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(資料圖片僅供參考)

鋼材核心邏輯：今日，國內(nèi)建筑鋼材市場小幅反彈，市場成交量回落明顯，全國建筑鋼材日均成交量16.36萬噸，環(huán)比回落4.1萬噸；熱卷價格也小幅反彈。目前鋼材現(xiàn)貨市場需求緩慢復蘇，本周螺紋、熱卷表觀消費量小幅回升，庫存則延續(xù)回落趨勢。但其復蘇基礎仍不牢固，價格上漲之后，市場成交量有所放緩，且地產(chǎn)、基建均呈現(xiàn)分化狀態(tài)。供應方面，5大品種成材產(chǎn)量繼續(xù)回升，鐵水產(chǎn)量也未到頂。所以近期鋼材市場走勢略顯糾結，未來幾天需要關注兩會的政策，個人認為超預期的可能性不大。

鐵礦石核心邏輯：鐵礦石基本面依然偏強，鐵水產(chǎn)量仍處于上行通道，鋼廠庫存低位，且本周仍有補庫動作。但是需要注意利空因素也在逐漸積聚，其中最主要的就是估值偏高，因為在目前鋼材需求水平下，高成本要向下游傳導是非常困難的！另外，現(xiàn)在鋼廠原料庫存雖然還處在歷史低位，但鋼廠對原料補庫存是非常謹慎的，且本周鐵水日產(chǎn)量僅增加0.26萬噸，為近幾周最小增幅！第三就是政策調(diào)控預期一直存在！

焦炭核心邏輯：內(nèi)蒙煤礦事故后，不少煤種探漲，焦炭原料成本抬升，焦企挺價心態(tài)開始加強。鋼廠方面，雖然日均鐵水產(chǎn)量穩(wěn)步回升中，且天氣轉(zhuǎn)暖后復工率預計仍將抬升，鋼廠后市雖然預期較好，但目前焦炭庫存不低，增庫動力仍然不足。年后開始的第三輪提降終于以焦炭第一輪提漲落地，可見博弈白熱化程度。近期關注內(nèi)蒙煤礦事故的消息，是否會進一步引發(fā)大規(guī)模安全限產(chǎn)。

焦煤/動力煤核心邏輯：內(nèi)蒙古發(fā)生重大煤礦事故后，煤礦安全檢查收緊，內(nèi)蒙所有露天煤礦開始自查，區(qū)域內(nèi)焦煤供應收緊。目前市場仍在關注進一步政策走向，擔心安全政策會進一步加嚴。貿(mào)易商惜售心理較強，部分煤礦也開始提漲，不過目前下游需求暫時穩(wěn)定，焦企庫存水平雖然較低，但目前也存在一定觀望心理，大規(guī)模補庫較難。后續(xù)需持續(xù)關注內(nèi)蒙事故進展。

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