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在制造業(yè)連續(xù)重磅利好刺激下，昨日該板塊上漲1.81%，跑贏大盤，其中八成個股上漲，26只個股漲停。

消息面上，5月20日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求進一步深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，協(xié)同推進“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動。而事實上，5月以來，制造業(yè)利好政策也在持續(xù)加碼。

5月19日，《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》正式對外公布，明確表示要發(fā)展智能綠色制造，推動制造業(yè)向價值鏈高端攀升，向自動化、智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)變，由粗放型制造向集約型制造轉(zhuǎn)變，發(fā)展大飛機、航空發(fā)動機、核電、高鐵、海洋工程裝備和高技術(shù)船舶、特高壓輸變電等高端裝備和產(chǎn)品。5月18日，發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》。

海通證券分析師熊哲穎認為，國家密集出臺產(chǎn)業(yè)政策表明制造升級仍然是發(fā)展大方向。而華創(chuàng)證券分析師李佳則認為，在政策的持續(xù)催化下，制造業(yè)細分子領(lǐng)域中，智能制造、軍工板塊兩個板塊大熱在即，可重點關(guān)注相關(guān)投資機會。

智能制造三類企業(yè)引關(guān)注

工業(yè)和信息化部部長苗圩曾指出，目前正在加緊編制智能制造“十三五”發(fā)展規(guī)劃，研究中國未來五年智能制造發(fā)展的思路和目標。

具體投資方向上，李佳認為三類企業(yè)值得關(guān)注，一是智能制造系統(tǒng)集成商，尤其是拿到示范項目的企業(yè);二是智能制造標準制定企業(yè);三是切入藍海做智能制造人才培養(yǎng)的企業(yè)。

個股上，熊哲穎建議關(guān)注黃河旋風、華中數(shù)控等標的。

李佳建議重點關(guān)注黃河旋風，另外可關(guān)注山東威達、東杰智能、大族激光、華中數(shù)控、智云股份等。

軍工兩方向布局大交通領(lǐng)域

李佳認為，軍工板塊中通用航空和軌道交通兩大領(lǐng)域?qū)⒂瓉盹L口。

從通用航空領(lǐng)域來看，日前國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，意見提出，到2020年培育超過萬億的通航產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

從軌道交通領(lǐng)域來看，鐵路總公司于5月15日對全國鐵路運行圖進行大規(guī)模調(diào)整。調(diào)整后，動車組列車將達2100多對，普速列車1200多對，旅客列車整體較原圖增加近300對。李佳認為，可繼續(xù)關(guān)注軌交產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，包括永貴電器、康尼機電、海達股份、神州高鐵、運達科技。