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近日，由香港金融管理局舉辦的“國際金融領袖投資峰會”在港召開。目前，全球經濟前景和金融市場正處于動蕩階段。滯脹風險加劇、利率攀升、地緣政治沖突及緊張局勢疊加，令不確定性陡增。與此同時，寬松經濟政策逐漸收緊，全球經濟增長放緩，新冠肺炎疫情的沖擊仍揮之不去，促使企業重新思考運營、投資和管理風險的策略。

其間，摩根士丹利董事長兼首席執行官 James Gorman，高盛董事長兼首席執行官David Solomon，瑞銀集團董事長 Colm Kelleher以及黑石首席財務官兼高級董事總經理 Michael Chae出席了活動并分享了其如何調整戰略、運營、投資方向，以應對挑戰并在市場波動中把握機遇。

摩根士丹利：全球通脹程度達到了過去四十年的頂峰

(相關資料圖)

摩根士丹利董事長兼首席執行官 James Gorman表示，長達十年的貨幣寬松政策，世界范圍內不正常的零利率環境，新冠疫情造成的經濟停擺，以及地緣政治風險給全球供應鏈造成的沖擊，都是70年比較異常的情況。

談及最令人擔憂的風險，James直言是通脹。他認為此次通脹的程度是40 年來未曾見過的。“未來我們需要觀察美聯儲政策的走向，GDP、失業率的情況、能源價格的走勢等等，如果這些問題都能處理好，那么通脹可能不會引發太大的危機。” James Gorman說。

高盛：2023年，市場或許能找到新的平衡

高盛董事長兼首席執行官David Solomon表示，過去十年的政策很寬松，基于此，資產價格就會有泡沫。在過去的十年，如果投資機構積極地動用資本，就有很好的回報。而現在，面對不確定性的回報，機構動用資金就會相對謹慎。從歷史經驗來看，當市場進入一個過渡期，市場參與者需要實踐來適應環境。

“在風險溢價和回報不對等時，我們一般需要2到4個季度來找到平衡，有時甚至需要6個季度。但我相信，進入2023年后，我們會對新的市場情況有更全面的理解，我們就能隨之找到新的平衡。”David Solomon說。

瑞銀：認可中國市場的投資機會

瑞銀集團董事長 Colm Kelleher表示，由于市場的不確定性，各投資機構都在觀望，等待機會，目前全球財富管理的賬戶里有有前所未有的、十分充沛的現金流量。

“好消息是，美股市場的部分領域開始回暖，比如醫療保健等。目前來看，美國股市是比較有吸引力的，與此同時，瑞銀也比較認可中國市場的投資機會。另外，近幾個月來，另類資產受到了高凈值客戶的青睞，因為另類資產受到市場波動的影響較小。”Colm Kelleher說。

黑石：關注私人借貸、生命科學領域投資機會

黑石首席財務官兼高級董事總經理 Michael Chae表示，美國部分領域的增速明顯放緩，比如非必需性數字廣告領域的廣告支出正在出現實質性的放緩。但另一方面，在另外一些領域依然有比較強勁的增長勢頭，比如旅游、能源、租賃住房以及物流等。

“首先，給私人提供借貸是非常具吸引力的領域，能提供很好的回報。第二，我們看好部分實體資產的投資機會，比如我們的房地產業務的80%都投資在一些租金有增長的物業上，這樣給我們帶來了可觀的收益。第三，我們也看好在生命科學領域的投資機會，但過高的估值在許多情況下已經成為歷史。”Michael Chae說。

編輯/Corrine