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在1月下旬觸及7.82的低位后，港元匯率在過去一個(gè)月內(nèi)逐步回升，目前達(dá)到7.77左右。港元匯率企穩(wěn)反彈顯示資金重回香港市場，恒生指數(shù)近期呈現(xiàn)震蕩走強(qiáng)的趨勢。另據(jù)萬得統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月香港市場共有2200余宗增減持交易，其中增持交易超過1500宗，顯著高于減持交易數(shù)量。

港匯重現(xiàn)升勢

今年初伴隨著全球股市的震蕩下挫，港股市場大幅回調(diào)，并帶動(dòng)去年下半年以來一直保持強(qiáng)勢的港元匯率調(diào)頭走低。1月中旬，港元匯率曾在兩個(gè)交易日內(nèi)下挫逾百個(gè)基點(diǎn)，并于1月19日觸及7.82的低位。

1月下旬以來港元匯價(jià)止跌回穩(wěn)，2月22日進(jìn)一步突破7.77的水平。港元走高顯示資金重新流入香港市場，為港股市場帶來提振。截至22日收盤，恒生指數(shù)全天上漲0.9%，收于19464點(diǎn)，近六個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)漲幅超過6%。

萬得統(tǒng)計(jì)顯示，自去年10月27日以來，港股通已連續(xù)75個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)凈買入，累計(jì)資金凈流入規(guī)模達(dá)到573.58億元人民幣，其中僅今年內(nèi)港股通累計(jì)流入規(guī)模就高達(dá)274.8億元人民幣。

招商證券（香港）策略師認(rèn)為，春節(jié)后港股市場進(jìn)入雙向波動(dòng)筑底階段，上行風(fēng)險(xiǎn)已高于下行風(fēng)險(xiǎn)，但由于成交未見配合，持續(xù)上升動(dòng)力暫時(shí)不足，建議投資者在市場筑底階段和反彈初期，逢低分段買入高貝塔、超賣嚴(yán)重的周期龍頭。

光大證券報(bào)告認(rèn)為，港股市場近期的快速反彈已經(jīng)體現(xiàn)了外圍環(huán)境的階段性改善，行情的進(jìn)一步發(fā)展需要得到更多催化劑的支持。雖然未來一個(gè)月內(nèi)市場有機(jī)會(huì)得到更多正面信號的激勵(lì)，但港股市場密集發(fā)布的權(quán)重股業(yè)績也可能帶來更多不確定性。建議投資者等待業(yè)績因素更為明朗以后再做考慮。

大股東增持活躍

萬得統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來港股大股東增持頻現(xiàn)，近一個(gè)月內(nèi)共發(fā)生1580宗增持交易，同期發(fā)生654宗減持交易，增持交易數(shù)量是減持交易數(shù)量的兩倍以上。同期H股共有550宗增持交易，300宗減持交易。從增持股數(shù)排名來看，北控清潔能源、恒發(fā)洋參、碧桂園、恒大地產(chǎn)、中建置地等成為港股市場上獲得大股東增持股份數(shù)量最多的個(gè)股。

港股通標(biāo)的中，年初至今共有519宗增持交易和250宗減持交易。大股東增持股數(shù)最多的是碧桂園、恒大地產(chǎn)、波司登、保利協(xié)鑫能源等。增持金額最高的標(biāo)的包括騰訊控股、民生銀行、中國鐵建、中國中車、海通證券等。

涉資規(guī)模較大的增持交易中頻現(xiàn)外資機(jī)構(gòu)的身影。其中摩根大通81億港元增持5882萬股騰訊股份，成為年內(nèi)金額最高的增持交易。該交易完成后，摩根大通在騰訊的持倉比例從6.42%升至7.04%。

摩根大通還在2月11日和12日分別斥資2.38億港元和3.2億港元，增持3730萬股和5200萬股民生銀行股份；在2月2日斥資1.5億港元，增持近2000萬股中國鐵建；1月26日斥資1.35億港元增持2000萬股中國中車；此外還增持了中國人壽、中海油服、瑞聲科技、華能新能源、中信銀行、華能國際店里、東風(fēng)集團(tuán)、中海發(fā)展、上海醫(yī)藥、鞍鋼發(fā)展、大唐發(fā)電、金隅股份等。

其他外資機(jī)構(gòu)中，瑞銀2月4日以7325萬港元增持220萬股中國平安，此外還增持了中國鐵建、金隅股份、超威動(dòng)力、萬科企業(yè)、興業(yè)太陽能等；摩根士丹利增持了康寧醫(yī)院、金風(fēng)科技、新秀麗、兗州煤業(yè)、錦江酒店等；貝萊德增持了萬科企業(yè)、濰柴動(dòng)力、外圍市場回暖恒指上望兩萬點(diǎn)

港股上周呈現(xiàn)反復(fù)向上走勢，恒指單周升965點(diǎn)，漲幅為5.3%，已經(jīng)企穩(wěn)在19000點(diǎn)以上。本周一，受亞太股市開盤走高，以及內(nèi)地股市上揚(yáng)帶動(dòng)，港股再次震蕩攀升，盤中最高升至19524點(diǎn)。恒指全天最終收報(bào)19464點(diǎn)，升178點(diǎn)，漲幅0.93%，成交602億港元。期指即月收報(bào)19476點(diǎn)，升144點(diǎn)，輕微升水12點(diǎn)。國企指數(shù)收報(bào)8221點(diǎn)，升108點(diǎn)，漲幅1.34%。

