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作者：賈藝超

導(dǎo)語(yǔ)：5家企業(yè)營(yíng)收超100億元，年貨量3000萬(wàn)噸的超級(jí)“快運(yùn)集團(tuán)”誕生！

一、2025年中國(guó)零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)

1.1 零擔(dān)收入TOP 30排名

1.2 市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)下探，細(xì)分行業(yè)開(kāi)始分化

2024年，全國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模約為1.16萬(wàn)億元，同比2023年下降5.26％。后疫情時(shí)代各行各業(yè)的市場(chǎng)出清，遠(yuǎn)超疫情期間。受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，公路運(yùn)輸供需錯(cuò)配，貨量、運(yùn)價(jià)雙雙下降，內(nèi)卷的體感溫度從商流端自上而下傳遞到渠道端、物流端，以及園區(qū)、車(chē)企等支撐層。

根據(jù)物流進(jìn)化&運(yùn)聯(lián)智庫(kù)此次發(fā)布的榜單數(shù)據(jù)，盡管零擔(dān)30強(qiáng)的準(zhǔn)入門(mén)檻還在3.6億元左右，但位居20-30名的玩家之間的規(guī)模差距，正在逐年縮短。

1.3 市場(chǎng)集中度提升，前10名占比89.4%

市場(chǎng)行情正在加速頭部格局的集中，零擔(dān)30強(qiáng)的總收入相比2023年增長(zhǎng)15.1%，達(dá)到了1759億元。其中，排名1-10名的玩家，總收入同比提升18.2%，前10名的準(zhǔn)入門(mén)檻提升到了50億元，有5家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)100億元。

頭部集中度上，1-10名的玩家占比為89.4%，11-20名的玩家占比為8.2%，21-30名的玩家占比為2.4%，可以看到CR10的集中度穩(wěn)定在90%附近，腰部企業(yè)收入占比回升，尾部企業(yè)收入占比持續(xù)下滑。

1.4市場(chǎng)規(guī)模保持兩位數(shù)增速，并加速集中

零擔(dān)市場(chǎng)多種業(yè)態(tài)中，快運(yùn)是唯一的增量市場(chǎng)。2024年，全網(wǎng)快運(yùn)10強(qiáng)整體貨量達(dá)到10900萬(wàn)噸，其中有5家企業(yè)相繼進(jìn)入“千萬(wàn)噸俱樂(lè)部”。

受供應(yīng)鏈柔性化、訂單碎片化、價(jià)格戰(zhàn)趨緩、利潤(rùn)導(dǎo)向下的價(jià)格回歸等因素影響，快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)整體收入水平大幅提升。同時(shí)，伴隨著快運(yùn)頭部玩家的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)，網(wǎng)絡(luò)加速整合中小票市場(chǎng)。過(guò)去幾年，快運(yùn)市場(chǎng)逐步向網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)集中，快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模在整體零擔(dān)市場(chǎng)中的占比，從2018年的3.72%左右，提升到了2024年的15.45%。

1.5 市場(chǎng)跑出3000萬(wàn)噸/年的盤(pán)子

快運(yùn)頭部繼續(xù)刷新貨量規(guī)模天花板，順豐快運(yùn)成為單體規(guī)模率先突破1500萬(wàn)噸的企業(yè)，收入、貨量規(guī)模雙第一。

德邦快遞業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包含京東快運(yùn)數(shù)據(jù)，以單體規(guī)模來(lái)計(jì)，德邦快遞、安能物流、中通快運(yùn)都是接近1500萬(wàn)噸的貨量規(guī)模。

一方面，快運(yùn)龍頭本身在長(zhǎng)大；另一方面，資本動(dòng)作在加劇這一膨脹速度。過(guò)去幾年，快運(yùn)行業(yè)出現(xiàn)多起大型的收并購(gòu)事件，如今大型的資本合作仍在繼續(xù)。受此因素影響，行業(yè)頭部正在形成“快運(yùn)集團(tuán)”，尤其是在直營(yíng)制頭部，已經(jīng)形成了“京東系”“順豐系”兩大超級(jí)巨頭。

其中，順豐系由“順豐快運(yùn)+順心捷達(dá)+德坤物流”構(gòu)成，京東系則由“京東快運(yùn)+德邦快遞+跨越速運(yùn)”構(gòu)成，業(yè)務(wù)體量上，兩大超級(jí)巨頭的規(guī)模都達(dá)到了3000萬(wàn)噸/年的盤(pán)子。

1.6 直營(yíng)制VS加盟制，高毛利產(chǎn)品的邊界滲透

快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入市場(chǎng)高毛利的奶油尖尖之爭(zhēng)，直營(yíng)制網(wǎng)絡(luò)與加盟制網(wǎng)絡(luò)在規(guī)模效應(yīng)下加速邊界滲透。

