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02月23日訊

軍民融合產(chǎn)生的現(xiàn)實意義：節(jié)約軍費開支+方便民用技術(shù)幫助軍用技術(shù)發(fā)展：冷戰(zhàn)期間美國有1/3 科學(xué)家和工程師在為國防工業(yè)服務(wù)，國防研發(fā)經(jīng)費占政府科研經(jīng)費70%，但只創(chuàng)造了6%國內(nèi)生產(chǎn)總值；國防經(jīng)費預(yù)算大幅削減，裝備研制成本大幅上升。

民用技術(shù)快速發(fā)展，許多民用技術(shù)只需投入很少經(jīng)費就可以達到軍事系統(tǒng)80%的性能。發(fā)達國家信息化武器裝備所需高新技術(shù)只有10%-20%來自軍方科研單位。在這種大背景之下，軍民融合的產(chǎn)生具有現(xiàn)實意義。

軍民融合已成為主要發(fā)達國家的國家戰(zhàn)略，并成立最高層協(xié)調(diào)組織和建立完善協(xié)調(diào)機制：習(xí)近平主席2015 年提出將軍民融合上升為我國的國家戰(zhàn)略，參考國外發(fā)展經(jīng)驗，最高層軍民融合統(tǒng)管機構(gòu)的成立和軍民融合發(fā)展頂層設(shè)計方案的推出是大勢所趨。《軍工科研院所轉(zhuǎn)制為企業(yè)配套政策》等一系列改革方案已經(jīng)上報，軍工院所改制加速。2016 將開始以研究院所資產(chǎn)為主的第二輪軍工資產(chǎn)證券化高峰期。建議關(guān)注兩會期間國家軍民融合的規(guī)劃進展和支持政策。

我國軍民融合的重點領(lǐng)域：軍轉(zhuǎn)民、民參軍和信息產(chǎn)業(yè)。1）軍工科研院所改制是“軍轉(zhuǎn)民”的長期任務(wù)。推薦標的:國睿科技、中船防務(wù)，關(guān)注:四創(chuàng)電子、航電測、中航飛機、中航動力、中直股份等。2）“民參軍”已成為軍民融合重點方向。民參軍政策的核心目的就是引導(dǎo)優(yōu)勢民營企業(yè)，優(yōu)質(zhì)的社會資源進入軍品科研、生產(chǎn)、維修的各個領(lǐng)域，從而推動軍工產(chǎn)業(yè)的升級，為鑄造強軍的“利器”提供物質(zhì)技術(shù)的支持。推薦標的：三力士、蘇試試驗、隆鑫通用，關(guān)注：電科院、高德紅外、應(yīng)流股份等。3）“信息化”引領(lǐng)新時代的軍民融合大潮其本質(zhì)和核心是信息化、技術(shù)基礎(chǔ)是迅猛發(fā)展的信息技術(shù)，主要目標是建設(shè)信息化軍隊、打贏信息化戰(zhàn)爭。推薦標的：衛(wèi)士通、飛利信、啟明星辰、東方通、海蘭信。

信息化是未來軍民融合發(fā)展重點：1）軍民一體化的網(wǎng)絡(luò)安全保障體系有望成為軍民融合典范。世界各國都把網(wǎng)電空間作為最重要的作戰(zhàn)領(lǐng)域之一，特別是美國將賽博安全提升到與經(jīng)濟安全和軍事安全同等重要的位置。2）軍地銜接的軍事物流信息系統(tǒng)是國家物流體系的重要組成部分。3）我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)：軍用與民用目的兼?zhèn)洹?）我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)：軍用與民用目的兼?zhèn)洹?）國防油料物聯(lián)網(wǎng)是以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心、以軍民融合為途徑的工程。

行業(yè)催化劑包括：軍民融合/科研院所改制/通航低空開放等政策，發(fā)動機公司成立、東北亞局勢緊張，網(wǎng)絡(luò)安全法出臺軍民融合重點推薦組合：機械軍工：三力士（002224）、國睿科技（600562）、隆鑫通用（603766）、蘇試試驗（300416）、中船防務(wù)（600685）；首推三力士 。計算機：衛(wèi)士通（002268）、飛利信（300287）、啟明星辰（002439）、東方通（300379）、海蘭信（300065）；首推衛(wèi)士通。

風(fēng)險提示：軍民融合政策低于預(yù)期，國防軍費增長低于預(yù)期。（東吳證券）