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周四大盤沿著紅三兵漲勢繼續沖高，不過在2900點整數關口處明顯受阻。不過雖然股指在2900點處明顯受阻，但在近期央行罕見破天荒大放閘下，短期大盤回落調整更有利于行情縱深方向發展，投資者勿須過分擔心仍應精選個股為主。

據央行最新數據統計， 1月份我國人民幣貸款增加2.51萬億元，同比多增1.04萬億元，創歷史新高；社會融資規模增量為3.42萬億元，均高于市場預期。須注意的是08年金融風暴時，09年救市單月最高投放量也就1.89萬億，當前的放水力度毫無疑問遠超當年。而在09年央行大放水下，A股迎來了一波翻番的小牛市，當前央行同樣大放水，且A股也經歷了像08年那樣暴風雨式的血腥殺跌、銀行等權重股的估值同樣位于歷史底部、與產業資本紛紛大幅增持等，這或意味著當前A股的反彈也是大級別的，因此認為對具有產業資本增持、業績大增與股價超跌類個股，可逢低重倉布局。

央行大放水市場流動性充裕，資本市場自然水漲船高。不過大盤經過紅三兵反彈后，短線獲利盤也涌現，因此市場分化不可避免。而在分化下，我們認為只有具有政策利好與戰略產業級題材，才最具反彈持續性與力度，如以下兩大受益主線：

1，國常會支持科技成果轉化，高校等公司望受益。側改革的重要內容，此前市場對此重視不足，此次國常會再次重點提及支持科技成果轉化，超出市場預期，后續配套措施出臺值得期待。有較多科技成果以及高校相關的標的市場估值有望得到提升。

2，"土十條"文本內容基本成熟，萬億投資待啟。"土十條"落地越來越近，在前期大幅調整市場反彈格局形成之際，土壤修復概念有望卷土重來。此外3月初即將召開兩會，近幾年環保都是重要議題，對新的政策信號的預期也有望推動環保相關板塊走強。

綜合來看，雖然大盤短期受阻于2900點，但在央行放水、量能持續放大下，股指調整更多是主力的一次洗盤，回調反而給予逢低布局上面兩大主線、且未大漲類個股的機會。（廣州萬隆）