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導讀

至于各行業央企整合的先后順序，綜合產業周期、市場格局、國家戰略來看，機構人士認為，央企所在行業整合迫切性，從下游到上游整合的迫切性逐漸增強。

6月17日，際華集團(行情601718,買入)（601718.SH）發布重大事項停牌公告稱，因公司正在籌劃非公開發行股票重大事項，公司股票自2015年6月17日開市起停牌。此前，公司同門兄弟新興鑄管(行情000778,買入)（000778.SZ）也因籌劃非公開發行股票事項于6月15日起停牌。

在上述兩家公司相繼停牌背后，公司大股東新興際華集團有限公司正是國務院國資委確定的首批6家改革試點央企之一。

值得一提的是，同在六家試點央企中，中國建筑(行情601668,買入)材料集團公司旗下北新建材(行情000786,買入)（000786.SZ）、國家開發投資公司下屬中紡投資（600061.SH）以及中國節能環保公司旗下萬潤股份(行情002643,買入)（002643.SZ）也因籌劃重大資產重組事項先后宣布停牌多時。

齊魯證券首席策略分析師羅文波表示，國企改革頂層設計方案6月或將大概率出臺，帶來國企改革主題全年最強的“風口” 。

整合提速股價齊飆升

二級市場上，在央企整合全面提速的預期下，上述六大試點央企旗下上市公司股價已提前作出反應。

當天，中糧集團有限公司下屬中糧地產(行情000031,買入)（000031.SZ）、中糧屯河(行情600737,買入)（600737.SH）、中糧生化(行情000930,買入)（000930.SZ）3家上市公司全部沖擊漲停板。

對此，國金證券(行情600109,買入)分析師李立峰表示，從央企改革試點上市公司的改革路徑與最新進展來看，資產注入、并購重組、設立產業基金、戰略合作這幾種方式已經有上市公司采用，并且多家公司具有較強的改革預期。

以中糧系為例，其改革預期在于，早在2007年公司配股時，中糧集團已承諾中糧地產是集團住宅地產開發業務發展的唯一平臺；對中糧屯河而言，中糧旗下的中糧屯河和華孚集團的部分食糖產業構成同業競爭，未來解決同業競爭將帶來資產注入預期。同樣，中糧生化也存在資產注入預期。

在中糧系3家公司中，近期走勢最為強勁的莫過于中糧地產。進入本周以來，大盤持續劇烈震蕩，但中糧地產股價逆勢連收大陽。6月15日，上證指數下破5000點大關時，中糧地產卻大漲6.18%。

同樣，在國家開發投資公司旗下5家上市公司中，除了停牌的中紡投資以外，其余4家公司中，國投電力(行情600886,買入)（600886.SH）、國投新集(行情601918,買入)（601918.SH）、中成股份(行情000151,買入)（000151.SZ）等3家公司股票均告漲停，*ST中魯(行情600962,買入)（600962.SH）全天漲幅也達4.53%。

此外，中國建筑材料集團公司下屬5家公司中，不包括停牌的北新建材，余下4家公司股票亦齊齊飆升。其中，瑞泰科技(行情002066,買入)（002066.SZ）和洛陽玻璃(行情600876,買入)（600876.SH）雙雙漲停，中國巨石(行情600176,買入)（600176.SH）也大漲9.65%。而在中國醫藥(行情600056,買入)集團總公司旗下公司中，國藥股份(行情600511,買入)（600511.SH）全天也漲停板報收。

海通證券(行情600837,買入)分析師邱友鋒稱，隨著頂層設計或在6月發布，國企改革主題將再掀熱潮。作為入選首批混改試點央企，中建材集團已有豐富的利用混合所有制的經驗，此輪國企改革中集團混改主動性、能動性有望實現共振，“整合優化、增效降債”、“深化央企改革試點”加速可期。

國企改革最大“風口”來臨

5月18日，發改委發布的《關于2015年深化經濟體制改革重點工作意見的通知》（下稱《通知》）中將國企改革作為2015年深化經濟體制改革的重點工作，并明確指出今年將“出臺深化國有企業改革指導意見”，制定“改革國有資產管理體制、國企混合所有制等系列配套文件”。5月25日，國務院國資委公布工作計劃，再發今年地方員工持股計劃指導。

從政策面上來看，《通知》特別指出“制定中央企業結構調整與重組方案”，這也驗證了 “央企整合年內必然加速推動”這一邏輯。此外，關于央企整合的推進路徑，《通知》中亦進一步明確——“加快推進國有資本運營公司和投資公司試點，形成國有資本流動重組、布局調整的有效平臺”。

緊接著，國資委于6月初再度發布《關于進一步做好中央企業增收節支工作有關事項的通知》要求，“央企要加大內部資源整合力度，推動相關子企業整合發展，并加大資本運作力度，推動資產證券化，用好市值管理手段，盤活上市公司資源，實現資產價值最大化。”

李立峰表示，此舉視為央企改革升溫的一大標志，并且提高資產證券化率將是改革的重要手段之一。

李立峰稱，隨著頂層設計“1+N”出臺的預期越發強烈，市場一定會聚焦央企改革中最為核心的“如何提高資產證券化率”上面來。“從具體操作層面來看，國有資產證券化的主流方式有三種：一是國資控股公司整體上市；二是國資控股公司主業資產上市；三是跨集團資產置換、借殼上市。”

至于各行業央企整合的先后順序，綜合產業周期、市場格局、國家戰略來看，中信證券(行情600030,買入)研究員陳樂天認為，央企所在行業整合迫切性，從下游到上游整合的迫切性逐漸增強。