10月19日,中國銀行作為主承銷商和簿記管理人,協助中國財政部完成40億美元主權債券全球發行。債券包括3年期10億美元、5年期15億美元、10年期10億美元、30年期5億美元;票面利率分別為0.75%、1.25%、1.75%和2.50%。
財政部方面介紹,本次是財政部2017年重啟美元主權債券發行后連續第五年發行美元主權債券,繼續采用Reg S和144A雙規則發行。投資者認購倍數超過6倍,為近年來最高,創下了我國美元主權債券發行定價利差的歷史新低。
本次債券訂單規模達到發行量6倍,歐美地區的投資人占比達到36.4%。投資者類型包括國際組織、中央銀行及區域貨幣當局、養老基金、商業銀行、保險公司、基金公司等。歐洲公司類投資人首次參與我國主權債券發行。
中行方面介紹,本次發行面向國際資本市場提供了重要的投資和避險工具,為國際投資者布局中國,分享中國經濟發展成果提供了更多選擇。
今年以來,中行參與年內全部主權債券發行。10月11日至12日,中行協助深圳市、廣東省政府首次發行離岸人民幣債券,包括作為牽頭主承銷商和獨家綠色結構顧問,協助深圳市政府在香港發行離岸人民幣債券,金額50億元;作為獨家全球協調人,協助廣東省政府在澳門發行離岸人民幣債券,金額22億元。此外,中行還參與財政部在香港發行人民幣國債,累計140億元。【記者 馮娜娜】
來源:中國銀行保險報