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信息時報訊 2月下旬，市場開始進入兩會行情醞釀期，猴年第一周市場出現明顯回暖。兩會召開在即，養老金入市和深港通開通預期都有所增強，加之年初投資者情緒偏樂觀，股市也有望走出一波主題性行情。目前機構一掃此前的頹廢心里，開始積極布局兩會行情。據了解，目前低碳環保、消費升級和供給側改革成為機構重點布局的方向。

市場情緒開始恢復

猴年開年，一連串的小陽線讓市場的消極情緒有所緩解。本周隨著證監會人事調整，市場的信心再一步加強。昨日市場雖然出現調整，但在尾盤資源股的奮力拉升下，跌幅快速收窄，守住2900點整數關口。

隨著近期A股市場的企穩，海外市場也出現強勁反彈，隔夜美股大漲。在匯率、經濟數據等諸多因素影響下，A股機構投資者逐漸走出悲觀情緒，開始主動展開進攻，積極謀劃加倉，把握住難得的反彈窗口。

深圳一名基金經理昨日接受信息時報記者采訪時表示，猴年開年之后，市場表現超預期，匯率和經濟數據表現也都超出了預期，于是他們開始慢慢加倉，目前都小有收獲。

南方基金首席分析師楊德龍對記者表示，3月即將到來，兩會行情也正式到來。春節之后，大盤迎來難得的反彈窗口，上周主要是超跌反彈，一些前期跌幅較大的中小創成長股大幅反彈，藍籌股則按兵不動。而近日以保險、券商為代表的藍籌股異軍崛起，表明反彈深化，滬指有望重新站上3000點整數關口。兩會臨近，兩類市場熱點將持續表現，一是“供給側改革”概念股，如鋼鐵、煤炭、有色、建材等板塊可能繼續反彈；一是政策受益板塊，如科技電子為代表的新興產業個股會有所表現。

中信證券(600030,股吧)首席分析師錢向勁認為，近期市場表現相對強勁，主要是三大積極因素推動所致。首先，今年以來央行不斷投放流動性已接近3萬億元，寬松的資金面對股市形成正能量。其次，上周五財政部發布了《關于調整房地產交易環節契稅營業稅優惠政策的通知》，釋放出樓市調控進一步松綁的信號，利好地產板塊和相關產業鏈。最后，證監會換帥，市場對新一輪資本市場改革充滿期待。

機構開始提高倉位

A股的積極因素正在積累，而公私募基金對市場的信心也發生了一些微妙變化，操作漸漸積極起來。從近期市場表現較為突出的品種來看，部分機構上周就已開始進行加倉。

多家公募及私募機構對記者表示，節后已進行了加倉。“根據我們的測算，股票池里的部分股票估值已經回到比較合理的區間，投資價值顯現，所以近期增加了倉位。”華南地區一位業績穩健的私募投資經理表示，由于其管理的產品為絕對收益導向，所以倉位控制在七成左右，仍然以短線操作為主。

華南一位激進型基金經理對記者說，2016年兩次熔斷行情，讓其凈值大幅折損，年前累積近三成的收益，也一下子灰飛煙滅。目前基金凈值已跌穿1元面值，所以操作起來十分謹慎。不過隨著春節過后市場情緒有所企穩，他的操作又開始積極起來。“倉位現在已經加到了六成，相比春節前的不足兩成，可以說是有了大幅提高。”

眾祿研究中心倉位測算的結果顯示，上周樣本內開放式偏股型基金（包括股票型基金和混合型基金，剔除QDII和指數型基金）平均倉位自上期的84.53%，上升0.52個百分點至85.05%。其中，股票型基金平均倉位為90.95%，上升0.55個百分點；混合型基金平均倉位為74.46%，上升0.48個百分點。在537只偏股型基金中，有275只基金倉位基本保持不變，有173只基金選擇加倉，有89只基金選擇減倉，加倉基金數量略多。

此外，作為反彈急先鋒的ETF也持續出現資金凈流入。節后第一周，A股ETF總體凈申購5.40億份，這也是連續第六周出現整體凈申購。具體來看，上交所方面，華泰滬深300ETF上周凈申購0.47億份，規模升至77.05億份，周成交34.99億元。深交所方面，嘉實300(160706,基金吧)ETF上周凈申購1.35億份，期末份額為55.43億份，周成交1.11億元；創業板ETF上周凈申購6.24億份。RQFII方面，南方A50上周凈申購0.11億份。

外圍資金也在積極介入，昨日午后滬股通資金凈流入持續加大。最新數據顯示，截至收盤，滬股通昨日凈流入5.5億元，是連續第三個交易日凈流入。