí)國(guó)企改革主題、工銀瑞信國(guó)企改革主題、添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)、國(guó)泰央企改革、鵬華改革紅利、建信改革,另外還有3只偏股混合型基金、21只靈活配置型基金(具體名單見下表)。
公募基金在布局國(guó)企改革標(biāo)的時(shí),也存在投資能力差異,如何選擇靠譜基金經(jīng)理?首先要看基金經(jīng)理的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),最好選擇研究功底更為深入的基金經(jīng)理、或者券商投行背景的基金經(jīng)理;其次最好選擇過往投資經(jīng)歷中擅長(zhǎng)選股的基金經(jīng)理;第三則是積極關(guān)注基金季報(bào)、年報(bào)等重倉(cāng)股情況,剔除“不靠譜基金”。
數(shù)據(jù)顯示,今年以來它們中業(yè)績(jī)較好的品種為海富通改革驅(qū)動(dòng)、金鷹改革紅利、紅土創(chuàng)新改革紅利、泰達(dá)宏利改革動(dòng)力等,均獲得正收益。而從成立以來的數(shù)據(jù)看,表現(xiàn)最好的建信改革紅利,收益率超85%。
據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士表示,國(guó)企改革概念可能不會(huì)齊漲齊跌,盡量選擇一些真正具有投資能力的主動(dòng)型產(chǎn)品。
除了對(duì)基金經(jīng)理篩選,還需要注意看國(guó)企改革的成色——對(duì)這一主題的投資比例高低。如一只名為國(guó)企改革基金產(chǎn)品,至少需要配置80%以上的股票資產(chǎn)于國(guó)企改革領(lǐng)域,這樣的基金成色很足。但是也有一些名為“改革”或者“國(guó)企改革”的基金,對(duì)國(guó)企改革的布局僅規(guī)定不低于60%等,這些基金“成色”就低一些。投資者在篩選時(shí)候要注意選擇“純度”高一些的品種。此外,還需要注意的是,也有一些名為“改革”的混合型基金重點(diǎn)追求絕對(duì)收益,或以參加打新股為主,較少參與二級(jí)市場(chǎng)股票投資,期望投資國(guó)企改革主題的投資者應(yīng)該注意回避。
此外,費(fèi)用也是投資者需要注意的一個(gè)環(huán)節(jié)。目前來看,國(guó)企改革主題基金的管理費(fèi)通常為1.5%,托管費(fèi)為0.25%左右,也有一些品種費(fèi)用低一些,在同等條件下可以選擇費(fèi)率更低的品種。