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中華網財經9月2日訊 中華網財經了解到,阿里巴巴投資的水果銷售企業重慶洪九果品 公布招股結果。洪九果品以每股40港元定價,為招股價40至52港元的下限定價,集資凈額4.97億港元,一手中簽率100%人人有份。洪九果品將于9月5日掛牌。
洪九果品于香港公開發售部分錄得2086人認購,認購不足,僅錄0.6倍認購,國際發售部分則獲少量超額認購,超購0.96倍。
洪九果品募資所得款項45%將用于完善其水果供應鏈,22%用于水果品牌打造及產品推廣,16%用于數字化系統升級及全球水果產業互聯網平臺開發,7%用于償還用于水果采購及擴大其銷售及分銷網絡的銀行貸款,10%用于補充流動資金需求及其他一般企業用途。
據悉,洪九果品成立于2002年,主要從事全球優質水果基地的合作與優質水果資源的整合,擁有覆蓋全國的多種銷售渠道,并致力于打造品牌鮮果供應商和鮮果供應鏈品牌服務商,形成以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、車厘子、葡萄為核心、共49種品類的水果產品組合。
洪九果品近年業績穩步增長。招股書顯示,洪九果品2019年、2020年、2021年營收分別為20.78億元、57.71億元、102.8億元,經調整利潤分別為2.28億元、6.62億元、10.9億元,毛利分別為3.93億元、9.57億元、16.13億元。
據招股書,洪九果品的營收中,品牌水果產品的收入占比均逾七成。盡管有著不俗業績,但洪九果品的產品毛利率卻在逐年降低,2019年至2021年,毛利率分別約為18.91%、16.58%、15.69%。
值得一提的是,2020年,阿里巴巴完成對洪九果品的投資,并為IPO前最大外部投資方,持股占比為8%。
股東結構上,鄧洪九、江宗英、鄧浩吉、鄧浩宇、重慶合利及重慶合眾合共有權行使約46.06%的表決權,為控股股東。
其中,鄧洪九持股27.7937%;江宗英持股9.4304%;鄧浩吉(鄧洪九、江宗英夫婦兒子)持股3.0000%;鄧浩宇(鄧洪九、江宗英夫婦女兒)持股3.0000%;員工激勵平臺重慶合利、重慶合眾,分別持股1.8982%、0.9354%,合計持股2.8336%;
洪九果品經歷多輪融資,招股書披露,2020年9月19日,阿里巴巴中國按照總代價人民幣591,303,743元認購新增注冊資本人民幣12,081,971元,約占C+輪融資完成后股權的8.00%。此外,招墾資本管理,通過中國農墾,持股6.5860%;陽光保險,通過陽光人壽,持股3.2930%;中信國際,通過重慶逸百年,持股4.0391%;