從近期港股盤面上看，藍(lán)籌股普遍彈升，中資保險(xiǎn)股及澳門博彩股板塊漲勢靠前，部分個(gè)股的單周升幅超過一成。恒生四大分類指數(shù)方面，除了公用分類指數(shù)周升幅為2.5%以外，其它三個(gè)均獲得超5%至6%以上升幅，其中地產(chǎn)分類指數(shù)周升幅6.2%，為表現(xiàn)最佳。另一方面，受中資金融、地產(chǎn)、汽車及石油股帶動(dòng)，國企指數(shù)上周獲得超8%的升幅，走勢強(qiáng)于恒指。周一市場方面，藍(lán)籌股漲多跌少，金融、地產(chǎn)板塊續(xù)強(qiáng)勢。

縱觀“港股通”標(biāo)的股票近五個(gè)交易日市場表現(xiàn)，由于港股大市延續(xù)反彈，港股通個(gè)股多數(shù)走強(qiáng)，其中，累計(jì)上漲個(gè)股達(dá)到269只，下跌個(gè)股僅為26只。在強(qiáng)勢股中，比亞迪電子以42.48%的累計(jì)漲幅位居漲幅榜首；由于國際油價(jià)持續(xù)反彈，能源及新能源類個(gè)股普遍走高，保利協(xié)鑫能源、中集安瑞科、中信資源累計(jì)漲幅在10%以上；此外，中資地產(chǎn)、基建類個(gè)股受到資金追捧，海螺水泥、中交建設(shè)、合生創(chuàng)展、中國建材、金隅股份均上漲10%以上。在弱勢股方面，周大福以15.49%的累計(jì)跌幅位居跌幅榜首；重磅藍(lán)籌匯豐控股因業(yè)績低于預(yù)期，股價(jià)逆市下跌2.19%；另外，前期表現(xiàn)強(qiáng)勢的中資乳業(yè)股獲利回吐，雅士利國際、輝山乳業(yè)均逆市下跌。在AH股比價(jià)方面，近期兩地市場聯(lián)動(dòng)較為明顯，恒生AH股溢價(jià)指數(shù)近五日累計(jì)微升0.16%，報(bào)140.13點(diǎn)。

回顧春節(jié)假期后，恒指一度探底18279點(diǎn)，下方18000點(diǎn)一度變得岌岌可危，悲觀氛圍濃厚。所幸節(jié)后外圍市場普遍回升，無論是人民幣匯率，還是國際油價(jià)走勢，均呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢，加上憧憬各大央行加碼量寬，港股市場氛圍方跟隨回暖。但是，觀察近期市場資金流，雖然大市彈升，但是成交量方面并未跟隨放大，反映投資者入市仍偏審慎。港股短期反彈還不能說明中期走勢的好轉(zhuǎn)，料市場信心修復(fù)需要時(shí)間消化。

美國股市上周表現(xiàn)較佳，雖然上周四、上周五略有回調(diào)，但三大指數(shù)全周仍獲得2.6%至3.8%升幅。此前美聯(lián)儲(chǔ)曾傳遞出美國或采用負(fù)利率的信號，上周披露的1月FOMC會(huì)議紀(jì)要亦偏向鴿派，令市場憂慮全球經(jīng)濟(jì)下滑或加劇，并預(yù)期3月加息或延遲。但是，就美國最新的通脹數(shù)據(jù)觀察，1月份數(shù)據(jù)呈現(xiàn)強(qiáng)勢，PPI環(huán)比轉(zhuǎn)升0.1%，核心CPI按月升0.3%，均超出預(yù)期。此外，月初發(fā)布的1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，新增就業(yè)人數(shù)雖不及預(yù)期，但是失業(yè)率、薪資水平仍理想。可見，就通脹和就業(yè)來說，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇算不上太差。而短期美股能否擺脫國際油價(jià)反復(fù)波動(dòng)的困擾，回歸經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)上面來，仍需要觀察。不過，預(yù)期原油價(jià)格走勢若能逐步企穩(wěn)，對美股將形成正面提振。

內(nèi)地股市方面，A股上周收高，承接節(jié)前一周升勢，為連續(xù)第二周上漲。周一市場延續(xù)強(qiáng)勢，滬指進(jìn)一步攀升。近期A股持續(xù)上行，大市交投亦跟隨溫和放大，顯示出市場風(fēng)險(xiǎn)偏好正逐步回升。

可以看出，近期外圍市況回暖，利好港股市場氛圍，恒指本周若能企穩(wěn)19700點(diǎn)以上，二月收漲值得期待。若回踩則可留意19000點(diǎn)附近支撐，樂觀預(yù)期可暫上望20000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。（此產(chǎn)品無抵押品，價(jià)格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應(yīng)了解產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，若需要應(yīng)咨詢專業(yè)建議。此文章之作者匯豐環(huán)球資本市場劉嘉輝為金管局及證監(jiān)會(huì)持牌人士，并無就結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品或相關(guān)資產(chǎn)持有任何直接或間接權(quán)益。）（香港匯豐環(huán)球資本市場劉嘉輝）

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