過(guò)去一年，直營(yíng)制網(wǎng)絡(luò)在持續(xù)打強(qiáng)時(shí)效、服務(wù)、品質(zhì)標(biāo)簽，通過(guò)“產(chǎn)品和價(jià)格杠桿”調(diào)整市場(chǎng)策略，一方面謀求更高的市占率和高增速；另一方面則是進(jìn)一步細(xì)化網(wǎng)絡(luò)的顆粒度，滲透下沉市場(chǎng)。通過(guò)價(jià)格撬動(dòng)貨量增量，成為直營(yíng)制網(wǎng)絡(luò)做深網(wǎng)絡(luò)密度和拉直車(chē)線帶動(dòng)時(shí)效和服務(wù)提升的關(guān)鍵。

加盟制網(wǎng)絡(luò)頭部玩家也開(kāi)始從“規(guī)模為王”向“品質(zhì)利潤(rùn)”路線轉(zhuǎn)型。安能物流、壹米滴答、中通快運(yùn)、百世快運(yùn)等網(wǎng)絡(luò)的票均重量均降至100kg左右，并且隨著“千萬(wàn)噸”的體量，加盟制網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、車(chē)線拉直、班線頻次等帶動(dòng)貨損下降、時(shí)效提升，使得頭部網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力升級(jí)，具備滲透高毛利產(chǎn)品的能力。

1.7 價(jià)格戰(zhàn)趨緩，單價(jià)回歸健康值

從單價(jià)上來(lái)看，直營(yíng)制快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的單價(jià)在2元-2.6元/kg左右，加盟制快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)在0.75元-0.82元/kg左右，可以看到，隨著頭部格局的成型，加盟制快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)格戰(zhàn)趨緩，整體進(jìn)入具備盈利能力的健康狀態(tài)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨緩，貨源結(jié)構(gòu)和成本能力是拉開(kāi)差距的關(guān)鍵。整體看，過(guò)去幾年快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)在接近1000萬(wàn)噸/年的貨量規(guī)模時(shí)，相繼在貨量增速上踩剎車(chē)，轉(zhuǎn)而做出兩個(gè)關(guān)鍵動(dòng)作：一是公斤段的聚焦，頭部玩家都開(kāi)始打磨核心產(chǎn)品，向高毛利產(chǎn)品靠齊；二是精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)，分撥、車(chē)線上的精細(xì)化管理帶來(lái)的成本能力，能夠循序在千萬(wàn)噸規(guī)模中釋放為億元級(jí)別的差異。

二、2025年區(qū)域零擔(dān)20強(qiáng)

2.1 區(qū)域零擔(dān)收入TOP 20排名

2.2 區(qū)域網(wǎng)市場(chǎng)普遍下滑10%，單省模式觸及天花板

根據(jù)物流進(jìn)化&運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布的區(qū)域零擔(dān)20強(qiáng)榜單，區(qū)域網(wǎng)市場(chǎng)出現(xiàn)了整體性的下滑，區(qū)域網(wǎng)20強(qiáng)中大多數(shù)企業(yè)的業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了10%左右降幅。

整體市場(chǎng)變革的背景下，企業(yè)很難跑出增長(zhǎng)曲線，即便是單省網(wǎng)點(diǎn)密度做到1200+家的頭部玩家，也難跑贏趨勢(shì)。也就是說(shuō)，單省模式正在觸及天花板。

2.3 市場(chǎng)碎片化，網(wǎng)絡(luò)復(fù)制、業(yè)務(wù)延伸

渠道變革對(duì)區(qū)域網(wǎng)的沖擊較大，一方面，渠道扁平化沖擊著原來(lái)區(qū)域網(wǎng)賴(lài)以生存的批發(fā)市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。業(yè)務(wù)沖擊下，成本管控最優(yōu)的“夫妻檔”的短線模型，都面臨著20-30%的消亡，經(jīng)營(yíng)模式從檔口式降級(jí)為停車(chē)場(chǎng)式；另一方面，訂單的碎片化疊加平臺(tái)的飽和式競(jìng)爭(zhēng)，貨拉拉、滿幫們切走了一部分市場(chǎng)。

此背景下，區(qū)域網(wǎng)出現(xiàn)了幾種突圍路徑：

1）網(wǎng)絡(luò)連橫。自壹米滴答之后，區(qū)域網(wǎng)的合縱連橫層出不窮，大家仍然在探索通過(guò)區(qū)域網(wǎng)組大網(wǎng)的模式，打開(kāi)增量市場(chǎng)。同時(shí)，隨著壹米滴答的組織變革，幾張區(qū)域網(wǎng)再回到創(chuàng)始人手中，大家開(kāi)始通過(guò)與專(zhuān)線、園區(qū)等多業(yè)態(tài)融合的方式，再次盤(pán)活市場(chǎng)。

2）科技驅(qū)動(dòng)。除了對(duì)外連橫之外，大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始對(duì)內(nèi)練內(nèi)功，在運(yùn)營(yíng)上，通過(guò)技術(shù)驅(qū)動(dòng)提效，打破原有成本結(jié)構(gòu)。一批區(qū)域網(wǎng)結(jié)合自身網(wǎng)絡(luò)票均重，票量規(guī)模等因素，開(kāi)始率先引入自動(dòng)化設(shè)備，享受科技紅利。

