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02月18日訊

周四滬指高開窄幅震蕩，盤中煤炭板塊表現強勢，板塊漲幅接近3%。其中西山煤電一度漲停，此外神火股份、大同煤業也有5%以上漲幅。

2016年開年以來，鋼鐵、煤炭等周期板塊表現耀眼，引發資本市場關注。分析認為，頻出的政策利好是煤礦板塊被熱捧的主要原因。

招商證券稱，2016年后續不斷出臺的供給側改革政策是煤炭股最直接的催化劑，政策落地后大量礦井的關閉退出也會推動行情，如果伴隨煤價超跌反彈，行情會走得更強勁，如果煤價能伴隨反彈10%，煤炭板塊的反彈幅度預計在30%-50%。

繼1月20日的國務院專題會后，22日國務院常務會議再度研究化解鋼鐵煤炭行業過剩產能，并出臺了去產能的原則、路徑和保障政策。其中值得注意的是，國務院明確表態，原則上停止審批新建煤礦、新增產能的技改和產能核增項目。

1月22日，財政部還下發了《關于征收工業企業結構調整專項資金有關問題的通知》，通知明確該基金用于支持鋼鐵、煤炭等行業去產能。

根據招商證券測算，每年可劃入該基金的資金大概在300億元左右，整個十三五期間1500億元，考慮到煤炭行業人員安置壓力較大，估計其中2/3會用于煤炭行業，也就是1000億。

在投資機會上，申萬宏源推薦投資組合如下：西山煤電（000983）、潞安環能（601699）、陜西煤業（601225）、海德股份（000567），建議反彈中關注。