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(資料圖片僅供參考)

行情解讀：美聯(lián)儲(chǔ)如期加息75bp，根據(jù)CMEFedWatchTool，美聯(lián)儲(chǔ)在12月加息50BP和75BP的概率分別為44.7%和49.2%。鮑威爾的會(huì)后的鷹派發(fā)聲讓市場(chǎng)重新認(rèn)識(shí)到美聯(lián)儲(chǔ)抗擊通脹的決心。美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)23.9，前值19.2，預(yù)測(cè)值19.5。國(guó)內(nèi)多地疫情復(fù)燃，市場(chǎng)供需雙弱，信心不足。

供應(yīng)端：全球最大的上市銅生產(chǎn)商美國(guó)礦業(yè)集團(tuán)Freeport-McMoran首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)RichardAdkerson表示，為快速鋪開(kāi)電動(dòng)汽車(chē)、可再生電力和架空電纜，全球?qū)︺~的需求激增，將導(dǎo)致銅供應(yīng)短缺。需求端：電解銅現(xiàn)貨對(duì)當(dāng)月11合約報(bào)于升水130~170元/噸，均價(jià)升水150元/噸，較昨日下跌5元/噸。平水銅成交價(jià)格64640~64740元/噸，升水銅成交價(jià)格64650~64760元/噸。多地出現(xiàn)疫情，物流不暢和運(yùn)輸成本增加對(duì)銅的上下游均產(chǎn)生影響。截至10月31日周一，SMM全國(guó)主流地區(qū)銅庫(kù)存環(huán)比上周五增加0.87萬(wàn)噸至9.19萬(wàn)噸，總庫(kù)存較去年同期的10.39萬(wàn)噸低1.2萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)庫(kù)存低位對(duì)銅價(jià)下方有支撐，隨著交割臨近，月差或再次擴(kuò)大。

操作和建議：美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，鮑威爾放鷹對(duì)商品形成壓力。基本面上，供需雙弱格局維持，銅的主要矛盾是宏觀上美元加息和需求不足VS商品低庫(kù)存和供應(yīng)緊張，在宏觀利空集中釋放后，擠倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)或再次醞釀，低庫(kù)存對(duì)銅的下方支撐有力，建議關(guān)注后續(xù)國(guó)內(nèi)一攬子經(jīng)濟(jì)政策出臺(tái)和庫(kù)存變動(dòng)情況，短多長(zhǎng)空，及時(shí)止盈止損。

風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期，需求不足，疫情失控

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