11月06日訊
巴安水務(wù)擬2.7億收購(gòu)?qiáng)W地利環(huán)保公司
巴安水務(wù)(300262)11月6日晚間公告,公司擬通過(guò)全資瑞典孫公司瑞典巴安以3882萬(wàn)歐元(約合人民幣2.7億元)協(xié)議受讓奧地利 KWI
Corporate Verwaltungs GmbH 公司100%股權(quán)。
標(biāo)的公司前身為世界上第一家取得氣浮技術(shù)專(zhuān)利的公司。KWI品牌在1949年成立后,即生產(chǎn)氣浮設(shè)備。公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用在造紙、食品和石油天然氣行業(yè),以及海水淡化、市政建設(shè)等,客戶(hù)包括眾多大型跨國(guó)公司和歐洲各市政府,在77個(gè)國(guó)家完成超過(guò)4600個(gè)項(xiàng)目。目前KWI的產(chǎn)品組合包括12種不同種類(lèi)的自來(lái)水、市政污、工業(yè)廢水處理設(shè)備,涵蓋了整個(gè)水處理過(guò)程,已成功地從單一的產(chǎn)品生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型成綜合污水處理方案的總承包商。
截至2015年9月30日,標(biāo)的公司總資產(chǎn)1613.89萬(wàn)歐元,股東權(quán)益合計(jì)531.53萬(wàn)歐元。公司2013年、2014年、2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)294.26萬(wàn)歐元、352.85萬(wàn)歐元、60.99萬(wàn)歐元。
公司表示,通過(guò)并購(gòu)KWI,公司可以獲得KWI的現(xiàn)有完善的水處理設(shè)備產(chǎn)品鏈,在這一細(xì)分市場(chǎng)立即取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其次,KWI多年的成功案例和廣大的客戶(hù)群將能為公司日后進(jìn)軍歐洲、美國(guó)以及南美和東南亞市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。另外,KWI可以利用公司在中國(guó)完善的采購(gòu)供應(yīng)鏈,實(shí)現(xiàn)成本上的協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步提高KWI現(xiàn)有產(chǎn)品的利潤(rùn)率,讓KWI的產(chǎn)品及工程項(xiàng)目有更大的價(jià)格優(yōu)勢(shì),提高競(jìng)標(biāo)中的勝出率。
公司股票11月9日復(fù)牌。
康耐特?cái)M23.4億并購(gòu)旗計(jì)智能 涉足金融服務(wù)業(yè)
康耐特(300061)11月6日晚間披露了重組預(yù)案,公司擬以9.8元/股的價(jià)格向交易對(duì)方發(fā)行1.49億股,同時(shí)支付8.80億元現(xiàn)金,合計(jì)作價(jià)23.4億元收購(gòu)旗計(jì)智能100%的股權(quán)。
同時(shí),公司擬以9.8元/股的價(jià)格向錚翔投資、安賜共創(chuàng)、博時(shí)資本、君彤投資擬設(shè)立的合伙企業(yè)等不超5名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.26億股,募集配套資金總額12.3億元。
旗計(jì)智能是一家銀行卡增值業(yè)務(wù)創(chuàng)新服務(wù)提供商,公司利用自身大數(shù)據(jù)分析技術(shù)優(yōu)勢(shì),通過(guò)承接業(yè)務(wù)外包或委托的方式獲得與銀行合作的商業(yè)機(jī)會(huì)。公司目前主要提供銀行卡商品郵購(gòu)分期業(yè)務(wù)、服務(wù)權(quán)益分期業(yè)務(wù)及信用卡賬單分期業(yè)務(wù),幫助銀行豐富客戶(hù)服務(wù)、達(dá)成交叉營(yíng)銷(xiāo)、促進(jìn)客戶(hù)消費(fèi)、提升服務(wù)品質(zhì)、增強(qiáng)客戶(hù)忠誠(chéng)度并為銀行創(chuàng)造更多中間業(yè)務(wù)收入。
截至2015年9月30日,旗計(jì)智能總資產(chǎn)1.42億元,歸屬于母公司的所有者權(quán)益7909.90萬(wàn)元。其2013年、2014年及2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.14億元、3.88億元和4.66億元;同期凈利潤(rùn)分別為417.04萬(wàn)元、1576.77萬(wàn)元和4956.19萬(wàn)元。公司2014年度及2013年度毛利率分別為42.04%和44.86%,2015年1-9月毛利率有所提高,為52.31%。
交易對(duì)方承諾,旗計(jì)智能2015年度-2018年度凈利潤(rùn)分別不低于8000萬(wàn)元、1.6億元、2.45億元、3.45億元。
康耐特表示,交易完成后,公司將進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)范圍,完善業(yè)務(wù)布局。公司由此將形成鏡片研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與銀行卡增值創(chuàng)新業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式。標(biāo)的公司具有較強(qiáng)的盈利能力,未來(lái)發(fā)展前景良好,本次交易將有助于為上市公司培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
因交易所需對(duì)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票將自11月9日起將繼續(xù)停牌。
永新股份擬1.43億收購(gòu)新力油墨100%股權(quán)
永新股份(002014)11月6日晚間公告,公司擬以14.72元/股的價(jià)格發(fā)行971.47萬(wàn)股,作價(jià)1.43億元收購(gòu)控股股東永佳集團(tuán)旗下新力油墨100%股權(quán)。
新力油墨主要從事油墨的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。目前新力油墨的主要產(chǎn)品是塑料凹印油墨,客戶(hù)以安徽、浙江、江蘇的包裝企業(yè)為主。
