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02月22日訊

據中國政府網消息，國家發展改革委《關于“十三五”期間實施新一輪農村電網改造升級工程的意見》已經國務院同意。本次升級改造工程的主要目標為，到2020年，全國農村地區基本實現穩定可靠的供電服務全覆蓋，供電能力和服務水平明顯提升，農村電網供電可靠率達到99.8%，綜合電壓合格率達到97.9%，戶均配變容量不低于2千伏安，電能在農村家庭能源消費中的比重大幅提高。

平安證券認為新一輪農網改造升級，應重點關注農配網相關特點和趨勢。（1）根據農網自身屬性以及以往招標經驗，變壓器、柱上開關等一次設備受益農網投資增加的程度較高。（2）行業的增長并不一定帶來企業業績的同步增長，企業成本控制能力至關重要。從2015年情況來看，盡管國網集招的變壓器和環網柜（開關柜）等設備數量較2014年有50%左右的增長，主要上市公司由于毛利率下滑（甚至下滑到歷史低點），業績并未明顯增長。因此配網設備行業相對的低門檻導致激烈競爭難以避克，市場開拓和成本控制能力強的企業才有可能脫穎而出，也才具備參與行業整合的能力。（3）未來整站或某一區域配網設備打包招標或有可能，2015年國網第三批次的配網設備集中招標已經出現配電變臺成套招標模式，未來可能更進一步；而在更高電壓等級，國網已開始推行110kV和220kV變壓站整站招標試點，從中標情況來看，綜合實力和配套集成能力較強的公司更為受益，平安證券認為這一情形可能在配網領域復制。推薦合縱科技、平高電氣、置信電氣，建議關注許繼電氣、國電南瑞、北京科銳、四方股份。

在產業鏈投資機會方面，此前，招商證券曾表示，配電網下游主要為低壓裝備企業，涵蓋表計、低壓開關、變壓器、保護與監控系統等子系統。由于低壓裝備企業參與者眾多，各環節在投資刺激下彈性差異可能比較大。推薦：四方股份、許繼電氣、思源電氣、恒華科技（配電信息化）、長園集團、宏發股份（低壓元器件與電力成套）、正泰電器（低壓元器件）、北京科銳。