12月28日,記者獲悉,河南投資集團2020年第二期短期公司債成功發行,票面利率3.44%,全場認購規模16.8億元,認購倍數為3.36。
據了解,這是繼5月25日成功發行全國首單短期公司債以來,河南投資集團再次發行短期公司債,也是2020年11月10日以來河南首單成功發行的省屬國企交易所公司債券。
認購倍數為3.36
河南省屬國企交易所公司債成功發行
債券募集說明書顯示,本期債券由四家券商主承,分別是中信建投證券牽頭主承,中信證券、中金公司、國開證券聯席主承,總規模5億元,期限360天,用于償還金融機構借款和補充營運資金。其發行結果顯示,本期短期公司債票面利率3.44%,全場認購倍數為3.36 。
12月25日,上交所公布河南投資集團5億元短期公司債募集說明書,至此,本期債券發行情況受到全國債券市場的普遍關注。雖然臨近年底,機構投資者普遍額度緊張,但較低的發行利率和較高的認購倍數仍折射出投資者較強的配置意愿,彰顯了資本市場投資者對河南投資集團及河南優質國資的認可。
此外,本期債券成功發行,除企業自身硬性條件外,積極向好的外部環境傳遞出良好信號。
據了解,近期央行連續開展逆回購操作,跨年資金面整體平穩,為債券發行提供了良好的外部環境。中國人民銀行12月28日公告稱,為維護年末流動性平穩,以利率招標方式開展了200億元逆回購操作,凈投放100億元。此前,中國人民銀行已于21日、22日、23日開展了1100億元、1300億元、1100億元逆回購操作,分別實現凈投放900億元、1200億元、1000億元,三日累計凈投放3100億元,對沖跨年流動性缺口。
為市場注入強心劑
有望引導區域融資健康良性發展
作為河南優質國企的代表,河南投資集團依托明確的功能定位和良好的經營業績,取得監管機構、投資者的廣泛認可,并在債券融資創新上走在了全國前列。
公開資料顯示,2019年以來,河南投資集團先后獲得中國銀行間市場交易商協會債務融資工具(簡稱DFI)、中國證監會100億元公司債、國家發改委100億元優質企業債三大債券儲架發行資格,成為河南首家、全國少有的同時具備三大儲架發行資格的企業。
2020年5月25日,河南投資集團成功發行全國首單短期公司債,這是上交所和深交所(以下統稱交易所)開展公開發行短期公司債券試點以來,全國落地的首單公募短期公司債券,標志著河南企業債券融資創新再次取得里程碑式突破。
那么,本期5億元短期公司債的成功發行,將對市場產生哪些影響?對此,大河報·大河財立方記者采訪了相關業內人士。
“本次河南投資集團短期公司債的成功發行,為市場注入了一針強心劑,一定程度上堅定了市場的信心,有助于優化債券市場環境。”某投資機構專業人士稱,下一步將繼續關注區域債券的投資機會,擇機配置。
“河南GDP總量、增速全國靠前,信用風險整體可控,依托扎實而有區分度的信評研究,可以挖掘并把握相關主體的投資機會,實現超額收益,本期河南投資集團短期公司債就是一個典型的案例。” 一位不愿透露姓名的資深信評人士分析說。(記者 丁倩)