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(資料圖片)

行情解讀：宏觀上，美國財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示，除非全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一些意外沖擊，否則2023年美國通脹將大幅下降。美聯(lián)儲(chǔ)本周三將召開議息會(huì)議，據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.50%區(qū)間的概率為78.2%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為21.8%。加息臨近疊加北方疫情嚴(yán)重，市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)謹(jǐn)慎，有色普遍飄綠。

基本面上，12月份，國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能呈環(huán)比增加趨勢(shì)，預(yù)計(jì)12月底國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能約4089萬噸，12月產(chǎn)量（31天）346萬噸附近，同比增長(zhǎng)9%。2022年11月（30天）中國電解鋁產(chǎn)量333.5萬噸，同比增加8.7%，11月份國內(nèi)電解鋁日均產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1055噸/天至11.12萬噸/天；2022年1-11月國內(nèi)累計(jì)電解鋁產(chǎn)量達(dá)3663.8萬噸，累計(jì)同比增加3.7%。截至12月初SMM國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能至4526萬噸（包含已建成未投產(chǎn)的產(chǎn)能），國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能4059萬噸，全國電解鋁開工率約為89.7%。SMM統(tǒng)計(jì)國內(nèi)電解鋁社會(huì)庫存50萬噸，較上周四庫存持穩(wěn)，較11月底月度庫存下降1.6萬噸，較去年同期庫存下降41.6萬噸。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，鋁錠周度出庫量11.69萬噸，較上周出庫周度減少0.06萬噸。北方進(jìn)入深冬，基建和房地產(chǎn)項(xiàng)目陷入停滯，加上北方疫情更為嚴(yán)重，短期病例激增，社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi)受到影響。

需求端：現(xiàn)貨方面，華東現(xiàn)貨較12合約貼水10元/噸，升貼水由升轉(zhuǎn)貼，打破近一個(gè)月華東現(xiàn)貨升水狀態(tài)，較上一交易日下降20元/噸。早間無錫地區(qū)仍較SMMA00鋁錠貼水10元/噸左右成交。隨著春節(jié)臨近，不少中下游加工企業(yè)因海外訂單減少有意提前放假，開工動(dòng)力不足，市場(chǎng)以貿(mào)易商之間交投為主。

操作和建議：宏觀市場(chǎng)情緒回落，疊加基本面供應(yīng)改善和淡季需求不足，鋁價(jià)跌破萬九關(guān)口，預(yù)計(jì)短期震蕩偏弱，建議多單逢高止盈，中長(zhǎng)期看，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增加，國內(nèi)防疫政策放松后短期病例激增或加速經(jīng)濟(jì)下行探底后再緩慢回升，關(guān)注后續(xù)中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議和國內(nèi)庫存累庫情況。

風(fēng)險(xiǎn)提示：美元加息超預(yù)期，需求大幅不及預(yù)期

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