截至2015年6月30日,新力油墨總資產(chǎn)8434.56萬(wàn)元,所有者權(quán)益4095.71萬(wàn)元。其2013年、2014年及2015年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.25億元、1.32億元和5358.56萬(wàn)元;同期凈利潤(rùn)分別為1061.52萬(wàn)元、1113.68萬(wàn)元和566.20萬(wàn)元。永佳集團(tuán)承諾,新力油墨2016年-2018年凈利潤(rùn)分別不低于1350萬(wàn)元、1580萬(wàn)元和1910萬(wàn)元。
公司表示,收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦延湍?yīng)納入主營(yíng)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)自我配套,充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),既可以減少中間環(huán)節(jié),縮短供貨時(shí)間,加快市場(chǎng)反應(yīng)速度,也有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,提升品質(zhì)控制、生產(chǎn)工藝改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新能力,對(duì)市場(chǎng)拓展和業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)有積極的促進(jìn)作用。通過(guò)本次交易公司還將涉及新的產(chǎn)業(yè),這有助于公司實(shí)現(xiàn)以彩印復(fù)合包裝為重心,塑料軟包裝、鍍鋁膜、油墨生產(chǎn)為輔的多元化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
因交易所需對(duì)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票將自11月9日起將繼續(xù)停牌。
新鋼股份作價(jià)8.44億元向控股股東轉(zhuǎn)讓兩子公司
新鋼股份(600782)11月6日晚間公告,公司擬向控股股東新鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)讓公司兩家全資子公司新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司和新余鐵坑礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓合計(jì)價(jià)格為8.44億元,新鋼集團(tuán)以現(xiàn)金方式支付。
公司表示,轉(zhuǎn)讓價(jià)格按評(píng)估值為準(zhǔn)。截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2015
年10月31日,良礦公司凈資產(chǎn)賬面值為4.53億元,評(píng)估值為5.08億元,評(píng)估增值0.55億元,增值率為12.12%;鐵坑公司凈資產(chǎn)賬面值為3.22億元,評(píng)估值為3.36億元,評(píng)估增值0.14億元,增值率為4.51%。
新鋼集團(tuán)是公司的實(shí)際控制人,直接持有公司 75.96%的股權(quán)。2014 年,新鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入340億元、利稅14.50億元、利潤(rùn)1.62億元。
新鋼股份表示,此次關(guān)聯(lián)交易是為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求而開(kāi)展的,交易成功后,公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將有所改善,并為未來(lái)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局奠定良好的基礎(chǔ)。同時(shí)轉(zhuǎn)讓兩家全資子公司股權(quán)完成后,公司將不再將上述兩家子公司列入合并報(bào)表。
廣州發(fā)展擬認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)江電力12億元定增股份
廣州發(fā)展(600098)11月6日晚間公告,公司擬投資不超過(guò)12.08億元參與長(zhǎng)江電力非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金。由于后者為公司第二大股東,此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公告指出,長(zhǎng)江電力擬以12.08元/股的價(jià)格,向中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司、四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司及云南省能源投資集團(tuán)有限公司發(fā)行合計(jì)35億股股份,并支付374.24億元,購(gòu)買(mǎi)上述三家單位持有的三峽金沙江川云水電開(kāi)發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“川云公司”)100%股權(quán)(預(yù)估值約797.04億元)。
同時(shí),長(zhǎng)江電力擬采用鎖價(jià)發(fā)行的方式、以每股12.08元的價(jià)格向包括公司在內(nèi)的7名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)20億股、募集不超過(guò)241.6億元的配套資金,用于支付本次重組的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)。上述投資者認(rèn)購(gòu)的股份自股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司表示,將以 12.08 元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)江電力募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行的股份不超過(guò) 1億股,認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò)12.08 億元。
