2015年12月23日,在香港聯(lián)交所IPO募集資金50億港元,今年3月計(jì)劃發(fā)行50億元綠色金融債券,7月18日,鄭州銀行又宣布將要回歸A股,計(jì)劃發(fā)行6億股。資本市場(chǎng)動(dòng)作頻頻的背后,鄭州銀行真的“很差錢”。
截至去年年底,其核心一級(jí)資本充足率低于國(guó)內(nèi)城商行的平均水平。
鄭州銀行計(jì)劃回歸A股
繼“港漂”中原證券去年宣布回歸A股之后,鄭州銀行7月18日晚間也宣布,擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行A股并上市。
鄭州銀行此次計(jì)劃發(fā)行規(guī)模不超過6億股,約占在公告日期前已發(fā)行內(nèi)資股股份以及總股份的15.77%及11.27%。
鄭州銀行稱,所得凈額將用于充實(shí)該行核心一級(jí)資本,提高資本充足水平。
而具體的發(fā)行價(jià)格,鄭州銀行表示,將會(huì)通過向網(wǎng)下投資者詢價(jià)的方式、該行與主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)等方式確定。
在資本運(yùn)作方面,最近半年多時(shí)間鄭州銀行可以說動(dòng)作頻頻。
港股市場(chǎng)城商行“受冷”
北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任呂隨啟表示,近年來,城商行擴(kuò)張腳步加快,對(duì)于補(bǔ)足資本的需求加大。
包括鄭州銀行在內(nèi)的城商行在港股市場(chǎng)的日子也并不好過,港股市場(chǎng)估值偏低,目前鄭州銀行的市凈率只有1.17。H股也無法實(shí)現(xiàn)境內(nèi)股份流轉(zhuǎn),再加上在港股市場(chǎng)這些城商行認(rèn)可度不高,鄭州銀行交投并不活躍,每天成交經(jīng)常只有數(shù)萬港元。
因此,呂隨啟說,對(duì)很多城商行來說,發(fā)行H股僅能解一時(shí)之急,并不能形成持續(xù)的融資能力。