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11月19日訊

糖業股今日早盤走強，截至發稿，南寧糖業漲逾3%；中糧屯河小幅上漲。

消息面上，據上證報消息，近日糖產量占全國60%以上的廣西遭遇罕見深秋大洪災，農作物受損嚴重。氣象專家表示，深秋時節出現大范圍的強降水實屬罕見，這與厄爾尼諾事件有密切關系。世界氣象組織稱，厄爾尼諾在年底前還會繼續增強。全球食糖產量可能因此受挫，加速糖市的供需關系，糖價有望迎來新一輪上漲。

全球第一大產糖國巴西因多雨導致榨期拖延及糖分下降，進而產糖量下滑，隨著乙醇需求不斷增加，巴西糖廠繼續加大生產酒精的甘蔗量。目前巴西糖業陷入困境，產業協會Unica統計，巴西300家糖廠已經關閉了80家，預期還有10家年內關門。受厄爾尼諾影響，印度最大的蔗糖產區發生干旱，預計2015/2016年度產量下滑5%以上。國際主要糖業機構普遍預計，在2015/2016年度，全球糖市將為6年來首次出現供應缺口，供應短缺量將為200萬噸至250萬噸。

國內白糖產量也是持續減產，而消費保持穩定增長，我國糖價向上周期拐點較為明顯。今年以來，全球糖市格局發生變化，前三季度我國白糖價格漲幅約23%。自2011年7月以來，國內糖價經歷近4年的下跌周期，今年一季度才重拾升勢。業內人士認為，今年國內糖產量減產幅度遠超預期。而受到蔗價連續下調等因素影響，甘蔗種植面積繼續減少，因此在2015/2016年度國內食糖產量將繼續下滑。同時，食糖消費保持穩定增長，下個榨季隨著產量的進一步下降及需求的剛性增長，庫存去化速度將加快。

同時，政府繼續加大打擊走私糖力度，以及近期紐約11號原糖強勢上漲了近50%，而國內白糖由于處于新榨季前的陳糖銷售期，在消化結轉陳糖庫存時價格有所回落。另外，機構從下游飲料企業了解到，用淀粉糖替代白糖，需要更改產品配方。淀粉糖對白糖的替代，更大可能在新品上出現，因此，對現有市場沖擊相對較小。

綜上所述，我國糖市出現供應缺口是大概率事件，糖價漸入上升周期。上市公司方面，南寧糖業已將造紙等持續虧損的非糖業務剝離。受益于糖價上漲，公司前三季實現凈利潤同比增長127.23%。近期公司收購動作頻頻，在10月8日宣布收購廣西環江遠豐糖廠75%股權，短時間內又成功競得永凱大橋糖廠，蔗區資源和制糖產能進一步提升。公司產糖規模已達到70萬噸。中糧屯河是國內最大的白糖進口商，擁有20萬噸白糖進口配額，此外，公司目前正在加快白糖產業鏈建設。公司在2013年完成定增計劃，收購大股東中糧集團食糖進出口業務，收購澳大利亞Tully糖業公司，同時在曹妃甸建設100萬噸精煉糖項目，于去年7月正式投入建設，從而完成糖業全產業鏈布局。