公司指出,長(zhǎng)江電力與公司具有發(fā)展的協(xié)同效應(yīng):一方面,長(zhǎng)江電力擁有我國(guó)最優(yōu)質(zhì)水電資產(chǎn),本次資產(chǎn)重組后將成為全球最大的水電上市公司,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯;公司參與長(zhǎng)江電力本次重組,可實(shí)現(xiàn)間接參與優(yōu)質(zhì)水電項(xiàng)目投資,優(yōu)化公司電源結(jié)構(gòu)。另一方面,公司參與此次長(zhǎng)江電力非公開(kāi)發(fā)行,將進(jìn)一步強(qiáng)化雙方股權(quán)紐帶關(guān)系,更有利于加強(qiáng)雙方在清潔能源、新能源和未來(lái)售電業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作,促進(jìn)公司電力和新能源業(yè)務(wù)的優(yōu)化升級(jí)和壯大發(fā)展。
六國(guó)化工作價(jià)1.53億轉(zhuǎn)讓宿松六國(guó)100%股權(quán)
六國(guó)化工(600470)11月6日晚間公告,公司今年4月份曾公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓宿松六國(guó)礦業(yè)有限公司100%股權(quán),掛牌底價(jià)為1.53億元,目前銅陵化工集團(tuán)新橋礦業(yè)有限公司已以?huà)炫频變r(jià)摘牌,雙方已簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
六國(guó)化工今年4月公告表示,宿松六國(guó)自2010年底主體工程基本建成以來(lái),由于礦床開(kāi)采條件與當(dāng)初勘探相比發(fā)生了很大差異,地下水系發(fā)育、地下水豐富、生產(chǎn)期間曾發(fā)生過(guò)多次突水和泥石流,礦體厚度基建及生產(chǎn)勘探低于地質(zhì)勘探等原因致使開(kāi)采難度增大,生產(chǎn)效率低下,成本倒掛,一直未正式投入生產(chǎn),近幾年來(lái)一直虧損,出售其股權(quán)有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況。
綠景控股子公司收購(gòu)天瑞鴻仁
9月初通過(guò)100億定增預(yù)案的綠景控股(000502),11月6日晚間再發(fā)公告,公司擬通過(guò)全資子公司廣州明安醫(yī)療投資有限公司,以自有資金投資1350萬(wàn)元收購(gòu)北京天瑞鴻仁醫(yī)療科技有限公司(下稱(chēng)“天瑞鴻仁”)100%股權(quán)。
據(jù)悉,此前定增預(yù)案擬將募集資金投資北京兒童醫(yī)院集團(tuán)腫瘤醫(yī)院、北京兒童醫(yī)院集團(tuán)遺傳病醫(yī)院、兒童健康管理云平臺(tái)、通州國(guó)際腫瘤醫(yī)院、腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心等項(xiàng)目。而此番收購(gòu),旨在更好地實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目,并進(jìn)一步促進(jìn)公司與首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院以及北京兒童醫(yī)院集團(tuán)的融合。根據(jù)資料,天瑞鴻仁持有北京兒童醫(yī)院集團(tuán)有限公70%的股權(quán),是北京兒童醫(yī)院集團(tuán)有限公司的控股股東。
天瑞鴻仁2013年成立于北京,注冊(cè)資本1350萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍主要為技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及銷(xiāo)售醫(yī)療器械、眼鏡,仇巍擁有其全部股權(quán)。1-8月,天瑞鴻仁實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入244.49萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-413.91萬(wàn)元。
北京兒童醫(yī)院集團(tuán)有限公司2014年成立,注冊(cè)資本1億元,自成立以來(lái),初步搭建了以首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院為核心、各省市成員醫(yī)院為區(qū)域中心、聯(lián)結(jié)各級(jí)基層醫(yī)院的全國(guó)范圍內(nèi)兒科分級(jí)診療體系。天瑞鴻仁擁有其70%股權(quán),北京市同安科技開(kāi)發(fā)公司擁有30%股權(quán)。
綠景控股表示,此次收購(gòu)有利于公司更好地發(fā)揮北京兒童醫(yī)院集團(tuán)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì),在全國(guó)范圍內(nèi)整合兒科醫(yī)療資源,加快推進(jìn)兒科分級(jí)診療體系的建設(shè)、提供系統(tǒng)性的兒童健康管理服務(wù),為實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃奠定了良好的基礎(chǔ),并且為非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力保障。
二六三全資子公司收購(gòu)展動(dòng)科技 進(jìn)軍互動(dòng)直播市場(chǎng)
二六三(002467)11月6日晚間公告,為拓展公司企業(yè)通信業(yè)務(wù)布局,增強(qiáng)公司在企業(yè)統(tǒng)一通信領(lǐng)域的產(chǎn)品、技術(shù)、客戶(hù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)等能力及市場(chǎng)覆蓋,公司擬通過(guò)全資子公司——北京二六三企業(yè)通信有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)通信”)收購(gòu)展動(dòng)科技100%股權(quán)。
