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方便面和啤酒，是中國(guó)藍(lán)領(lǐng)消費(fèi)的風(fēng)向標(biāo)。2015年，這兩兄弟的消費(fèi)量大幅下滑。

意味著農(nóng)民工正在撤離城市。

這樣的大宗消費(fèi)品出現(xiàn)下滑甚至連續(xù)一年以上的下滑，

據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)啤酒產(chǎn)量創(chuàng)近五年最低。2015年1月-12月,全國(guó)累計(jì)啤酒產(chǎn)量4716萬(wàn)千升,同比下降5%,減產(chǎn)251萬(wàn)千升。

雖然進(jìn)口啤酒達(dá)到54萬(wàn)千升，同比大幅上升59%。也抵消不了總體消費(fèi)量的下滑。

從月度看,去年1-12月,加上2014年下半年的負(fù)增長(zhǎng),已累計(jì)出現(xiàn)了連續(xù)18個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng),

這種情況在歷年中非常罕見。

2016年上半年，累計(jì)啤酒產(chǎn)量2251.6萬(wàn)千升，同比繼續(xù)下降4.3%。

另?yè)?jù)貝恩公司與凱度消費(fèi)者指數(shù)發(fā)布的《中國(guó)購(gòu)物者報(bào)告》，2015年方便面的銷售數(shù)量下降了12.5%。

一方面印證了中國(guó)的“消費(fèi)升級(jí)”。另一方面，意味著城市人口結(jié)構(gòu)變化：農(nóng)民工正在撤離城市!

中國(guó)上一波勞動(dòng)力回流出現(xiàn)在2008年—2009年間的國(guó)際金融危機(jī)。在“四萬(wàn)億”為象征的信用擴(kuò)張之下，力轉(zhuǎn)乾坤。城市化繼續(xù)高歌猛進(jìn)。

但2012年以來(lái)，貨幣放水的刺激效應(yīng)逐漸減弱。產(chǎn)能過(guò)剩，需求不振。“生產(chǎn)、流通、消費(fèi)”的正向循環(huán)乏力，更多依賴信貸拉動(dòng)的產(chǎn)能擴(kuò)張維系。而銀行體系的信貸拉動(dòng)的主要是國(guó)資、基建和地產(chǎn)鏈條。

貨幣放水經(jīng)歷百轉(zhuǎn)千折之后，主要流向了地產(chǎn)。開發(fā)和購(gòu)買端雙雙加杠桿，推動(dòng)房?jī)r(jià)上漲，開始對(duì)實(shí)體產(chǎn)業(yè)人群的生產(chǎn)、流通和消費(fèi)都造成擠出效應(yīng)。

工業(yè)端通縮和消費(fèi)端通脹，去產(chǎn)能和生活成本上漲并存。

首先沖擊的是農(nóng)民工群體。

盡管統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示2015年農(nóng)民工數(shù)量仍然增長(zhǎng)，但增速連續(xù)第四年回落(僅為1.3%)。且跨省流動(dòng)農(nóng)民工下降1.5%。

重慶和云南的數(shù)據(jù)都顯示，農(nóng)民工返鄉(xiāng)人數(shù)不斷增加。

深圳的建筑工地上90%已是50歲以上的民工。這批人是過(guò)去啤酒和方便面的重度消費(fèi)群體，目前正快速撤離城市，返家養(yǎng)老。

城市化會(huì)停滯嗎?答案是否定的。因?yàn)榇髮W(xué)生白領(lǐng)繼續(xù)涌入城市，他們回不了小鄉(xiāng)鎮(zhèn)。但難有整體的高收入。除少數(shù)辦公樓經(jīng)濟(jì)之外，傳統(tǒng)工商業(yè)的增長(zhǎng)性斷層。

所以，作為中產(chǎn)消費(fèi)象征的紅酒，消費(fèi)量也在下滑。2015年，中國(guó)市場(chǎng)的紅酒消耗量為1.32億箱，較2014年減少724萬(wàn)箱。幾乎所有葡萄酒及烈酒類別的消耗量均出現(xiàn)下滑。

這一方面意味著中產(chǎn)白領(lǐng)的錢包并不寬裕。另一方面，商務(wù)交流、接待量的下滑，部分體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)交易量的減少。

白領(lǐng)剛需的糕點(diǎn)、酸奶，保持增長(zhǎng)，在逐漸取代方便面和啤酒的城市大眾消費(fèi)品地位。

之前幾年的工業(yè)品通縮和消費(fèi)品通脹，正在轉(zhuǎn)化為消費(fèi)品的價(jià)格高漲但消費(fèi)量下滑。精神消費(fèi)大幅提升，包括一二線的影院和三四線小鎮(zhèn)青年喜好的直播。

這種迭代是復(fù)雜的。近20年的大學(xué)擴(kuò)招批量生產(chǎn)出的大學(xué)生能否填補(bǔ)之前的中國(guó)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和升級(jí)，是城市化能否良性發(fā)展的關(guān)鍵。

唯一明確的是，作為中國(guó)產(chǎn)業(yè)工人主體的農(nóng)民工(逾2億人)，正在逐步撤離城市，而且不再回來(lái)。