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股指：市場略穩(wěn)，股指多單輕倉；

(資料圖)

近期國內(nèi)資金有所活躍，資金對“事件”炒作較為敏感，尤其是“供銷社”快速成為資金炒作的話題。且?guī)印皣谢钡氖袌鲱A(yù)期情緒，結(jié)合國內(nèi)對“事件”的發(fā)酵解讀，各種類型的“國有化”輿論，逐步成為資金流入股市的風(fēng)向標(biāo)。順經(jīng)濟(jì)周期行業(yè)仍然是制約市場的短板，短期資金的情緒化較為濃厚，股指多單輕倉。

國債：shibor波動巨大，觀望；

在銀行間市場層面上，隨著月末市場流動性緩解，短期shibor快速下降。月末效應(yīng)導(dǎo)致的隔夜shibor波動巨大。在現(xiàn)券收益率方面，現(xiàn)券收益率走勢波動也相對較大，但是從趨勢上來看，現(xiàn)券收益率仍然處于低位水平。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)壓力仍然仍然需要逆周期調(diào)節(jié)力度加碼，國債多頭的邏輯并未改變，月末效應(yīng)沖擊下短期波動較大，暫時觀望。

鋅鎳：鋅鎳?yán)^續(xù)震蕩；

周四晚間滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.83%。基本面來看，國內(nèi)鋅精礦供給趨向?qū)捤桑?0月鋅錠產(chǎn)量大概率繼續(xù)增長。需求端，在各地疫情加重的情況下，終端需求繼續(xù)走弱。現(xiàn)貨端，地區(qū)之間有所分化，上海與天津之間的升水價差拉大，主因天津地區(qū)到貨量增加但需求相對低迷。庫存方面，LME庫存、國內(nèi)社會庫存持續(xù)走低。基本面短期矛盾不突出，國內(nèi)宏觀情緒不定，短期鋅價偏弱震蕩。

周四晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.02%，LME鎳大幅下跌5.25%，收盤于22750美元/噸。前兩日鎳價受消息面影響大幅上行，不過現(xiàn)貨市場對高鎳價接受程度較差，成交走弱。基本面來看，鎳鐵方面，當(dāng)前鎳鐵廠去庫情況較好，部分鐵廠訂單已簽至12月，庫存壓力緩解疊加鎳礦價格上漲，在供給偏緊的市場環(huán)境下，鎳鐵價格持續(xù)堅挺。當(dāng)前不銹鋼現(xiàn)貨價格仍偏高，下游對此價格的接受程度有限。合金方面，雖軍工訂單量不減但10月期間民用合金訂單偏少。硫酸鎳方面，供需兩旺局面持續(xù)。近期鎳價受外在因素影響較大，美聯(lián)儲加息之后美元指數(shù)上行，有色承壓。短期鎳價震蕩概率較高。

貴金屬：美元指數(shù)升勢重啟金銀仍然承壓；

周四晚間，COMEX黃金期貨下跌1.2%報1630.9美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌0.4%報19.594美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面，滬金2212主力合約報390.30元/克，下跌0.43%；滬銀2212主力合約報4603元/千克，下跌0.52%。周四晚間，美國10月ISM非制造業(yè)PMI降至54.4，創(chuàng)2020年5月以來新低。緊縮預(yù)期主導(dǎo)下，美元指數(shù)升至113附近。美聯(lián)儲11月會議加息75bp與市場預(yù)期一致，鮑威爾暗示未來會議放緩加息節(jié)奏，在聲明中表示加息節(jié)奏將考慮累積的緊縮政策影響，貨幣政策滯后效應(yīng)，及經(jīng)濟(jì)和金融發(fā)展。但鮑威爾在會后發(fā)言中指出，現(xiàn)在考慮暫停加息非常不成熟，預(yù)計將提高政策利率預(yù)測，這意味著加息終點(diǎn)更高持續(xù)更久。市場對美聯(lián)儲緊縮程度的預(yù)期面臨上修，金銀后市仍維持震蕩偏弱。美債利率預(yù)計高點(diǎn)將進(jìn)一步上移，上行仍未結(jié)束，貴金屬尚不具備開啟牛市的條件，白銀因低庫存受到更多商品屬性的支撐。

蘋果：入庫數(shù)據(jù)公布蘋果拉漲明顯；

周四，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2301震蕩上行，收8457，較上一交易日漲2.32%，增倉1萬手，持倉17萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，截至11月3日，2022/23產(chǎn)季的蘋果全國冷庫存儲量約為792.61萬噸，庫容比為57.94%，同比去年減少10.06%，處于近五年歷史次低位置，也低于市場前期預(yù)期，短期內(nèi)或?yàn)樘O果形成一定支撐。但供給端確定之后，后期核心驅(qū)動將逐漸轉(zhuǎn)向需求。短期操作建議偏多思路對待，中長期觀察需求好轉(zhuǎn)情況，若持續(xù)不振，那么蘋果或缺乏沖高動能。