此前,二六三分別于2013年9月認(rèn)購(gòu)展動(dòng)科技15%股權(quán),2014年12月追加認(rèn)購(gòu)15%股權(quán)。此次子公司收購(gòu)根據(jù)交易定價(jià)依據(jù)的不同和啟動(dòng)交易時(shí)間不同等因素分為三個(gè)子項(xiàng)交易。企業(yè)通信收購(gòu)陳海濱、北京視音互聯(lián)科技中心等8名股東所持展動(dòng)科技57.2727%股權(quán);企業(yè)通信通過(guò)收購(gòu)住友商事亞洲資本股份有限公司持有的一家在開(kāi)曼群島注冊(cè)的有限責(zé)任公司-Geesee,
Inc.100%的股權(quán)從而間接持有展動(dòng)科技12.7373%的股權(quán);企業(yè)通信從公司購(gòu)買(mǎi)其持有的展動(dòng)科技的30%股權(quán)。
展視互動(dòng)擁有1000多家大中型企業(yè)及知名教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)客戶(hù),自2009年成立以來(lái),一直堅(jiān)持互動(dòng)直播市場(chǎng)的精耕細(xì)作,持續(xù)多年以高增長(zhǎng)領(lǐng)跑市場(chǎng),處于互動(dòng)直播市場(chǎng)行業(yè)領(lǐng)軍地位,成為IBM、華為、聯(lián)想、京東、阿里巴巴、摩根匯通、新東方、尚德、廣汽本田、交通銀行、南方電網(wǎng)、天獅集團(tuán)等眾多知名企事業(yè)單位的首選合作伙伴。
公司表示,此次收購(gòu)?fù)瓿芍蠡?dòng)直播能夠成為公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。基于互動(dòng)直播的富媒體云服務(wù)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)處于市場(chǎng)發(fā)展初期,而且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也不激烈,展視互動(dòng)已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的地位。在線教育、互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域需求旺盛,增速很快;企業(yè)在線直播市場(chǎng)活動(dòng)的應(yīng)用還處于培育期,需求有待挖掘。公司借此收購(gòu)可以迅速占據(jù)兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先者地位,獲得可觀的業(yè)務(wù)增量與廣闊的發(fā)展機(jī)會(huì)。
而且,收購(gòu)之后展視互動(dòng)的產(chǎn)品、客戶(hù)與企業(yè)通信的既有統(tǒng)一通信業(yè)務(wù)可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),提高展視互動(dòng)的銷(xiāo)售資源復(fù)用度、提升客戶(hù)服務(wù)能力、增強(qiáng)市場(chǎng)覆蓋、降低運(yùn)營(yíng)成本,提高企業(yè)通信的產(chǎn)品完整度和競(jìng)爭(zhēng)力,從而提高整個(gè)二六三的凈資產(chǎn)回報(bào)率。
收購(gòu)展視互動(dòng)后,公司可以進(jìn)一步增加在網(wǎng)絡(luò)會(huì)議領(lǐng)域的人才積累,增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議的產(chǎn)品技術(shù)能力和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),讓二六三借此升級(jí)其網(wǎng)絡(luò)會(huì)議運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái),跨越產(chǎn)品技術(shù)路線的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)交建擬斥資93億增資11家子公司
中國(guó)交建(601800)11月6月日晚間公告,公司擬以約93億元優(yōu)先股募集資金對(duì)11家二級(jí)子公司進(jìn)行增資。此次對(duì)外投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要,有利于落實(shí)公司投資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及募集資金的使用,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供保障。
公司表示,此前獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)1.45億股優(yōu)先股,并于今年9月和10月分兩期發(fā)售完畢,累計(jì)募得145億元,扣除發(fā)行費(fèi)用0.31億元后,募集資金凈額為144.69億元,該資金的用途為基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目、補(bǔ)充重大工程承包項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)資金以及補(bǔ)充一般流動(dòng)資金。
公司指出,由于大部分的基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目和重大工程承包項(xiàng)目均在公司的二級(jí)子公司層面實(shí)施,公司董事會(huì)同意,以本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股募集資金約 93
億元通過(guò)向公司二級(jí)子公司增加注冊(cè)資本的方式,將部分募集資金撥付到各二級(jí)子公司,再由二級(jí)子公司將該部分募集資金用于基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目和補(bǔ)充重大工程承包項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)。