9月18日,天津泰達投資控股有限公司發布2021年度第六期超短期融資券募集說明書,債券注冊總額度人民幣150億元,本期超短期融資券基礎發行5億元,上限金額10億元,發行期限270天。
本期債券由主承銷商組織承銷團,通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行。主承銷商/簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司,聯席主承銷商為天津銀行股份有限公司,經中誠信國際信用評級有限責任公司評定,發行主體信用級別為AAA,評級展望為穩定。發行日為2021年9月22日-2021年9月23日。
截至2021年6月末,發行人及下屬子公司待償還債務融資余額為1718.48億元,其中銀行借款余額為1033.54億元,債務融資工具余額為229.2億元,公司債余額為81.45億元,證券公司短期融資券50.00億元,證券公司債65億元,企業債余額為31.2億元,融資租賃余額41.25億元,其他融資余額186.84億元。
2018、2019和2020年末及2021年6月末,發行人的資產負債率分別為73.97%、74.81%、67.54%和65.35%。2018-2020年末及2021年6月末有息負債分別為1,391.47億元、1,321.31億元、1,776.34億元和1,718.48億元,發行人2020年合并津聯控股后,資產負債率減低至67.54%,有息負債金額增加。