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02月29日訊

陽光電源：簽訂3GW光伏發電項目戰略合作協議，盈利高增長有望延續

研究機構：中金公司 評級：確信買入

陽光電源公告與深圳珈偉光伏照明股份有限公司、江蘇振發控股集團有限公司、上海谷欣資產管理有限公司經各方友好協商簽署了《戰略合作協議》擬：1）利用各自開發、建設、資金、技術等方面優勢，互惠互利，在各方能力范圍內有義務為對方創造更好更優的條件。力爭在2016年內合作完成3GW電站的開發及建設；2）共享國內外項目信息，包括所有已建成、建設中、開發中光伏發電項目。推動各方在國內外電站市場迅速做大做強，進一步擴大各自的品牌影響力；3）共同合作開發國內外電站項目，并重點關注“一帶一路”沿線市場及光照資源豐富的國家。

評論

陽光電源作為各方全球范圍內的光伏逆變器供應商和戰略合作伙伴。在未來各方實施的電站項目中，在同等條件下各方優先考慮按市場公允價格采購陽光電源逆變器及相關配套產品，包括逆變器、匯流箱、監控系統、儲能設備及一體化系統解決方案。同時，陽光電源將充分利用多年來在儲能行業經驗和創新成果，以及三星在鋰電池行業的優勢。擬與各方共建微電網，實現分布式發電的更多應用；并在限光棄發的光伏電站中安裝儲能系統，實現能量搬移，以緩解西部電站的受限發電影響，提高電站的投資收益。

珈偉股份成立于1993年，2015年并購江蘇華源公司進入光伏電站及EPC領域；振發集團成立于2004年并一直致力于光伏電力終端應用市場的發展。目前在國內建設光伏裝機容量達到3GW；上海谷欣是安信信托在光伏電站領域投資運作平臺，重點發展太陽能下游業務，并將全力發展成為一家在中國專注太陽能光伏電站業務的投資商和運營商。我們認為公司此次與珈偉股份、振發集團、上海谷欣的戰略合作將進一步加強公司在光伏逆變器行業的市場地位，進一步提升光伏系統集成及儲能業務方面的競爭力并逐漸增加自有電站運營的比例以提升盈利高增長的可持續性。

估值建議

為反映自有運營電站比例的提升，我們下調2015/16年盈利預測15%/8%至4.77億/7.14億元。維持“確信買入”評級，由于行業估值中樞下行，我們將目標價下調15%至32.5元/股。

風險

逆變器價格下跌超預期。