3）網(wǎng)絡(luò)復(fù)制。區(qū)域網(wǎng)20強(qiáng)排行榜中，有宇鑫、云聚、遼西、長(zhǎng)吉、四季安、余氏東風(fēng)、明亨、力展等8家企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始在多省份開(kāi)展業(yè)務(wù)。

4）業(yè)務(wù)延伸。除了原有模型下的規(guī)模增量之外，區(qū)域網(wǎng)龍頭也嘗試延展業(yè)務(wù)業(yè)態(tài)，比如區(qū)域網(wǎng)原本服務(wù)的商貿(mào)產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)階段，這些下沉市場(chǎng)的中小型商貿(mào)企業(yè)，基于渠道拓展、資金成本、人員管理、庫(kù)存管理、物流成本等因素，需求的集中釋放，將推動(dòng)區(qū)域網(wǎng)進(jìn)行倉(cāng)配一體業(yè)務(wù)延展。

三、2025年專(zhuān)線25強(qiáng)

3.1專(zhuān)線收入TOP 25排名

3.2 票均重量，壓縮利潤(rùn)空間

隨著貨拉拉、滿幫等平臺(tái)運(yùn)力的飽和，價(jià)格、時(shí)效等因素影響下，3T左右的貨也開(kāi)始流入平臺(tái)。根據(jù)物流進(jìn)化&運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布的專(zhuān)線25強(qiáng)榜單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，大多數(shù)專(zhuān)線的票重在1T-3T，單車(chē)票量在30票左右。與此同時(shí)，在臨沂及類(lèi)似的商貿(mào)物流發(fā)達(dá)城市，部分企業(yè)單車(chē)還能做到50票以上，保持較足的利潤(rùn)空間。

3.3 點(diǎn)發(fā)全國(guó)，點(diǎn)燃專(zhuān)線市場(chǎng)整合熱情

自三志、德坤、聚盟之后，大票零擔(dān)平臺(tái)模式的發(fā)展進(jìn)入多元化時(shí)代，雖然發(fā)展路徑各不相同，但大家對(duì)市場(chǎng)需求的判斷達(dá)成共識(shí)：打造點(diǎn)發(fā)全國(guó)的線路集群。

只不過(guò)，過(guò)去大家賺錢(qián)的時(shí)候?qū)ζ脚_(tái)持觀望態(tài)度，如今生存難度呈幾何速度增長(zhǎng)，基于對(duì)平臺(tái)的參與成本、參與深度的考量，原有的大專(zhuān)線中跑出一批領(lǐng)頭羊，比如黑豹物流、飛騰物流、川浙·川粵物流、東瑞物聯(lián)等企業(yè)開(kāi)始自組織自建設(shè)平臺(tái)模式。

3.4 平臺(tái)3.0，“網(wǎng)絡(luò)+大票”

過(guò)去幾年，快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)整體在調(diào)貨源結(jié)構(gòu)，中大票貨正在從網(wǎng)絡(luò)流出，這是融輝物流、興滿物流起網(wǎng)的基本邏輯，平臺(tái)模式迎來(lái)新的機(jī)會(huì)窗口。

平臺(tái)1.0時(shí)代，是卡行天下起網(wǎng)的時(shí)候。卡行天下的“貨運(yùn)界阿里巴巴”模式，在各地吸引了一批帶頭大哥，并攏進(jìn)來(lái)大批的專(zhuān)線。只不過(guò)后期受資本、機(jī)制、管理等多方面的因素，第一批探索平臺(tái)的專(zhuān)線熱情很高，但也被傷的最深。

平臺(tái)2.0時(shí)代，是2018年前后成熟的三志、德坤、聚盟等幾張大票零擔(dān)網(wǎng)，也跑出了差異化。比如德坤依靠直營(yíng)模式穩(wěn)健布局，三志則形成“合伙人模式+直營(yíng)化管理+網(wǎng)點(diǎn)加盟”的模式，吸引適合各自平臺(tái)基因的人，聚盟則通過(guò)“園區(qū)+專(zhuān)線”的平臺(tái)模式，如今再繼續(xù)進(jìn)行三方、末端資源的融合豐富生態(tài)。

隨著融輝物流、興滿物流的起網(wǎng)，祝建輝、楊興運(yùn)這兩位老牌快運(yùn)操盤(pán)手將大票零擔(dān)的平臺(tái)模式帶入3.0時(shí)代。這直接推動(dòng)大票零擔(dān)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)+大票”的融合，核心是打造“干線+末端”的最優(yōu)成本模型，從成本、時(shí)效、產(chǎn)品、體驗(yàn)等維度加速專(zhuān)線“快運(yùn)化”。

因此，當(dāng)融輝起網(wǎng)并快速?zèng)_擊到10000噸/的貨量規(guī)模后，平臺(tái)也在加速模式迭代，比如三志物流開(kāi)始布局網(wǎng)點(diǎn)加盟體系，聚盟完成C輪融資打深末端，德坤與順心捷達(dá)達(dá)成資本合作等。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。