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國企改革或成年內風口

從近期資本市場的表現來看，投資者對國企改革概念的關注不斷升溫。自7月份以來，國企改革主題基金平均獲得2.87%正收益，尤其是一些指數分級B品種收益率超過15%，收益可觀。更重要的是，不少基金經理也認為國企改革板塊或卷土重來。

融通基金投資總監商小虎認為，國企改革或成為下一個受青睞的“確定性資產”。從大邏輯看，宏觀經濟目前仍處在轉型的階段，增速有所下滑，企業盈利短期很難看到改善，同時短期難全面降準降息。改革的全面推進將帶動市場風險偏好提振，新變量更多出現在國企改革或者供給側改革等方面，而非盈利和流動性的改善。“當前行情下，國企改革是確定性高的主題投資機會，也是資本市場非常稀缺的制度性紅利。國企改革非朝夕可以完成，所以帶來的投資機會是持續性的。” 商小虎表示。

中歐基金經理曹名長也指出，持續看好三季度的A股市場表現，尤其是國企改革推進過程中所孕育的投資機會。結合供給側改革、去產能的大環境，國企改革推進過程中不少受益公司的投資機會明顯。此外，他認為業績穩定的投資標的值得長期關注。

還有一位基金經理表示，國資改革指數2016年估值仍低于A股整體(剔除金融股)水平，而今年的市場，低估值板塊后續可能存在更高的安全邊際。他較看好兩類：一是央企中的“大集團小公司”，二是廣州、上海等地方先頭部隊。