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1、漲價行業更容易形成合力。我們更看好更細化的一些漲價子行業。一些細分領域產品價格彈性大，業績彈性大，股價彈性大，而股票市值小一些。與成長股相比，在這一輪上漲前籌碼更加分散；而跟傳統周期股相比，漲價子行業基本面彈性更大而且需要流動性驅動的因素小，并不需要自上而下講出一個很順暢的邏輯，因此更容易形成合力。

2、從定性定量上排序漲價子行業。定性上我們根據對供求大周期的判斷，行業集中度越高下游越貼近消費越好；定量上我們根據各品種歷史上幾次漲價周期的幅度和時長，以及業績對價格的彈性包括股價對價格的彈性的數據回測，依次推薦農業中的生豬養殖（牧原股份(002714,股吧)）/畜禽養殖（益生股份(002458,股吧)）;醫藥的維生素 A，受益標的（金達威(002626,股吧)）；基礎化工的印染（航民股份(600987,股吧)）/粘膠短纖（澳洋科技(002172,股吧)）；小金屬的錫，受益標的（錫業股份(000960,股吧)）/鎢，受益標的（章源鎢業(002378,股吧)）以及房地產的（天健集團(000090,股吧)）和建材的（東方雨虹(002271,股吧)）。

3、樓市熱度傳導展現，地產股再度發力（房地產：侯麗科）。推薦：天健集團、濱江集團(002244,股吧)、榮盛發展(002146,股吧)、保利地產(600048,股吧)、華夏幸福(600340,股吧)、格力地產(600185,股吧)、中天城投(000540,股吧)、蘇寧環球(000718,股吧)、寶安地產(000040,股吧)；受益標的：北京城建(600266,股吧)、招商蛇口、金科股份(000656,股吧)、新城控股。

4、重視低估值周期建材股（建材：鮑雁辛）。推薦：東方雨虹、偉星新材(002372,股吧)、北新建材(000786,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、冀東水泥(000401,股吧)、華新水泥(600801,股吧)、祁連山(600720,股吧)、納川股份(300198,股吧)、大亞科技(000910,股吧)、再升科技(603601,股吧)；受益標的：寧夏建材(600449,股吧)。

5、政策面和基本面雙輪驅動煤炭行業（煤炭：史江輝）。推薦山西省龍頭：西山煤電(000983,股吧)；河南重龍頭：神火股份(000933,股吧)；貴州龍頭：盤江股份(600395,股吧)。

6、畜禽養殖供給收縮趨勢不變（農業：王乾）。推薦畜禽產業鏈：益生股份、民和股份(002234,股吧)、圣農發展(002299,股吧)、仙壇股份(002746,股吧)、華英農業(002321,股吧)、牧原股份、溫氏股份、天邦股份(002124,股吧)、正邦科技(002157,股吧)、新五豐(600975,股吧)、雛鷹農牧(002477,股吧)。

7、從“零點”到“亮劍”，印染業去產能動真格（基礎化工：袁善宸）。推薦：航民股份；其次是粘膠短纖，推薦：澳洋科技和三友化工(600409,股吧)。

8、新環保趨勢，新價格周期（醫藥：丁丹）。受益標的 ：金達威（VA+VD3)，新和成(002001,股吧)（VA+VE），浙江醫藥(600216,股吧)（VA+VE)、花園生物(300401,股吧)（VD3)、廣濟藥業(000952,股吧)（VB2)和兄弟科技(002562,股吧)（VB1)。

9、有色產品漲價預計持續到 3 月底之前（有色：劉華鋒）。受益標的：馳宏鋅鍺(600497,股吧)（鋅）、錫業股份（錫）、章源鎢業和廈門鎢業(600549,股吧)（鎢）；從對沖系統風險角度配臵黃金，受益：山東黃金(600547,股吧)。