駐馬店市產業投資集團擬11.86億元收購天汽模(002510)17.7%股權,成為第一大股東。交易完成后,駐馬店市人民政府將成為上市公司實際控制人。
11月25日晚間,天津汽車模具股份有限公司(以下簡稱天汽模)發布公告稱,公司控股股東、董事長常世平及其一致行動人擬將其所持有部分股權轉讓給駐馬店產業投資集團。
駐馬店產業投資集團擬出資11.86億,將成天汽模第一大股東
天汽模公告稱,公司控股股東與駐馬店市產業投資集團簽署了《天津汽車模具股份有限公司控制權及股權轉讓意向協議》,駐馬店產業投資集團擬受讓常世平及其一致行動人胡津生、董書新、尹寶茹、張義生、鮑建新、王子玲、任偉等共計161,779,192股,占天汽模總股本的17.70%,轉讓價格為7.33元/股。據此計算,此次交易對價約為11.86億元,對應的上市公司整體估值約為67億元人民幣。本次股權轉讓完成后,駐馬店產業投資集團將以17.70%的持股比例,成為天汽模的第一大股東。
截至11月24日,天汽模股價4.31元/股,總市值39億元。
公開信息顯示,駐馬店產業投資集團是駐馬店市人民政府100%控股的重要骨干國有企業。該集團于2019年12月29日注冊成立,注冊資本17.23億元,集團合并報表全口徑總資產逾500億元,凈資產逾250億元,其中控股子公司23家,參股子公司10家。集團下設建設、產業、金融、科技、水利、文旅六大經營板塊,秉承“金融+科技+產業”的發展理念,通過產業整合、資源整合、資本整合面向全市產業發展提供全方位支撐。
天汽模則是我國高端裝備制造領域的領先企業,是全球規模最大的汽車覆蓋件模具供應商,核心技術全部自主研發。所轄公司遍及全國7個省市,客戶遍及全球20多個國家,已經建成以德國、美國為支點的國際化全球營銷網絡。2019年12月31日,公司總資產58.7億元,當年實現銷售收入21.69億元,實現凈利潤8913萬元,繳納各項稅費1.16億元。
雙方此次牽手是駐馬店市委市政府響應河南省政府利用資本招商模式引領產業轉型升級和培育經濟發展新動能的重要舉措,將通過并購上市公司促進城投公司轉型。收購天汽模也是駐馬店產業投資集團繼6月份完成AA+主體信用等級后的又一力舉,具有深遠的戰略意義。
駐馬店將以天汽模為窗口,投資20億元建設汽車模具產業園區
近年來河南省政府把汽車工業作為產業轉型升級的重要抓手,在宇通客車、日產汽車的基礎上,成功引入了上汽集團榮威和名爵60萬輛生產線,形成了汽車產業的新高地。在河南省政府的產業政策指導下,駐馬店市目前也已經擁有中集華駿、廣大鴻遠等一批汽車廠家,被授予“中部汽車產業示范基地”稱號。
相關知情人士稱,此次駐馬店市與天汽模進行深度合作,不但會有力支撐當地的汽車產業形成配套,而且會形成明顯的“蜂王效應”。下一步,駐馬店市政府將以天汽模為對外合作的重要窗口,投資20億元建設汽車模具產業園區,并積極招商,推動相關上下游企業同步進行產業轉移,在駐馬店形成一個汽車產業的生態系統,為駐馬店市打造中部地區規模最大的綜合性國家級示范汽車產業園區奠定最堅實的基礎。
該知情人士表示,牽手天汽模之后,將會提升天汽模的資信等級,拓寬其融資渠道。與此同時,駐馬店產業投資集團將成為上市公司的堅強后盾,全力支持天汽模做大做強。一方面,聯合軟銀集團和滬豫基金,以天汽模和駐馬店產業投資集團為基礎,成立20億規模的“汽車模具產業發展基金”,利用軟銀集團在全球資本市場的影響力,以該基金整合歐、美、日、中等全球主要國家的汽車模具產業,進一步鞏固天汽模的行業龍頭地位,在適當的情況下將其生產基地或總部遷址駐馬店,促進駐馬店相關產業發展和產業轉型升級;另一方面,依托天汽模的航空模具技術實力和相關資質,與滬豫基金合作,進入民用航空模具領域。
與此同時,駐馬店產業投資集團還將充分調動各方面資源,在河南省域內加強與上汽集團鄭州分廠、鄭州日產、鄭州宇通客車、駐馬店中集華駿等一流主機廠的合作,不遺余力地支持天汽模在河南的發展。
轉讓方看好駐馬店產業投資集團入主
此次轉讓股權的股東中,常世平等8個一致行動人作為創始人,陪伴天汽模發展已經30多年,這些老股東與天汽模有著十分深厚的感情,為什么將部分股權轉讓給駐馬店市?
對此,天汽模董事、總經理、董事會秘書任偉表示,老股東轉讓股權給駐馬店產業投資集團,首先是看中了駐馬店市良好的營商環境以及駐馬店市委市政府堅決支持駐馬店產業投資集團聯合天汽模長期共同發展汽車模具產業的決心。其次,駐馬店交通便利,有利于物流成本的降低;當地人力資源豐富,熟練職業技術工人充足,有利于人工成本的降低。再次,駐馬店市被授予“中部汽車產業示范基地”稱號,當地有中集華駿、廣大鴻遠等一批汽車廠家,周邊有上汽、東風、宇通、日產等主機廠產業配套,有比較好的汽車工業發展環境和基礎,可以形成較好的產業協同效應。
未來,公司將來借助國企的背景,進一步拓展軍工領域相關市場,培育新的利潤增長點;依托其技術實力進軍萬億級民用航空藍海市場。(記者 裴熔熔)