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中華網財經10月9日訊 中華網財經了解到,近日,小熊U租母公司凌雄科技集團有限公司(以下簡稱“凌雄科技”)通過港交所聆訊,獨家保薦人為海通國際,招股書顯示,凌雄科技此次上市計劃籌集2億至3億美元資金。
凌雄科技成立于2004年,以電腦組裝服務及二手電腦銷售起家,2008年已是中國最大的二手電腦零售商之一。此后,凌雄科技逐步擴展業務至IT設備訂閱及相關服務領域,陸續推出臺式機及筆記本電腦租賃業務,并同時開始向企業提供IT技術服務。凌雄科技旗下業務包括設備回收、設備訂閱、IT技術訂閱三大板塊。
招股書中,凌雄科技自述是一家設備全生命周期管理解決方案供應商,主要在中國從事向(其中包括)IT設備經銷商銷售翻新淘汰IT設備,以及向中小企業提供設備及IT技術訂閱服務。2021年,收入占市場份額約3.9%。根據灼識諮詢的資料,是中國首家打造了設備全生命周期管理業務模式的公司,該模式覆蓋長短期訂閱期及設備生命周期主要階段。
財務數據方面,2019年至2021年以及2022年上半年,凌雄科技營收分別為5億元、10.22億元、13.3億元、8.54億元;錄得虧損凈額為6035萬元、1.77億元、4.49億元、583萬元,凌雄科技截至今年上半年尚未盈利,四年累計虧損6.92億元。
凌雄科技其中大部分收入來自于設備回收業務——凌雄科技從企業購買淘汰IT設備,并在翻新后用于設備訂閱服務或通過公司專有報價平臺銷售,部分淘汰設備也在翻新后通過外部電商平臺銷售。
毛利率方面,整體毛利率方面,2019-2021年及2022年上半年,凌雄科技毛利率分別為16.0%、14.4%、14.5%、11.7%,值得注意的是今年上半年毛利率大跌至歷史新低11.7%,公司解釋為由于設備回收業務的毛利率下降所致。利潤率方面,凌雄科技經調整EBITDA利潤率(非國際財務報告準則計量),2019-2021年及2022年上半年分別為7.4%、 16.1% 、16.8%、 14.9%,今年上半年利潤率創三年來新低。
細分來看,2019年凌雄科技設備回收業務的毛利率僅為0.1%。2020年,凌雄科技設備回收業務的毛利率改善至6.5%,2021年,設備回收業務毛利率下降至3.1%。截至今年6月30日止的6個月,設備回收業務的毛利率下滑至2.0%。
股權結構上,凌雄科技創始人胡祚雄持股47.35%,京東持股13.22%。小熊U租目前已獲8輪融資,投資方包括聯想、京東、騰訊等知名投資公司或機構。
凌雄科技此次IPO募集所得資金凈額將主要用于改善客戶體驗;擴大客戶群和在目標市場的市場份額;升級系統和開發產品;加強風險管理能力;以及用作營運資金和一般企業用途。