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5月7日,證監會印發《推動公募基金高質量發展行動方案》,提出要對基金投資收益全面實施長周期考核機制,其中三年以上中長期收益考核權重不低于80%。強化基金管理人員薪酬與基金相對基準收益掛鉤,從而提升公募基金投資行為穩定性,促進資本市場投融資平衡發展。今年1月,六部門聯合發布的《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》已提出,將國有保險公司權益投資考核周期延長至3年以上,并推動第二批保險資金長期股票投資試點落地。政策引導下,機構資金長期配置動力增強,以銀行、公用事業為代表的業績穩健、分紅穩定的紅利類資產配置價值提升。

新“國九條”及《上市公司監管指引第10號——市值管理》明確要求上市公司通過提升分紅比例、優化投資者溝通等手段強化市值管理,推動企業以提高公司質量為基礎,提升公司投資價值和股東回報能力。《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》《推動公募基金高質量發展行動方案》的落地也逐步引導耐心資本、長期資本的成長。

A股分紅規模與信披質量雙創新高,ESG實踐與投關管理協同升級

在資本市場深化改革與高質量發展協同推進的背景下,2024年A股市場通過制度創新與主體響應形成良性互動。根據中國上市公司協會5月8日發布的2024年經營業績報告,上市公司群體以創新驅動為核心,扎實推進產業優化升級,以穩健經營應對風險挑戰,以深化改革激發內生動力,發展質量和投資價值持續提升。截至5月7日,滬、深、北市場5412家上市公司公布年報,其中3751家上市公司公布或實施2024年現金分紅方案,分紅總額近2.4萬億元,創歷史新高,平均股利支付率37.78%,上市公司回報投資者意識進一步提升。

監管與市場的雙向互動,正推動上市公司規范運作與價值創造能力的同步提升。這一進程在信息披露治理與ESG體系建設中形成清晰實踐路徑。滬深交易所最新信息披露評價顯示,2023-2024年度參評的5054家公司中,911家獲評A級,占比18.03%。ESG信息披露在政策密集推動下進入規范發展新階段,全市場2461家公司單獨編制并發布2024年可持續發展報告,公用事業、交運等重點領域披露率領先。

在此基礎上,上市公司主動拓展信息披露廣度與深度,持續深化投資者關系管理的精細化水平,著力完善輿情管理體系,增進投資者對企業的理解與認同。科技創新方面,2024年全市場上市公司研發投入合計1.88萬億元,比上年增加近600億元,繼續保持連年持續增長。通過分紅提升、信披質量提升、ESG體系完善、投關模式迭代,A股市場價值投資生態正在加速重構。

垃圾焚燒行業如何提升公司長期投資價值

以垃圾焚燒發電行業為例,伴隨著行業盈利能力增強、資本開支下降,行業公司分紅提升趨勢較為明顯。信達證券研報顯示,2024年垃圾焚燒板塊實現扣非歸母凈利潤94.86億元,同比增長12%;實現自由現金流64.64億元,同比提升345%;行業公司紛紛提高分紅比例,平均分紅率同比提升10個百分點至44.7%。此外,從2024年年度報告及2024年ESG報告情況來看,行業公司披露信息更加豐富詳實,多元化投關活動頻次有所提升。

根據中國上市公司協會近日公布的“2024年度上市公司投資者關系管理最佳實踐活動”評選結果,本次評選有392家上市公司榮獲最佳實踐案例,最具代表性的80家公司案例獲納入匯編成冊。其中中科環保(301175)憑借信披、投關等方面的卓越表現榮獲“2024年度投資者關系管理最佳實踐”,并成為水利、環境和公共設施管理業唯一入選案例匯編的企業。

此前,中科環保在深圳證券交易所2023-2024年度信息披露評價結果中榮獲最高等級評價A級(優秀),在2024年Wind ESG評級中獲評A級,綜合得分在Wind環保Ⅲ行業144家企業中排名第一,環境管理、公司治理等維度得分均領先同業。

差異化競爭優勢支撐經營業績持續增長。中科環保年報顯示其綠色熱能行業領先,供熱比、熱電比行業領先,2022-2024年歸母凈利潤復合增長率達22.95%。此外,作為國家級專精特新“小巨人”企業,公司近三年研發投入復合增長率超過40%,自主研發的ACC系統達到國內領先水平,部分關鍵設備達到國際先進水平,2024年合計簽署國內外技術裝備合同額達2.3億元,位于行業前列。

善用并購等資本運作工具。2023年末中科環保收購石家莊趙縣項目,通過資源整合、技術賦能和管理優化,推動該項目首季度扭虧為盈,2024年凈利潤增長5000萬元。近日中科環保又完成同在石家莊地區的晉州項目交割,中科環保表示,晉州項目將與趙縣項目積極聯動,發揮協同效應,構建高效、穩定的熱能供應網絡,將其打造為京津冀地區最具規模優勢的綠色熱能中心之一。

高分紅回報股東,提振投資者長周期投資信心。在強化增長動力的同時,中科環保積極響應新“國九條”、市值管理指引等相關政策號召,2022年上市至今累計分紅達4.27億元,分紅占歸母凈利潤比例由2022年度的38.16%逐年提升至2024年度的61.95%,高于A股全市場分紅比例。更值得關注的是,其2024年末發布的《未來五年(2024年-2028年)股東回報規劃》明確承諾在符合公司章程利潤分配政策的基礎上,2024-2028年度每年現金分紅比例不低于合并報表歸母凈利潤的60%,是環保行業內較長周期的高比例分紅承諾。

當前,在中長期資金入市、公募考核周期拉長的背景下,垃圾焚燒等紅利類資產的關注度提升。中科環保的實踐路徑具有較好的啟示意義:以綠色技術迭代提升運營效率,靈活運用各類資本運作工具,通過制度化分紅強化價值認同,借助高質量信披構建市場共識,堪稱價值投資吸引力“四支柱”。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。