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是時候討論一下誰是2015年結婚的最后一對了

滴滴快的、58趕集、美團點評、攜程去哪兒、世紀佳緣百合……2015年，中國互聯網的婚訊太多，他們都是怎么想的？

文_本刊記者 王雨佳

在滴滴快的、58趕集、美團點評、攜程去哪兒之后，2015年12月初，世紀佳緣和百合網公布了婚訊。和年初滴滴快的的刷屏盛況相比，這一次合并在朋友圈都沒有泛起太大的波瀾。出行、分類信息、生活服務、在線旅行、在線婚戀這些行業(yè)的第一名第二名全部都完成了合并。合并發(fā)生了那么多次，群眾都能分析原因了，不外乎資本意志，以及減少同質化業(yè)務競爭等等等等。

而且，前有美團找到新干爹立馬怒撕老干爹的翻臉劇情；后有百度借攜程扳回一城的逆襲劇情，世紀佳緣和百合和合并戲多少有些平淡。2015年，中國互聯網的婚訊太多，恭喜和紅包都不夠用了，人民群眾看起熱鬧來也是累覺不愛。合并之年就要過去了，舉目遠望，中企哥還是找到了最后一出可能驚險刺激的大戲：這戲里有巨頭，有資本大鱷，有巨頭的幫手，有自身業(yè)務遇到瓶頸，在巨頭陰影下搖擺不定的中型公司。

誰還可能被合并？唯品會和聚美優(yōu)品啊！當然了，利益攸關，這背后仍然是騰訊和阿里的戰(zhàn)爭。

巨頭的拼圖板

騰訊投資唯品會的事情已經傳了1個月，各類電商大V，甚至八卦賬號已經將場景還原的有鼻子有眼，什么“找騰訊員工打聽了一下”、“騰訊擬戰(zhàn)略投資唯品會助其私有化，年后再戰(zhàn)略新興版上市。”

在中企哥看來此事絕對大有來頭。從產業(yè)邏輯來看，騰訊系(騰訊+京東)需要唯品會，就像阿里需要蘇寧一樣——因為能阻擊對手的核心品類。

大家雖然都是電商，但是，隔品類如隔山，標準品和非標品的運作方式又不同。標準類商品，SKU有限，品牌相對集中，自營采銷、集中采購的模式能實現規(guī)模優(yōu)勢，壓低進貨價格和倉儲成本。除了蘇寧，天貓的其他3C家電類大賣家，是很難跟京東競爭的。而阿里的核心品類是服裝鞋帽和女性用品，全是非標品，數以億記的SKU，從選品采購、倉儲、配送售后很難用自營采銷的方式做，非標品適合開放平臺模式，讓小商家和品牌商一起玩，保持活力。

京東在3C家電品類的建立的優(yōu)勢，阿里靠自身很難撼動，所以用錢開路入股蘇寧，阻擊對手核心品類，2015年，《華爾街日報》都看出阿里的戰(zhàn)略之一就是“打京東”。而對阿里的核心品類阻擊上，京東的建樹有限。前不久京東關閉了C2C拍拍網，官方的解釋是無C2C模式有根本性缺陷就是假貨問題，京東要大義滅親。C2C模式淘寶的護城河太深，京東就算留著拍拍繼續(xù)助攻，投入產出比太低，不得不收縮戰(zhàn)線。另外，在自營品類之外，對于入駐平臺的商家，京東一直以自營采銷的思路管理，“拖欠商戶貨款”利用賬期免費占用商戶貨款的事情屢見不鮮，京東的開放平臺難與天貓抗衡。

阿里對京東的核心品類步步緊逼，京東無力大舉反攻。對騰訊而言，學阿里用錢開路，入股服裝鞋帽女性用品品類的電商公司，應該是值得考慮的——就算入股的公司短期內無法超越阿里，但起碼可以爭奪賣家資源，繼續(xù)給阿里上眼藥，讓阿里繼續(xù)分心也不是壞事。

對于騰訊而言，唯品會也便宜了很多。11 月13日， 唯品會三季報業(yè)績遠低于預期，股價下跌26.96%，之后幾天連續(xù)下跌，甚更有媒體驚悚報道，唯品會在9天內蒸發(fā)370億元人民幣。到12月，唯品會市值仍然沒有回歸到100億美元以上。

前些年整個中國服裝行業(yè)庫存高企，唯品會的增長也快于整個行業(yè)，當庫存回歸到合理區(qū)間，唯品會的增長也在下降。單就服裝特賣來看，唯品會的天花板已近。唯品會也在擴充品類和業(yè)務，比如開放平臺、跨境電商、而且還入股了母嬰電商辣媽幫，這些業(yè)務的貢獻恐怕還在未來，單從財務報表來看，還是其自營業(yè)務貢獻了8成以上GMV。

但是，在整個電商圈，唯品會在服裝女性品類的品牌商資源仍然是阿里巴巴之外最好的，得到騰訊的支持，唯品會也有機會做一些模式上的進化。

唯品會、聚美，還有紅杉

沈南鵬的名言是：“我不是做局者”。但是，2015年四大合并案，處處都有紅杉的影子。美國紅杉的理念就是“下注于賽道”而非“下注于賽手”。唯品會創(chuàng)始人沈亞曾如是評價，沈南鵬至少通過在電商的布局，已把整條賽道都買了。“他甚至把整個場子都買了”。

唯品會、樂峰、聚美優(yōu)品，同為紅杉投資的公司。提及當年唯品會買下樂峰的渠道商業(yè)務，樂蜂網董事長李靜告訴過中企哥，與唯品會戰(zhàn)略打通是樂蜂自己的決定。“這事是老沈作局，我覺得他挺冤枉的。”沈南鵬回憶，認為是沈亞自己不想局限于服裝特賣的模式。“今天唯品會再往前走，會不會僅僅是局限在現在的模式呢？我相信不會。沈亞肯定會有很多新產品想法，走到今天這樣一個平臺，他不會僅僅局限于就是現在的商業(yè)模式。”  然則，得意的還是紅杉，唯品會增加品類之后，股價有上漲；而聚美優(yōu)品的IPO，更讓紅杉大賺了一筆。

值得注意的是，今天的沈亞明顯仍然想在商業(yè)模式上做一些突破，電商想要增長，要么增加用戶量，要么擴品類。當年，唯品會想要擴充品類，距離服裝最近、用戶高度重合的是美妝，所以唯品會買下了樂峰的渠道商業(yè)務。然而，樂峰的優(yōu)勢在自有品牌，渠道商業(yè)務本身就實力有限，因此，美妝第一線上渠道商至今仍是聚美優(yōu)品。唯品會和聚美合并，能將雙方的用戶、品類和在一起。在跨境電商和母嬰電商方面，雙方一起采購，也能發(fā)揮規(guī)模效應。

騰訊已經巨資下注新美大，如果再直接入股合并后的“唯品聚美”，在“合縱抗阿里”的路上，這顯然是一步更有趣的棋。