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1、兩會正能量較多。

兩會最大的看點(diǎn)就是各代表委員針對不同行業(yè)、不同領(lǐng)域、不同區(qū)域社會政治、經(jīng)濟(jì)、文化、生態(tài)等全方位的獻(xiàn)言獻(xiàn)策，諸多的議案目標(biāo)是趨同的，就是有利于我國經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成功，對于資本市場來說，這些正能量能夠形成多頭預(yù)期，刺激市場情緒繼續(xù)發(fā)酵。我們認(rèn)為，由于市場不差錢，外部資金非常充裕，所以A股格局完全由市場情緒左右，而市場情緒則容易受政策主導(dǎo)。目前看，短期的輿論導(dǎo)向是有利于A股多頭發(fā)揮的。

2、供給側(cè)改革熱點(diǎn)在延續(xù)。

傳統(tǒng)行業(yè)，從煤炭、電力、鋼鐵、建材，到房地產(chǎn)，這基本上是去產(chǎn)能、去庫存的領(lǐng)域，政策出臺也比較密集，大企業(yè)在這樣一個改革浪潮中能站住腳并享有資源整合優(yōu)勢，二級市場上，股價的炒作也從價值重估的角度出發(fā)，看似投資的思路很突出，但是實(shí)際股價波動中盡顯投機(jī)情緒，加上融資客頻繁進(jìn)出，這些領(lǐng)域短期比較熱，波動比較大，兩會期間人氣暫時能聚集，但兩會之后行情能否持續(xù)要打個大大的問號？

3、筑底模式，持股待漲。

我們在《反彈在悲觀中產(chǎn)生》指出，春節(jié)后的A股波動，更多是場內(nèi)資金調(diào)倉騰挪產(chǎn)生的，指數(shù)的下跌比較容易逆轉(zhuǎn)，只需要看到顯著的增量就可以，另外兩會必定有正能量，這些都不允許A股深跌。現(xiàn)在回過頭來看，的確如此，一方面滬港通資金再次抄底成功，信號明確，另一方面對于供給端熱點(diǎn)的炒作提前進(jìn)入兩會模式。總之，大盤整體上還是筑底的節(jié)奏，時間上已經(jīng)延續(xù)了一個月，真正完成筑底，時間上還需要數(shù)周，空間上需要指數(shù)至少有10%的上漲。眼下市場情緒樂觀，策略上可以多持股，空倉的投資者可以繼續(xù)入場操作。