花生：上量有限尾盤跳水；

周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2301尾盤跳水，由漲轉(zhuǎn)跌，收10718，較上一交易日跌0.87%，持倉12萬手。河南地區(qū)原料上貨有限，低價出售意愿不高。目前部分地區(qū)交通受限，批發(fā)市場實(shí)際采購積極性一般。大中型油廠基本全面入市，即將進(jìn)入油廠加工壓榨旺季，關(guān)注原料到貨情況。操作建議震蕩思路對待。

油脂：原油走低油脂高位震蕩；

周四CBOT豆油期貨市場收盤互有漲跌，其中基準(zhǔn)期約收低0.4%，主要是因?yàn)閲H原油期貨走軟，豆油出口銷售糟糕。1月期約收低0.10美分，報收73.18美分/磅。與之相比，夜盤連豆油震蕩收漲。

周四BMD毛棕櫚油期貨下跌，印尼棕櫚油供應(yīng)預(yù)期增長，芝加哥豆油以及國際原油期貨走低，多頭平倉打壓期價。1月毛棕櫚油期約下跌62令吉或1.41%，報收4,336令吉/噸。夜盤馬棕油震蕩收漲。受此影響，國內(nèi)連棕油夜盤高位震蕩。

周四ICE加油菜籽期貨收盤互有漲跌，其中基準(zhǔn)期約收高0.23%，呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的態(tài)勢。1月期約收高2.10加元，報收896.90加元/噸。受此影響，夜盤鄭菜油震蕩收漲。油脂間板塊輪動明顯。近期國際油脂相對堅挺，生物柴油題材再度顯現(xiàn)，巴西、印尼政府紛紛表示或增加摻兌比例，這對全球油脂需求有所提振，內(nèi)盤油脂一方面來自于成本提振，另一方面國內(nèi)需求預(yù)期向好也對市場有所支撐，不過當(dāng)前市場仍處在諸多不確定因素中。市場高位震蕩或加劇。操作上短線操作為宜。

豆類：供給壓力增加美豆震蕩回落；

周四CBOT大豆期貨收盤下跌，其中基準(zhǔn)期約收低1.2%，因?yàn)槊蓝钩隹阡N售不振，機(jī)構(gòu)上調(diào)產(chǎn)量導(dǎo)致美豆供給壓力增加，此外美元走強(qiáng)，宏觀經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，大宗商品承壓。1月期約收低17美分，報收1437美分/蒲式耳。與之相比，夜盤連粕高位震蕩，短線資金進(jìn)出頻繁，美豆回落被人民幣回落所抵消，成本支撐依然明顯，此外現(xiàn)貨的堅挺仍對連粕有所提振，連粕市場仍在等待強(qiáng)現(xiàn)實(shí)向弱預(yù)期轉(zhuǎn)化的時點(diǎn)，在供給尚未有效修復(fù)前，市場高位震蕩加劇。短線交易為宜。

白糖:原糖收平經(jīng)濟(jì)偏空預(yù)期壓制；

原糖期貨收平，市場進(jìn)入調(diào)整。03合約上漲0美分/磅。美國和英國持續(xù)加息，對于經(jīng)濟(jì)的預(yù)期偏空，或?qū)⒂绊懴M(fèi)。基本面上，印度提高乙醇采購價格，但漲幅太小，預(yù)計影響有限。古巴預(yù)計新榨季產(chǎn)糖45.5萬噸，較上一榨季減少1.4萬噸。總體來看，國際糖價仍維持寬幅震蕩。鄭糖小幅震蕩。由于單產(chǎn)下降，國內(nèi)糖產(chǎn)量或下調(diào)。但消費(fèi)疲弱壓制糖市。操作上建議短線交易為主。

棉花:美棉連續(xù)漲停需求轉(zhuǎn)好；

美棉再次封于漲停，近一周第三次漲停。12合約上漲4美分/磅，漲幅為5.1%。近期持續(xù)反彈。出口數(shù)據(jù)利好。至10月27日當(dāng)周，陸地棉出口凈銷售19.18萬包，是近一個月以來最高水平。但美聯(lián)儲鷹派言論，美元重回強(qiáng)勢。或?qū)τ诿迌r上漲起到抑制。鄭棉跟隨外盤反彈，突破13000元/噸一線。基本面上籽棉收購價格處于下行趨勢。但公共衛(wèi)生事件影響倉單注冊以及短期棉花供應(yīng)。2301合約短期存支撐。建議短線交易為主。

橡膠：膠價短期維持底部震蕩反彈；

夜盤滬膠RU2301下跌0.16%，報收于12180元/噸。國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)新膠釋放增長，尤其海外市場高產(chǎn)期下，新膠釋放壓力逐漸升溫；同時國內(nèi)替代指標(biāo)膠流入或加速，供應(yīng)端壓力增加。下游物流運(yùn)輸活躍度較低，輪胎企業(yè)雖開工呈恢復(fù)性提升，但提升力度相對有限。盡管美聯(lián)儲如期加息，但是預(yù)計未來加息幅度將放緩。技術(shù)面，膠價RU2301或有望維持震蕩反彈格局。操作建議：回調(diào)遇到支撐可以繼續(xù)做多。

