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11月18日訊

第十七屆深圳高交會上，智能可穿戴裝備、機器人、“互聯網+”等產業風頭正勁，頭戴VR虛擬現實機、無人機等最新炫酷的高科技產品集中亮相，吸引眾多觀眾駐足觀看。而在A股市場上，無人機和VR概念股也火得一塌糊涂，易尚展示上周曾上演連續4個漲停，本月漲幅接近翻番，順網科技本月亦大幅飆升逾八成，利達光電、華訊方舟等本月漲幅也在50%左右。

下一個要火的科技概念是什么呢？從歷史經驗表明，計算機板塊的主題投資一直緊跟政策風向。回顧2015年板塊走勢：“互聯網+”行動計劃在今年的政府工作報告中首次提出，資本市場在上半年掀起了波瀾壯闊的互聯網大行情；9月份，國務院發布《促進大數據發展行動綱要》，大數據概念股漲幅冠絕板塊；10月以來，國家領導人頻頻為人工智能站臺，人工智能接棒大數據成為了最新最熱的投資主線。重大政策往往成為計算機板塊主題行情最強的發動機，近期密集的產業大會可以為我們提供了一個很好的觀察視角，去尋找政策風向的蛛絲馬跡，挖掘下一個風口。

2015年終壓軸科技盛會盤點

從上圖可以看出，在今年剩下的1個多月時間里，有6場矚目的科技大會將召開。其中，3場會議將有國家重要部門或領導人出席，值得關注，分別是即將在下周舉行的2015世界機器人大會、月底舉行的第二屆中國互聯網金融發展高峰論壇以及下月中旬舉行的第二屆世界互聯網大會。

據悉，在2015世界機器人大會上，人機互動是亮點之一。特設的“語音服務區”、“智慧生活區”通過模擬家庭生活環境，讓體驗者與做飯、擦玻璃等各類服務機器人親密接觸。據專家預測，未來服務機器人的市場容量將遠遠超過工業機器人。

跟緊巨頭的步伐 挖掘下一新主題

不僅科技會議密集召開，IT產業一大主角——互聯網巨頭公司也在市場上頻繁出手，巨頭們的最新動態可能成為主題投資啟動的信號。以VR為例，騰訊WE大會后宣布進軍VR領域，一舉激活VR主題投資。從產業角度來看，巨頭的入場將加速產業啟動，推動產業生態的發展。跟緊巨頭的腳步，有望從中挖掘出下一個新主題。

【BAT集體進入互聯網銀行】今天，中信銀行、百度宣布聯合發起設立直銷銀行，名為“百信銀行”。這是繼阿里巴巴旗下螞蟻金服成立網商銀行、騰訊成立微眾銀行后，百度也加入民營銀行陣營。

【BAT搶占智能車市場】今年4月，阿里巴巴集團宣布成立阿里汽車事業部，隨后，上海通用汽車與其展開全方位創新合作。除了阿里，百度亦在研發無人駕駛汽車，并在去年9月和寶馬簽署合作協議；樂視與北汽聯手打造“三化汽車”，10月宣布并購易到用車；另外，騰訊等公司也都爭相擁抱“互聯網+汽車”。

【視頻行業BAT三分天下】10月，中國網絡掀起“大收購”風暴，最大手筆的是阿里巴巴，擬36億美元收購優酷土豆。在當下的視頻行業格局中，優酷土豆、愛奇藝、騰訊視頻憑借著身后BAT三大巨頭，已經牢牢占據前三把交椅，也預示著行業競爭白熱化。

投資機會 潛伏相關概念股

近期重磅科技會議以及BAT等科技巨頭最新動態涉及的相關行業和公司，值得投資者高度重視：

機器人：世界機器人大會推動機器人主題行情升溫。工信部計劃到2020年培育3至5家具有國際競爭力的龍頭企業和8至10個配套產業集群，國產機器人占到高端機器人市場45%左右的份額。相關股：機器人、博實股份、華昌達、東方精工、新時達、天奇股份等。

互聯網金融：互聯網金融推動了直銷銀行的快速增長，到目前為止已有超過20家銀行開展了直銷銀行業務，除中信銀行外，平安證券認為上市銀行中與ING合作較為緊密的北京銀行未來分拆獨立直銷銀行的可能性較高。

長江證券判斷，下一階段的互聯網金融將圍繞“資產”和“牌照”展開競爭。從中長期來看，擁有豐富資產端儲備、切入資產證券化全產業鏈的中科金財，金融布局步步落地、“產業+金融+互聯網”戰略迅速推進的漢鼎股份值得重點關注。

互聯網+：短線事件性有望刺激互聯網相關題材有所表現，特別是即將舉行的世界互聯網大會。相關個股：樂視網、東方財富、生意寶、網宿科技、三五互聯、焦點科技等。

智能汽車：汽車電子化程度持續提高，成為汽車電子行業快速增長的重要驅動力。智能化、節能化和車聯網化成為汽車行業發展趨勢。相關個股：均勝電子、索菱股份、得潤電子等。