02月26日訊
江西銅業(yè)擬A+H股定增募資約70億加碼主業(yè)
江西銅業(yè)(600362)2月25日晚間發(fā)布定增預(yù)案,公司擬非公開發(fā)行不超過29838.02萬股A股股票及52731.89萬股H股股票,募集資金總額分別不超過35億元和41.5億港幣,擬用于擴(kuò)大礦山產(chǎn)能規(guī)模及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。公司股票將于2月26日復(fù)牌。
根據(jù)方案,公司控股股東江銅集團(tuán)擬認(rèn)購不低于本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的10%,且全額認(rèn)購上述所發(fā)行的H股股票。發(fā)行完成后,江銅集團(tuán)合計(jì)持股比例預(yù)計(jì)將由40.53%增至45.72%,仍為公司控股股東。
募投項(xiàng)目方面,公司此次擬非公開發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過35億元,擬投入城門山銅礦三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目(14.34億元);銀山礦業(yè)公司深部挖潛擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目(4.35億元);德興銅礦五號(hào)(鐵羅山)尾礦庫項(xiàng)目建設(shè)(6.32億元)及補(bǔ)充流動(dòng)資金(不超過10億元)。
此外,公司非公開發(fā)行H股股票價(jià)格為7.87港元/股,募集資金總額不超過41.5億港幣或等值人民幣,所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示,此次募投項(xiàng)目可幫助公司穩(wěn)步擴(kuò)大礦山產(chǎn)能規(guī)模,進(jìn)一步提升原料自給率,降低成本,并鞏固市場地位;同時(shí)通過此次非公開發(fā)行,公司將獲得約70億元外部資金用于支持日常生產(chǎn)經(jīng)營及后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展,有利于公司降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力,以應(yīng)對(duì)行業(yè)下行的風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)一步改善財(cái)務(wù)狀況等。
公告顯示,公司此次非公開發(fā)行A股與非公開發(fā)行H股互為條件,即非公開發(fā)行A股和非公開發(fā)行H股任一項(xiàng)未獲江西省國資委、公司股東大會(huì)、A股類別股東大會(huì)、H股類別股東大會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn),則另一項(xiàng)的實(shí)施將自動(dòng)終止。