原油：擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退油價震蕩轉(zhuǎn)弱；

周四WTI原油下跌2.28%，報收于87.95美元/桶，國內(nèi)原油SC2212夜盤持平，報收于696.5元/桶。擔(dān)心美聯(lián)儲大幅收緊貨幣政策將使經(jīng)濟(jì)陷入衰退，同時美元走強(qiáng)令油價承壓。美國不是唯一收緊政策的國家，英格蘭銀行自1989年以來最大幅度地提高了利率，但也警告說英國面臨長期衰退。美國供應(yīng)管理協(xié)會10月美國服務(wù)業(yè)景氣狀況數(shù)據(jù)降至54.4%，觸及自2020年美國經(jīng)濟(jì)封閉以來的最低水平。技術(shù)面，油價震蕩轉(zhuǎn)弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

PTA：檢修提振PTA夜盤大漲；

周四夜盤TA2301收漲2.76%。PTA大廠降負(fù)檢修，市場供應(yīng)邊際收縮，下游聚酯開工持穩(wěn)，近端供需矛盾不大，基差高位震蕩收斂，但中期投產(chǎn)預(yù)期下供應(yīng)增加，終端需求逐步走弱，聚酯庫存有待消化，需求負(fù)反饋風(fēng)險仍然存在。成本端，PX震蕩回暖，成本支撐增強(qiáng)，但裂解價差預(yù)期收斂。PTA短期受成本影響較大，關(guān)注油價走勢及新裝置投產(chǎn)進(jìn)度。建議區(qū)間震蕩思路。

聚烯烴：短期低位偏強(qiáng)整理；

周四夜盤塑料2301收漲0.66%、PP2301收漲0.69%。中期供應(yīng)有投產(chǎn)壓力，而年底需求季節(jié)性走弱，遠(yuǎn)期基本面預(yù)期承壓，關(guān)注新線投產(chǎn)進(jìn)度。短期石化持續(xù)去庫，庫存水平偏低，下游需求暫偏穩(wěn)，現(xiàn)實(shí)供需矛盾不大，且成本端支撐較強(qiáng)，盤面貼水結(jié)構(gòu)下，市場震蕩企穩(wěn)整理，關(guān)注新產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度，震蕩思路應(yīng)對。

焦炭焦煤：情緒企穩(wěn)雙焦反彈；

周四夜間，焦炭2301低位開盤，震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，報收2505，上漲18，漲幅0.72%。伴隨焦煤價格下調(diào)，焦企成本壓力緩解，但仍無提產(chǎn)動能，多保持前期幅度限產(chǎn)，供應(yīng)收縮。鋼廠高爐減產(chǎn)，鐵水產(chǎn)量溫和下降，采購方面按需采購為主，部分鋼廠開始控制原料到貨。期貨市場悲觀情緒緩解，盤面低位小幅反彈，建議短線操作。

周四夜間，焦煤2301高位開盤，震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，報收1980，上漲19.5，漲幅0.99%。國內(nèi)煤炭產(chǎn)量逐步恢復(fù)至正常水平。下游采購積極性不佳，部分礦方出現(xiàn)庫存壓力，焦煤現(xiàn)貨價格下調(diào)。期貨盤面情緒企穩(wěn)，低位小幅反彈，建議短線操作。

玻璃：盤面低估企穩(wěn)反彈；

周四夜盤玻璃主力合約低位反彈，截止收盤，玻璃01合約漲26至至1380，漲幅1.92%。供需情況看，現(xiàn)實(shí)需求弱勢，庫存維持高位，持續(xù)虧損讓玻璃生產(chǎn)延續(xù)下降，原料支撐減弱，底部空間打開。短期現(xiàn)貨仍然堅挺，基差較大，隨著宏觀情緒回暖，盤面延續(xù)反彈，操作上建議短線操作。

鐵礦石：情緒回暖延續(xù)反彈；

周四夜盤鐵礦石低位反彈，鐵礦石01合約漲8.5至至640，漲幅1.35%。情緒面，大宗商品心態(tài)有所回暖，整體反彈。產(chǎn)業(yè)端，地產(chǎn)數(shù)據(jù)弱勢，鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示終端需求有所回暖，不過鋼材產(chǎn)量回落，鐵水產(chǎn)繼續(xù)回落，鋼廠情緒悲觀，仍在降低自身鐵礦庫存，港口庫存增加，負(fù)反饋延續(xù)。短期宏觀情緒影響較大，操作上建議偏空操作。

螺紋鋼：表需回暖觀望為主；

周四夜盤螺紋主力2301小幅上漲0.54%至3512元/噸。周四上海鋼聯(lián)貿(mào)易商成交15.59萬噸，仍然低于預(yù)期，昨日上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)新一期出爐，鋼材產(chǎn)量959萬噸，環(huán)比回落21萬噸，其中螺紋鋼產(chǎn)量299萬噸，環(huán)比回落6萬噸；庫存降幅略有加快；螺紋鋼表觀需求332萬噸，環(huán)比回升7萬噸。減產(chǎn)落地，表需略有回暖，但成交數(shù)據(jù)仍差。建議期螺觀望為主。

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