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自1月29日日本央行意外推出負利率計劃以來，日元不但沒有貶值，反而開始了升值之路。北京時間3月17日，美元兌日元延續跌勢，盤中一度觸及111.98日元，創2月25日以來新低，距離突破2014年10月以來的新低僅差0.88%。另外，據美國商品交易委員會（CFTC）數據顯示，截至上周，對沖基金等投資者所持的美元兌日元凈空倉規模已增至6.4333萬份，規模達到了1993年有數據記錄以來的歷史第二高，離2008年3月創下的歷史最高點6.5920萬份僅差2.4%。

日本國債已接近0利率，收益率繼續下行空間有限，被認為是最安全資產之一，因此存在對一攬子貨幣繼續升值的預期。日本國內企業以出口型居多，日元升值將削弱產品價格的競爭力，抑制出口。因此，日本政府在過去一個多月時間內，采取了擴大購買國債、ETF、J-REIT等多種金融手段意圖抑制日元升勢。即便如此，日元卻仍然漲勢不止。日本財務省前任次官神原英姿預計，今年下半年日元將持續上漲7.4%，美元兌日元跌至105日元關口，創出2013年以來新低。

日元升值將從兩個角度使相關A股公司受益。一是競爭對手主要為日本企業的公司，順絡電子主要從事新型電子元器件的研發、生產和銷售。在上述領域，日系電感器廠商的全球市場占有率超過70%。公司此前曾在互動易表示，日元升值將對公司業績構成利好，因此前日元貶值周期使得日系競爭對手通過降價提升競爭力。鼎龍股份主要產品電荷調節劑，其競爭對手為日本廠商，日商市場份額達84%。公司募投進軍的彩色聚合碳粉項目，75%的市場份額也為日商所占。日元升值也將為公司提供了開拓海外市場的良機。

二是產品服務以日元結算的公司。如二三四五（原海隆軟件）曾在互動易表示，海外軟件外包客戶大部分來源于日本，與客戶主要采用日元結算。如果日元匯率在未來一段時期內維持低位或繼續走低，將一定程度影響公司經營業績和凈利潤指標。反之日元升值則對公司產生積極影響。

（本報研究員盧克）

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