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02月16日訊

均勝電子募資86億為海外并購“輸血” 力攬德美兩公司

均勝電子（600699）2月15日晚間同步發布非公開發行股票預案與重大資產重組方案，公司擬募資不超過86億元為此次海外并購提供“子彈”，用于現金收購世界頂級汽車安全系統供應商之一KSS以及德國TS道恩的汽車信息板塊業務，前者涉及的交易價格為9.2 億美元，后者的交易對價則為1.8 億歐元。

均勝電子此次擬向不超過十名特定投資者發行不超過3.6億股，募資總額不超過86億元，用于合并KSS、對KSS增資、收購TS道恩的汽車信息板塊業務以及補充公司流動資金。

就收購方案來看，均勝電子擬通過新設立的美國全資子公司 Knight Merger Inc.（簡稱“Merger Sub”）合并美國公司 KSS Holdings, Inc.（簡稱“KSS”），Merger Sub 將并入 KSS 且終止存續，KSS 將作為均勝電子的全資子公司繼續存續。交易基準合并對價為 9.2 億美元，均勝電子還將對KSS增資1億美元，共計投入募集資金66.7億元。

除此之外，均勝電子還將聯手其德國子公司Preh Holding GmbH（簡稱“普瑞控股”）共同向德國 TS 道恩收購其從事汽車行業模塊化信息系統開發和供應、導航輔助駕駛和智能車聯的業務。本次交易的基準對價為 1.8 億歐元，均勝電子擬投入募集資金12.7億元。

均勝電子的此次大手筆海外并購志在步入全球頂級汽車零部件企業行列。其收購標的之一KSS是世界頂級汽車安全系統供應商之一，產品含被動安全、主動安全、智能駕駛有關產品等。該公司在全球 4 大洲 14 個國家建有 32 處運營場所，包括生產基地、研發中心、銷售公司，擁有約 11000 名員工，在北美、歐洲和亞洲建有 5 處主要技術中心，是一個中等規模的全球化公司，其評估增值率高達1388%。收購標的之二TS道恩的汽車信息板塊業務主要包括車載信息系統的開發和服務業務，主要產品有導航駕駛輔助、智能車聯、影音娛樂、車載在線云服務等，該部分資產的評估增值率為94%。

就財務數據來看，KSS 2014 年、2015年分別實現營業收入13.46億美元、15.93億美元；實現歸屬于母公司股東凈利潤-1939萬美元、1649萬美元。根據標的資產 2016 年業績預算規劃，其 2016 年預計實現營業收入約 17 億美元，預計實現歸屬于母公司股東凈利潤約 7000 萬美元。

另一收購標的近兩年分別實現營業收入2.27億歐元、3.96億歐元；實現凈利潤分別為1166萬歐元和1034萬歐元。據其2016 年業績預算規劃，其 2016 年預計實現營業收入約 4.8 億歐元，預計實現凈利潤約 1300 萬歐元。

如能順利完成此次海外并購，均勝電子或可再次實現華麗轉身。自2011年重大資產重組完成后，均勝電子主營業務由紡織轉變為汽車零部件研發、生產和銷售，2012年公司完成了對德國普瑞的收購，產品進一步拓展并升級到高端汽車電子領域，變身為一家以汽車電子、新能源汽車、工業自動化及機器人和內外飾功能件為主營業務的全球化跨國公司。在2015年1月收購Quin GmbH后，均勝電子進一步推進內外飾功能件事業部“高端化”和“全球化”整體戰略。公司現有主要產品系分別為汽車電子（人車交互產品系HMI）、新能源汽車動力控制系統、工業自動化及機器人集成和內外飾功能件等四大類。均勝電子表示，通過本次并購，公司營收來源將更加多樣化，營收規模將超百億。

在業務方面，均勝電子將借力成為汽車電子、汽車安全，特別是主被動安全、HMI、自動駕駛、汽車信息和車聯網領域的全球頂級供應商。本次并購前，均勝電子的業務和資源主要分布在歐洲和亞洲，通過本次并購，還將極大完善公司在北美地區的業務布局。