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(資料圖片)

鋼材核心邏輯：今日，國內建筑鋼材市場漲跌互現，市場成交量小幅回落，全國建筑鋼材日均成交量17.85萬噸，環比回升回落1.8萬噸；熱卷價格則整體小幅下跌。周末政府工作報告中GDP增長目標低于預期，短期導致市場避險情緒有所提升。目前鋼材現貨市場需求繼續呈現緩慢復蘇狀態，上漲螺紋、熱卷表觀消費量均小幅回升，且成本支撐力度仍偏強，中焦協會議倡導焦企積極減產。但是，需要注意的是，價格上漲之后，市場成交恢復并不明顯，且地產、基建表現呈現分化狀態。供應方面，2月下旬，重點鋼鐵企業粗鋼日均產量222.02萬噸，環比增長6.09%，5大品種成材產量繼續回升，鐵水產量也未到頂。所以近期鋼材價格走勢略顯糾結。

鐵礦石核心邏輯：成材短期需求好轉，但需進一步考驗投機性需求是否會轉化為現實需求，且成材供應增速高于需求，所以低利潤之下，高成本向下游傳導較為困難。另外，現在鋼廠原料庫存雖然還處在歷史低位，但鋼廠對原料補庫存是非常謹慎的，且上周鐵水日產量僅增加0.26萬噸，為近幾周最小增幅！第三，上周末監管部門再度發聲，后期監管政策仍有進一步出臺可能。

焦炭核心邏輯：內蒙近期兩座4.3米焦爐停止裝煤，打響今年淘汰落后產能第一槍，此次關停涉及產能120萬噸，山西也有計劃在本月淘汰120萬噸焦化產能。兩會召開之際，焦化面臨環保檢查和原料緊張雙重壓力，近期供應相對偏緊。疊加原料高價擠壓利潤，焦企提產積極性不大。近期焦炭行情雖有支撐，但趨勢性行情仍需要下游需求的支撐，若兩會后預期落空，有可能出現調整，建議投資者暫時以關注為主。

焦煤/動力煤核心邏輯：近期廣州一艘貿易商報關的澳洲動力煤順利通關，這是澳煤恢復進口后貿易商首次成功報關，或意味著進口澳煤不再受限制，但當前澳煤性價比仍不高，此時大批量采購澳煤對貿易商吸引力不足。同時，內蒙事故后蒙古進口煤炭量價齊升，當前煤炭雖然供應相對偏緊，但趨勢性行情仍取決于下游需求，此時不建議盲目追高。

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