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自就任證監(jiān)會主席以來行事低調(diào)的劉士余上周六的一番講話，令人動容。在演講中，劉士余向“野蠻人”喊話：希望資產(chǎn)管理人，不當(dāng)奢淫無度的土豪、不做興風(fēng)作浪的妖精、不做坑民害民的害人精;新華社當(dāng)晚刊文認為其部分發(fā)言指向保險系資金，一時間險資再度成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點，市場上被險資舉牌的個股或遭較大壓力。

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劉士余脫稿痛批“野蠻收購”

自就任證監(jiān)會主席以來，劉士余一直低調(diào)行事，鮮有公開表態(tài)，但在上周六一番講話令人動容。在12月3日舉行的中國證券投資基金業(yè)協(xié)會第二屆第一次會員代表大會上，劉士余向“野蠻人”喊話：希望資產(chǎn)管理人，不當(dāng)奢淫無度的土豪、不做興風(fēng)作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。

劉士余在演講中指出，最近一段時間，資本市場發(fā)生了一系列不太正常的現(xiàn)象，你有錢，舉牌、要約收購上市公司是可以的，作為對一些治理結(jié)構(gòu)不完善的公司的挑戰(zhàn)，這有積極作用。但是，你用來路不當(dāng)?shù)腻X從事杠桿收購，行為上從門口的陌生人變成野蠻人，最后變成行業(yè)的強盜，這是不可以的。這是在挑戰(zhàn)國家金融法律法規(guī)的底線，也是挑戰(zhàn)職業(yè)操守的底線，這是人性和商業(yè)道德的倒退和淪喪。

新華社當(dāng)晚刊文認為其部分發(fā)言指向保險系資金，引用深圳紫金港資本管理有限公司首席研究員陳紹霞的話：“雖然并未點明‘你'是誰，但是業(yè)內(nèi)人士都清楚其所指是保險系資金。此外，新華社當(dāng)晚刊文還稱，“有分析指出，七大保險系舉牌最為活躍，分別為恒大系、寶能系、安邦系、生命系、陽光保險系、國華人壽系和華夏人壽系。”

近兩年來，險資舉牌A股上市公司似乎“根本停不下來”，壓著舉牌線增持、減持的事更是層出不窮。恒大增持萬科、陽光保險增持伊利、安邦保險增持中國建筑……每一次險資的介入必然伴隨著股價的劇烈波動，甚至對有些上市公司的治理構(gòu)成影響，使得一些股權(quán)分散的上市公司“人人自危”。

事實上，對于險資舉牌上市公司，證監(jiān)會一直高度關(guān)注。比如今年6月，深交所發(fā)出關(guān)注函，要求萬科兩大股東華潤和寶能分別說明是否存在協(xié)議或其他安排等形式，是否互為一致行動人及其理由;今年8月，上證所發(fā)出問詢函，要求恒大解釋是否存在對上市公司主營業(yè)務(wù)進行調(diào)整的具體計劃等;11月22日，上證所又向安邦資產(chǎn)發(fā)出問詢，是否擬參與中國建筑的經(jīng)營和管理。針對恒大人壽股票投資中的“快進快出”行為，保監(jiān)會約談了恒大人壽主要負責(zé)人，明確表態(tài)不支持保險資金短期大量頻繁炒作股票。

保資系舉牌股或受壓

劉士余痛批“野蠻收購”對市場有何影響?中信證券(600030,股吧)首席分析師錢向勁表示，證監(jiān)會主席的言論勢必對舉牌概念股構(gòu)成較大沖擊。但要說對市場影響，可能更偏向于積極一面，目的是引導(dǎo)投資者價值投資。值得注意的是，險資舉牌的股票往往是偏傳統(tǒng)的周期性行業(yè)，而周期性行業(yè)基本面長期來看調(diào)整格局難改，因此惡炒這類股票造成其他題材失血，反而不利于營造一個穩(wěn)定的市場環(huán)境，尤其是在敏感的12月更容易引發(fā)恐慌情緒。

也有分析認為，劉士余痛批“野蠻收購”不改市場震蕩向上的態(tài)勢。廣東煜融投資管理有限公司董事長吳國平表示，劉士余講話不足以對市場構(gòu)成系統(tǒng)性打擊，但對市場近期的險資舉牌概念股或杠桿舉牌概念股無疑是打擊，承受調(diào)整壓力是肯定的。“舉牌資金擠出后有望流入真正的成長股中來，部分優(yōu)質(zhì)中小創(chuàng)和次新股將帶來積極意義。

業(yè)內(nèi)人士對《投資快報》記者表示，劉士余講話如此尖銳、嚴肅，其背后的深意絕不僅僅是證券領(lǐng)域的問題，很可能是涉及一行三會的整體性金融監(jiān)管大計。預(yù)計受此影響，市場上遭險資舉牌的公司股價走勢或受到較大的沖擊，尤其是遭寶能舉牌的個股。“寶能系剛‘血洗’南玻A董事會，引發(fā)輿論一片嘩然后，便又悄然鎖定了下一個目標，增持定增流產(chǎn)的格力電器(000651,股吧);如此下去必將影響實業(yè)，這是當(dāng)局不能接受的。”

南京胡楊投資總經(jīng)理張凱華指出，目前來看，杠桿資金對上市公司舉牌的負作用大于正作用，而資本市場上真正的收購是通過資本的介入，更好地使上市公司更好的發(fā)展，提升上市公司的質(zhì)量。而從目前險資舉牌來看，給市場帶來的是負面影響，有的甚至是為了一波股價炒作，把一些優(yōu)秀的上市公司淪為資本的工具，這樣對中國經(jīng)濟有較大的傷害作用。